生产飞机的航空材料都需要它!中航高科作为军机领域垄断且唯一的供应方
中航高科作为军机领域垄断且唯一的供应方,前五名客户全部为集团内部关联方,销售额占比60%左右,是航空领域景气度最直观的先行指标,其2024年的实际业绩和2025年的经营目标都会对主机厂尤其是沈飞有着很重要的参考意义(历史上,高科和沈飞的业绩关联度较高,且二者业绩指引的完成度较高)。
(1)高科2024年前五名客户销售额32.78亿元,2023年为28.39亿元,同比增长15.46%。说明从航空主机厂中上游的角度来看,航空领域2024年并未出现景气度下行,更多的是上下游订单节奏和收入确认节奏的问题。
(2)高科2025年的经营目标营业收入58亿元,较2024年增长14.35%,显著高于前两年6-7%的增长水平,侧面验证今年主机厂的营收增长大概率也会大幅提速。至于主机厂的利润,就看公司释放利润的意愿和能力。
中航高科这份年报基本确定了今年航空领域景气度再度上行的事实,目前市场对主机厂的各种担忧明显存在误判,耐心等待市场的纠错行情返回搜狐,查看更多

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