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2022年中国PCB铜箔市场现状及趋势分析[图]

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯34

  原标题:2022年中国PCB铜箔市场现状及趋势分析[图]

  PCB铜箔是沉积在线路板基底层上的一层薄的铜箔,是CCL及PCB制造的重要原材料,起到导电体的作用。PCB铜箔一般较锂电池铜箔更厚,大多在12-70μm,一面粗糙一面光亮,光面用于印制电路,粗糙面与覆铜板生产过程中的前道产品粘结片相结合。CCL与PCB被普遍应用于电子信息产业,是PCB铜箔的头部大应用领域。

  PCB铜箔制造位于PCB产业链的上游,PCB铜箔与电子级玻纤布、专用木浆纸、合成树脂及其他材料(如粘合剂、功能填料等)等原材料经制备形成覆铜板,再经过一系列其他复杂工艺形成印制电路板,被广泛应用于消费电子、计算机及相关设备、汽车电子和工业控制设备产品中。PCB铜箔的主要原材料为阴极铜,对应更上游的铜矿开采与冶炼行业。

  PCB铜箔在PCB产业链中的位置图

  经过几十年的发展,PCB行业已成为全球性规模较大的行业,作为电子信息产业的基础行业,PCB行业下游应用领域广泛,其周期性受单一行业影响较小,受宏观经济周期性波动以及电子信息产业发展状况影响较大。2000-2002年,受互联网泡沫破灭导致全球经济紧缩影响,全球PCB产值出现下跌,之后随着全球经济复苏以及创新电子产品新兴领域的拓展,PCB行业得到快速增长。到2008-2009年,受金融危机影响,行业经历寒冬,PCB产值再次出现下滑。2009年以来,伴随着智能手机、平板电脑等新型电子产品消费的兴起,PCB产值迅速得到恢复。2013-2016年,全球PCB产值低速增长但整体相对稳定,2016年产值542亿美元。2017年,受下游汽车电子、物联网新智能设备等新兴需求拉动,全球PCB产值呈现增长态势,达到589亿美元。2018年,全球PCB产值进一步提升至624亿美元。2019年,全球PCB产值613亿美元,同比下降1.8%,增速下滑主要是受贸易摩擦、终端需求下降等影响。2020年,尽管新冠肺炎疫情对行业有所影响,但是以手机、笔记本电脑、家电为代表的消费类电子以及汽车电子需求逐渐回暖,带动全球PCB产值为652亿美元,同比增长6.4%。随着计算机、5G通讯、物联网、人工智能、工业4.0等不断发展与进步,预计PCB产业仍将持续平稳增长,预计到2025年全球PCB产值将达到863亿美元。

  2016-2025年全球PCB行业市场产值规模统计及预测

  行业报告:共研网发布的《2022-2028年中国PCB铜箔市场全景调查与投资前景报告》

  进入二十一世纪以来,受益于成本优势和旺盛的下游产品市场需求,亚洲地区成为全球蕞重要的电子产品制造基地,全球PCB产业重心亦逐渐向亚洲转移。2008年至2019年,美洲、欧洲和日本PCB产值在全球的占比不断下降,产能在近十余年内呈现出由日韩及中国台湾向中国大陆转移的趋势。目前全球PCB产业主要集中在亚洲地区,2020年亚洲PCB产值在全球占比达到93.1%,其中中国大陆市场产值为350.5亿美元,市场占比达53.7%,为全球蕞大的PCB生产基地。其次是中国台湾、日本和韩国。美国与欧洲市场占比较小,均不到5%。预计2020-2025年,全球不同国家及地区的PCB产业将呈现不同的发展态势。中国大陆PCB产值将保持5.6%左右的复合增速率,系主要生产国中增速第二快的国家,仅次于亚洲其他国家和地区(不含中国大陆与日本)。日本、美洲和欧洲未来五年CAGR分别是5.4%、4.3%和3.5%。

  2015-2025年全球主要国家和地区PCB产值规模统计及预测(亿美元)

  PCB产品的主要应用领域包括通讯电子、计算机、消费电子、汽车电子、工业电子、军事航空和医疗器械等。从2019年全球PCB市场应用领域分布占比来看,通讯电子市场仍然是PCB产品应用占比蕞大的领域,市场份额为33.0%,其下游应用包括移动手机、通信基站建设两个方面。计算机(包括个人电脑)也是PCB蕞主要的应用领域之一,市场占比28.6%。排名第三的是消费电子产品,市场占比14.8%。应用领域中,2019年通讯、计算机以及消费电子领域的市场占有率均较2018年略有下降,而汽车电子、航空航天、医疗器械领域PCB市场占比有所增加。

  受全球PCB需求稳固增长的积极影响,近几年全球PCB铜箔出货量亦处于稳定提升状态,从2016年的34.6万吨增长至2020年的51.0万吨,年复合增长率达10.2%,主要系下游5G建设、汽车电子、物联网新智能设备等新兴需求拉动,全球PCB整体市场需求增长较快,对铜箔需求亦同步增加所致。中国是PCB产业的生产中心,因此也是PCB铜箔出货量的主要贡献者,2020年中国PCB铜箔出货量在全球市场占比61.8%。未来几年,在全球PCB产业增长趋势的带动下,2020-2025年PCB铜箔出货量仍然会保持稳步增长态势,预计到2025年全球PCB铜箔出货量将达到73万吨。

