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【研究报告】黑色产业链调研报告

admin7个月前 (09-21)产业地产资讯27

  投资咨询业务资格皖证监函字【2013】280号

  工业品团队于2022年7月下旬开展线上调研活动,与华东地区2家涉及铁矿、钢材贸易的企业就黑色市场行情进行了访问交流。了解当前国内黑色产业链供需形势及现货市场现状。

  2022年二季度,海外面临高通胀压力,以美联储为代表的欧美央行开启加息周期,国内疫情反复带来需求冲击,但稳增长政策刺激发力,现实与预期差出现,黑色产业链上下游市场价格亦跟随波动。当前铁矿及钢材现货市场现状如何?后续行情着重应关注哪些核心要点?为此,

  工业品团队开展线上调研,全方面、多维度对话企业,深入产业,以期进一步了解黑色产业链基本面情况。

  本次调研A企业,位于华东地区,某铁矿贸易企业。

  1.企业当前贸易情况:以铁矿石贸易为主,自有铁矿资源储量约3亿多吨。销售模式主要为直销,采购以港口现货、美金货为主,付款方式为先货后款,账期约在一周内。目前月采购量、销售量均为30万吨左右,现有铁矿库存约30万吨。

  上游方面,炼焦煤供应端蒙煤通关稳步回升,乌拉特中旗解除临时管控措施。19日甘其毛都口岸通关回升至535车左右,满都拉口岸回升至300车左右,策克口岸通关车辆维持在170车左右。当前三大通关口岸通关超过1000车,蒙煤通关创出年内高位,日均通关量超过12万吨,蒙煤进口量的稳步回升将缓解国内主焦煤供应偏紧的局面。此外,中澳两国近期持续不断释放友好信号,市场对澳煤放开有乐观的预期,假如澳煤真的放开,也将冲击国内煤价。随着个别钢厂第4轮提降,焦企亏损仍在持续扩大,导致焦化厂雪上加霜,只能主动减产去焦煤库存。当前整体产业链利润仍集中在焦煤身上,焦化企业及下游钢厂目前利润维持低位,在下游未分配至合理利润的情况下依旧会向上游焦煤挤压利润。

  下游方面,螺纹维持需求淡季格局,本周建材表观需求继续减少20万吨至449.61万吨其中螺纹表观需求304.69万吨,略有回升。库存方面,五大主要钢材品种总库存再降94.64万吨至1948.38万吨,螺纹钢总库存下降74.4万吨至964.41万吨,而热卷总库存增加1.14万吨至375.77万吨。不过钢材库存依然是由于主动减产导致,截至7月20日全国样本企业共有68座在检高炉,25座在检电炉、48条在检轧线。钢联数据显示本周钢材总产量骤降23.31万吨至883.23万吨,逼近7个月低位,全部品种产量均下滑。因此,虽然库存下行表现出一定利好,且库销比环比小幅收缩,但综合来看库销比目前依然处于季节性高位,且显著高于19、20年,体现出消费端的改善幅度有限。

  本次调研B企业,位于华东地区,某钢材贸易企业。

  1.企业当前贸易情况:主要业务涉及建材、钢材、生铁、钢坯等产业,采购地与销售地主要在华东区域。目前钢材月采购量、销售量为4-5万吨。付款方式以货到付款为主,也有先款后货的情况,账期3天左右。

  2.企业所涉下游钢材市场情况:价格持续低迷,企业在低价期进行了大量清货,出现较大程度的亏损。因市场实际需求不好,现货成交清淡,市场情绪一般,目前不敢大量囤货,谨慎采购,企业目前厂库维持低位水平,约1万吨。后续采购计划视需求形势而定。

  基于企业当前现货实际购销情况,企业对于铁矿、钢材价格的后市观点如下:

  铁矿方面:铁矿需求的预期继续在转弱,本周日均铁水产量219.24万吨,连续四周下降。在铁水不止降之前铁矿供需会持续恶化,而铁水企稳需要看到钢材利润回升至一定程度,但钢厂减产以及下半年铁矿长周期的供应增量对铁矿形成一定压力。

  钢材方面:一方面,稳增长背景下,对后市政策刺激仍有期许,所接触的大部分贸易商均认为市场需求存在一定的恢复空间,且限产带来供应收紧,对后续市场并不过度看空;但另一方面,实际需求未出现明显恢复,且对恢复时点较难把握,认为当前市场形势具有较大不确定性,观望情绪较浓。

  本报告所载内容根据调研情况整理而成,

  不保证信息或数据的准确性、有效性和完整性。以上内容仅供参考,不对市场作出任何预测性指引,亦不对您形成投资建议,请审慎投资。

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