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四川限电时间延长对细分行业可能产生多大影响?

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯26

  受持续高温和干旱天气影响,四川电力供应形势严峻。四川近期发布通知,扩大工业企业让电于民实施范围,此前预计持续时间是从8月15日到20日。

  头部财经记者从多个显示企业了解,上述时间将延至8月25日。22日,利尔化学发布公告,日前公司位于四川绵阳、广安的生产基地再次接到将生产限电(仅保留保安负荷)时间延长至8月25日的通知。

  8月21日零时起,四川已启动突发事件能源供应保障一级应急响应。与此同时,市场对川渝地区限电的关注度不断抬升。

  值得注意的是,川渝地区是全国重要的电子信息产业和汽车产业生产基地,而且还是全国重要的动力电池、光伏晶硅等生产基地。停电对于企业生产乃至供应链都会产生影响。

  从供给收缩角度分析,机构认为,光伏产业链、化工、半导体受波及程度较大。

  华泰证券指出,结构上看,川渝地区重点产业如锂资源品、工业硅、磷化工、钛白粉、电子元器件等扰动较大。

  光伏产业链:限电或加剧光伏产业链上下游博弈

  中邮证券认为,限电影响蕞大的是上游硅料企业,硅料企业电力成本占比30%-40%,是众所周知的耗电大户,本来行业预计的硅料产能的逐步释放带来上游硅料价格的缓慢下行,本次限电事件加剧了光伏产业链上下游的进一步博弈。

  化工行业:短期内金属硅、黄磷供应或维持紧张

  东莞指出,近期四川地区降雨不足,叠加高温天气,居民用电负荷增加,导致出现阶段性限电,金属硅、黄磷供应减少。短期内金属硅、黄磷供应或维持紧张。

  行业:若超预期限电升级电子元器件价格或受影响

  中信建投指出,预计影响程度有限。关注后续限电时间规模上会不会扩大,超预期限电升级的话,预计电子元器件价格会受到影响。

  从限电影响程度角度看,机构认为,本次限电主要局限在中上游供给侧,且范围比较有限。中邮表示,如果未来影响扩散到其他地区或者持续时间超预期,将可能带来需求上的影响。

  从需求拉动角度看,机构表示,电力、储能行业不同程度上地受益于限电影响。

  平安证券指出,尽管高温气候以及限电的短期国内影响相对有限,但是市场对于这块的长期逻辑确逐渐发生变化。对于能源结构长期多元化的趋势进一步加强,以火电为代表的稳定传统能源以及新能源的加大投入更为确定。

  电力行业:火电有望承担电力保供重任

  东莞证券表示,电力供需方面,持续高温天气导致降温负荷增加,同时干旱天气导致水力发电偏少,四川电力供需矛盾凸显。我们认为,在干旱天气影响水力发电的背景下,受天气条件制约相对较小的火力发电有望承担起电力保供的重任。

  指出,各类电力装机应发尽发,长期以风光大基地为代表的清洁能源有望承接更多供电需求。

  中邮证券指出,行业需求和确定性提升。由于海外户储需求景气非常强势,即使国内产业链和供给出现短期扰动,储能产品大概率将会通过涨价方式实现再平衡,因此中上游的供给带来的小幅短期扰动对储能行业负面影响不大,反而会进一步增强具备产品核心竞争力、品牌、渠道等优势企业的确定性和集中度。

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