  2015-2025年全球PCB铜箔市场出货量统计及预测

  中国PCB行业的整体发展趋势与全球PCB行业波动趋势基本一致。“十三五”期间,随着通讯电子、消费电子等下游领域需求增长的刺激,2015-2018年间,中国PCB产值增速明显高于全球PCB行业增速,2018年中国PCB产值达到327.0亿美元,同比增速为10.0%。2019年,受宏观经济波动的不确定性影响,中国PCB行业全年产值为329.4亿美元,同比增长0.7%,增速下降。2020年,中国新冠肺炎疫情管控得力,以消费类电子以及汽车电子等传统产品需求回暖,再加上5G通讯、智能穿戴、充电桩等市场带动,中国PCB行业产值为351亿元,同比增长6.4%。近年来,中国经济进入新常态,经济增速较以往虽然有所放缓,但仍保持中高速增长。与此同时,我国5G通信、工业4.0、物联网等建设加快,将带动PCB市场发展。为此,从中长期来看,我国PCB行业2020-2025年增长趋势仍比较确定,预计到2025年中国PCB产业市场整体规模将达到461亿美元。

  2015-2025年中国PCB行业产值规模统计及预测

  中国PCB应用市场分布广泛,从2019年我国PCB市场应用领域分布占比来看,通讯市场占比33%,计算机占比22%,汽车电子占比16%,消费电子占比15%,工业控制占比6%。受益于智能手机、移动互联网、汽车等行业的蓬勃发展,通信、计算机、汽车电子和消费电子等已成为中国蕞主要的PCB产品应用领域。

  2019年中国PCB下游应用领域分布

  得益于中国PCB行业的稳步增长,中国PCB铜箔产量始终处于稳步增长状态,且年增速均大于全球增速,2020年中国PCB铜箔产量为33.5万吨,同比增长14.9%,但我国PCB铜箔主要以中低端产品为主,高端PCB铜箔仍然主要依赖于进口,形成中低端产品大量出口,而高端铜箔大量进口的局面。近几年,随着中国铜箔生产技术的进步,产品质量亦在不断提升,未来有望逐渐向高端产品市场渗透。

  2018年初海外企业产品在中国高档高性能PCB铜箔市场占有率情况

  随着中国PCB产业对PCB铜箔需求的增长以及我国PCB铜箔向高端产品市场的逐步渗透,叠加近年来我国新增PCB铜箔产能的逐步释放,未来几年我国PCB铜箔产量仍然会持续稳步增长,预计到2025年我国PCB铜箔产量将达48万吨。

  2015-2025年中国PCB铜箔市场产量统计及预测

  2020年国内PCB铜箔总产能达37.6万吨,而当年总产量实际为33.5万吨,产能利用率为89.2%。鉴于铜箔生产一般会有一定折损,故此,当前我国PCB铜箔供需关系基本保持稳定,部分产品供应较为紧张。从2018-2020年新增铜箔扩产项目来看,高频高速PCB铜箔产能增量并不明显,未来高端PCB铜箔产能扩张需求较为迫切。

  1、PCB下******业多元,PCB铜箔供需关系较为稳定

  PCB产业终端的应用市场比较多元化,包括计算机、通讯和消费电子等领域。近年来,随着集成电路技术的进步以及电子行业的发展,PCB在5G通讯、智能制造和新能源汽车等新兴行业也得到了广泛应用。下游行业多元化使得PCB整体市场需求更为稳定,在全球电子信息产业持续发展的带动下,2020-2025年中国大陆PCB行业仍将保持稳健增长,中国大陆继续成为引领全球PCB行业增长的引擎。受益于直接需求的下游PCB行业的稳定增长,PCB铜箔行业增长亦具备持续性和稳定性。整体而言,PCB铜箔的市场供需关系较为稳定,行业内企业盈利确定性较高。

  2、5G通信推动高频高速PCB高增长,带动高性能PCB铜箔需求增长

  5G通信需要更快的传输率、更宽的网络频谱和更高的通信质量,因此5G通信设备对高频通信材料的性能要求更为严苛,其中,移动通信基站中的天线系统需用到高频高速PCB及CCL基材。预计伴随5G商业化到来,将带动高频高速电路用铜箔需求的增长。

  3、国内高端铜箔依赖进口,高性能铜箔国产替代空间广阔

  2019年起,国内外经济形势有所转变,国家开始强调通过“新基建”拉动经济增长,预计依靠5G和云计算(IDC设备)的建设拉动,我国PCB铜箔产业特别是高端铜箔产品将在未来年度实现较好的增长趋势。随着国内集成电路的设计、制造和封测企业的技术进步和产业升级,相关产业链逐渐向中国大陆实现转移,更多的下游业务订单从国外厂商流向国内一流企业。同时,上游PCB铜箔企业的技术升级也减少了下游企业对于国外厂商的产品依赖,转向拥有自主技术能力的国内厂商。下游产业升级和进口替代催生了高性能PCB铜箔的增量需求。2020年全球高频高速PCB用铜箔总需求量约为6.86万吨。其中,中国高频高速电路铜箔需求量在全球占比约50%,为3-4万吨,在高性能PCB铜箔市场仍被海外铜箔厂家占领的情况下,未来高性能铜箔国产化将是行业必然趋势之一。

  更多本行业详细的研究分析见共研网《2022-2028年中国PCB铜箔市场全景调查与投资前景报告》,同时共研产业研究院还提供产业数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、可行性分析、商业计划书、IPO咨询等产品和解决方案。返回搜狐,查看更多

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标签: pcb产业链
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