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2022年DRAM市场规模、产能及市场结构占比情况

admin6个月前 (09-21)产业地产资讯29

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  原标题:2022年DRAM市场规模、产能及市场结构占比情况

  原文标题:2022年全球和中国DRAM现状及格局分析,国内产能占比4%,长鑫有望加速国产化进程「图」

  数据存储可分为光存储、磁存储与半导体存储。若按照信息保存的角度来分类,可以分为易失性存储芯片和非易失性存储芯片。易失性存储芯片在所在电路断电后,将无法保存数据,代表性产品有DRAM和SRAM;非易失性存储芯片在所在电路断电后,仍保有数据,代表性产品为NAND Flash和NOR Flash。

  就全球存储芯片定位而言,2021年DRAM占比全球储存市场61%的市场份额。主要原因是DRAM属于易失存储器,多用与cpu缓存和图像系统的帧缓存区,起到临时储存数据的功能,如遇断电则数据则会丢失信息,更大的缓存空间代表同时可处理和储存的数据更多,属与电子设备必须的组成部分。

  2021年全球存储细分市场结构占比情况

  资料来源:WSTS,华经产业研究院整理

  易失性存储器在断电状态下数据会丢失,包括动态随机存储器(DRAM)和静态随机存储器(SRAM)。SRAM的读写速度在所有的存储器中蕞快,因制造成本高昂,常用于对容量要求较小的高速缓冲存储器,如CPU的一级、二级缓存等。DRAM利用电容储存电荷的多少存储数据,需要定时刷新电路克服电容的漏电问题,读写速度比SRAM慢,但快于所有的只读存储器(ROM),且集成度高、功耗低、体积小,制造成本低,常用于容量较大的主存储器,如计算机、智能手机、服务器的内存等。

  DRAM三巨头具备先发优势,目前产品蕞新标准迭代至DDR5,10nm以下制程待突破。传统异步DRAM已被淘汰,读/写时钟与CPU同步的SDRAM作为DRAM的升级成为主流,主要包括DDR/GDDR/LPDDR等,其中DDR已迭代至第五代(DDR5),制程方面,10nm~20nm系列制程至少包括六代:1Xnm(16-19nm)/1Ynm(14-16nm)/1Znm(12-14nm)/1α/1β/1γ,10nm以下待突破。整体来看,国产企业长鑫仍存在一定差距。

  DRAM主要龙头企业和国产长鑫技术历程

  全球DRAM或Flash市场价格分为合约价和现货价,价格走势是跟踪景气变化的关键指标,合约价:ContractPrice,大客户,价格按照协议合约走,定期议价,不受期间价格波动影响,占比约90%。

  以PC市场为例的DRAN产业链简图

  就全球DRAM下游需求结构而言,2021年头部大市场智能手机占比39%,具体而言,2021年全球智能手机出货量达13.5亿台,同比2020年增长5.7%;第二大市场服务器占比34%,具体而言,出货量和销售额分别为1353.9万台和992.2亿美元,同比2020年增长6.9%和6.4%;PC端整体出货量同比2020年增长14.8%,但受整体核心配件GPU价格高涨影响,DIY需求和办公需求萎缩,整体市占率下降,仅占比13%。

  2021年全球DRAM下游应用占比情况

  就全球DRAM市场规模变动而言,受下游智能手机和服务器等消费电子不断扩容、IoT为代表的消费升级以及大数据云计算技术不断突破的背景下,存储器市场快速发展,同时因为硅价原材料高涨带动价格上升,产业表现为明显的量价齐升趋势,数据显示,2021年全球DRAM市场规模达949亿美元,同比2020年增长41.6%。

  截止2021年年底,全球DRAM产能约为150万片/月,其中国产企业合肥长鑫已达到6万片/月8 GB DDR4(19nm),占比全球主要DRAM产能的4%。预计随着2022年17nm DDR5投产,整体国产化水平将进一步推进。

  资料来源:TrendForce,华经产业研究院整理

  从全球DRAM芯片市场区域格局来看,美国和中国是DRAM芯片的主要消费市场,市场份额合计超七成,其中美国略高于中国,数据显示,2019年中国DRAM消费份额占比全球34%,仅次于美国的39%。由于实际具备产能的仅合肥长鑫一家,进口依赖严重,国产合肥长鑫一定程度上缓解了因国际技术垄断导致DRAM高价现象,随着国产替代持续推进,下游PC成本将持续下降。

  2019年全球DRAM区域分布占比情况

  资料来源:Yole,华经产业研究院整理

  DRAM主要可以分为DDR系列、LPDDR系列和GDDR系列、HBM系列。DRAM市场呈现明显的新型DRAM产品逐渐取代老款DRAM趋势,老款DRAM逐渐被淘汰或转为利基型DRAM。头部代DDR已经停产,DDR2在2010年占比高达30%,而这一比例到2020年仅剩1%,仅应用在利基市场。目前DDR型DRAM市场上,速度更快的DDR4占主要比例。2020年占比达到78%左右,在DDR5未全面量产下有望进一步提高比例。

  2020年全球DRAM市场结构占比情况

  自2013年美光收购尔必达后,三大厂商市场率合计始终位于90%以上,数据显示,2021年三星、海力士、美光市占率依次为43%、28%、23%,合计占比达94%,南亚及其他企业占比总和企业仅为6%。国产替代而言,长鑫是大陆首家DRAM IDM厂商,2016年在合肥成立,规划三期,产能共36万片/月。2019年19nm 8Gb DDR4投产,2022年预计将试产17nm DDR5,长鑫产能占全球DRAM3%,引领大陆发展

  2021年全球DRAM主要企业市占率结构图

  资料来源:Trendforce,华经产业研究院整理

  作为全球DRAM龙头企业,多年来作为行业领头者持续保持在40%以上市占率,2021年以来,受益全球智能手机回暖影响,加之成本上涨带动整体DRAM价格持续上涨,DRAM营收出现较大幅度增长,2022年来看,随着下游需求报复性消费结束,价格持续下降,整体营收回落。数据显示,2022年Q1三星DRAM营收下降1.2亿美元,市占率提升1.2个百分点。

  资料来源:Trendforce,华经产业研究院整理

  产品不断迭代,按照市场流行程度可分为主流产品和利基产品,利基产品一般是从主流规格中退役的产品。利基存储产品包括SLCNAND、容量小于等于4GB的MLC/TLCNAND、利基DRAM、Nor、SRAM等产品,在这些细分市场中主要是中国台湾的南亚、华邦、旺宏等厂商角逐,大陆长鑫、兆易等也是利基产品;整体来看,韩系美系厂商主导主流产品,大陆、台系厂商主要角逐利基产品。利基DRAM大陆供应商如兆易创新(2021年推出4GbDDR4)、北京君正、东芯股份,IDM唯一本土供应商长鑫存储。

  原文标题:2022年全球和中国DRAM现状及格局分析,国内产能占比4%,长鑫有望加速国产化进程「图」

  华经产业研究院对DRAM行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,蕞大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国DRAM行业市场全景评估及发展战略规划报告》。返回搜狐,查看更多

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