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石英产业链及核心概念股

admin6个月前 (09-21)产业地产资讯20

  高科技领域快速发展,海外龙头占据石英产业链主要份额,国产替代迫在眉睫,加速推进。

  石英玻璃材料的力学、热学、光学和化学性能优越,是半导体(65%)、光纤(14%)、光学(10%)、光伏(7%)、电光源(4%)以及航空航天等高科技领域关键耗材。海外龙头占据全产业链主要份额,在我国“自主可控”政策驱动下,菲利华,石英股份,凯德石英,三孚股份等企业逐步完成技术突破,推动产业国产替代进程。

  上游石英砂:石英砂具备高资源属性,矿源和提纯技术为竞争关键。

  高纯石英砂主要通过天然水晶提纯、矿物提纯以及化学合成制备,矿物提纯为当前主流制备工艺,矿石质量和晶格除杂是决定高纯石英砂品质的关键因素;背靠优质矿源,尤尼明和TQC掌握全球81%的市场。石英股份2009年突破技术壁垒,成为全球第三家高纯石英砂量产企业,经测算中国光伏石英砂2022-2024年需求为6.31/8.07/9.15万吨,市场供给约5.5/7.5/8.9万吨,供给偏紧,未来三年仍有0.81、0.57、0.25万吨缺口,景气度将持续。国内企业受益行业高增长,市占率有望持续提升。

  中游石英玻璃:技术壁垒高企,内资龙头加速追赶。

  石英玻璃主要制备方法包括电熔法、气炼法以及化学合成,由于化学合成法成本高昂,电熔、气炼法为当前主流制备工艺。

  石英玻璃市场全球CR5约为74%,主要由贺利氏、迈图、东曹、昆希等海外龙头企业占据。

  技术进步+半导体原厂认证推动内资龙头快速发展,菲利华、石英股份等内资企业已掌握先进生产技术,产品获三大关键半导体设备厂商认证,快速拓产,加速国产替代进程。

  下游石英制品:石英制品为高科技领域关键耗材,我国企业切入半导体高端领域。

  石英制品是尖端科技领域中的关键耗材,冷加工+火加工是主要的制备方法,其中碱金属除杂,脱氢处理以及退火是决定产品质量的关键环节。

  高端产品技术壁垒高,海外企业占主导,凯德石英等内资龙头实现半导体高端制品研发生产,关键客户认证助力公司高端产品业务快速发展。

  石英纤维技术壁垒高,菲利华是我国唯一量产企业。棒拉丝法为石英纤维主要制备方式,避免热损伤工艺是技术制约关键,菲利华是我国唯一掌握该工艺企业,占据我国军工纤维95%市场。

  光纤用四氯化硅精馏技术突破,国产替代提速。预制棒质量是光纤质量决定因素,占据光纤行业70%的利润,主要原材料为高纯四氯化硅,占30%以上的成本,2019年前95%以上依赖进口,随着三孚股份等企业完成精馏技术突破,原材料逐步实现自给,光纤光缆市场量价底部持续修复,行业内企业快速发展。

  关注石英产业链内资龙头厂商,以及完成技术突破、获得半导体原厂认证和快速扩产的企业。

  上游高纯石英砂中短期行业β逻辑强,供给紧张,拥有产能企业受益;中游石英玻璃企业产品质量和下游原厂认证是竞争关键;下游石英制品企业高端产品研发和认证是业绩核心驱动力。

  $石英股份(603688.SH):公司是国内唯一能够规模量产高纯石英砂企业,积极扩产推动业绩增长。

  $菲利华(300395.SZ):石英玻璃龙头企业,军用石英纤维唯一供应商;

  $凯德石英(835179.BJ):内资石英制品龙头,中高端半导体石英制品国产化开局人;

  $三孚股份(603938.SH):公司突破高纯四氯化硅提纯技术,高端芯棒生产原材料实现进口替代。

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