据the information消息，苹果将与阿里巴巴合作为国内iphone用户开发AI功能。苹果已经表示，Apple Intelligence将在今年 4 月在 iOS 18.4 中支持中文，这是为中国提供全面 AI 支持的重要基石。

　　近期阿里AI三事/苹果将和阿里合作开发AI功能热议

　　1）阿里云旗舰模型“Qwen2.5-Max”，已成为继深度求索（DeepSeek）后，第二家可以比肩美国OpenAI公司o1系列的中国大语言模型。

　　3）据theinformation消息，苹果将与阿里巴巴合作为国内iphone用户开发AI功能。

　　【浪潮信息】阿里云服务器供应超过50%，阿里直接收入贡献约20%。

　　【恒生电子】蚂蚁金服为主要股东之一，此外，算力/AI/资管业务均有协同。

　　【石基信息】阿里为公司第二大股东，阿里AI社服行业核心标的，新零售协同。

　　【新大陆】蚂蚁金服核心伙伴，人民币跨境支付/碰一碰/阿里AI等业务深度合作。

　　【软通动力】阿里为公司第二大客户，阿里云标杆伙伴。

　　此外，【鼎捷数智】、【概伦电子】等亦为阿里云标杆伙伴。

　　天风通信：苹果将和阿里合作开发AI功能热议，坚定看好AI驱动的数据中心大时代！

　　????根据The Information和财联社信息，苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。美股万国数据截至目前涨幅+17.3%。

　　???? 1、苹果与阿里合作，有望推动阿里数据中心需求上涨。苹果拥有庞大iPhone客户群体，与阿里合作为iPhone用户开发AI功能，有望带动对于阿里云的算力以及IDC的需求。#阿里云算力+IDC产业链核心标的有望受益。

　　???? 2、#阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供】、万国数据（国内+海外均有供应）【主供】、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润建股份、世纪互联、富春云、浙大网新等。

　　#AIDC目前起量较快/有增量高需求的包括润泽科技【平湖AIDC】、润建股份【五象云谷-阿里云智算】、万国数据【海外】、航锦科技【算力能力】。

　　???? 3、算力仍为基石，DS带来行业红利。DS有望激发很多企业重拾自研模型带来算力消耗+推理算力需求有望迎来迅猛增长，应用爆发需准备足够算力支持+模型训练AGI之路探索、多模态等算力消耗依旧巨大，推理端的爆发对于AIDC的需求有明显带动，#国内AIDC其实明显受益于推理需求，带来AIDC板块估值重塑。

　　???? 4、带来数据中心的需求拐点上行。推理侧爆发带来的数据中心需求上行，对于IDC板块有重要意义。回顾16~17年，20年的数据中心行情，本质都是需求的拉动上行（16、17年互联网需求爆发，20年线G商用预期），我们持续强调24年底开始国内由豆包开启，到后面持续涌现的国产模型竞赛带来的机会，对于AIDC需求的拉动是明确的。

　　???? 5、结构化改善IDC整体供需格局，关注具有核心区位核心资产扩张能力及核心客户资源的厂商。推理侧的爆发，对于IDC行业整体供需格局均将带来改善，从IDC盈利模型来看，对于上架率将得到明显提升以及上架爬坡速度的加快，从而带动IDC厂商未来盈利能力的上行和加速。在需求上行供需改善下价格也见企稳期待有升。从厂商层面，在核心地段（一线城市、靠近大厂总部基地）有足够能评和核心机柜资产的，具备更强扩充能力的厂商，同时与大客户有较强合作关系客户资源的厂商，将深度受益。

　　???? 6、国内持续加大对IDC投资。国内持续对于算力基础设施进行投资，中银万亿金融支持，字节CAPEX高增，小米入局布局万卡算力集以及DS的DAU高速增长等，基础设施军备竞赛持续，需求强化共振，对于上游GPU到数据中心全链条都将有持续强带动，关注围绕数据中心产业链核心标的。

　　申万宏源：苹果+阿里重磅合作，国内云和AI价值重估背景下重点关注IDC等环节！

　　打扰！深夜重磅事件：据the information消息，苹果将与阿里巴巴合作为国内iphone用户开发AI功能。

　　如我们年度策略预判，2025 AI投资本土化、多元化、推理核心的逻辑会反复演绎—— #ZJ、DS、Ali等轮番背后有必然逻辑：我们认为，从deepseek唤醒推理放量需求，到苹果与阿里合作，隐含的均是云主线的回归，相信以阿里为代表的国内云和AI价值重估的逻辑将持续演绎。

　　1）IDC，周期底部、尚未充分定价。直接受下游需求驱动，当前逻辑/时间点均与10年云承载需求驱动高度重合，预计持续高景气。重点关注阿里链上#万国数据、数据港等，以及#润泽科技、世纪互联、光环新网等核心标的。

　　2）上游能源/配套是真正卖水人。IDC上游温控、供配电等，明确的顺周期放量逻辑。具体包括#科华数据（UPS）、麦格米特、欧陆通（服务器电源）、金盘科技（变压器）、英维克、飞荣达（液冷）等。

　　3）电信运营商是不可忽视的“中国特色AI”重要玩家。运营商推理/云服务放量，与CSP互补。AI算网投资仍在加大，同时延续高股息高分红配置价值。核心：#中国电信、中国移动等。

　　苹果作为科技创新的风向标，其强大的生态体系和领先的技术能力将持续为供应链合作伙伴创造巨大价值。苹果产业链标的蓝思科技、立讯精密、领益智造、创新新材、鹏鼎控股等优质标的，深度受益苹果新产品周期。

　　- IDC：数据港（主供）、万国数据（主供）、世纪互联、光环新网、润泽科技、润建股份

　　- 光模块：光迅科技（一供）、华工科技（主供）、中际旭创（主供）

　　- 交换机：锐捷网络（主供）、紫光股份（主供）

　　- 服务器：浪潮信息（主供）、中科曙光（主供）、华勤技术

　　- 2024年业绩情况：2024年前三季度，实现营业收入23.54亿元，同比增长5.54%；归母净利润1.53亿元，同比下降38.32%。第三季度，实现营业收入9.43亿元，同比增长0.57%；归母净利润6701.68万元，同比下降17.56%。

　　- 公司简介：主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售，是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商，阿里巴巴是其智能音箱客户。

　　- 实际控制人：无明显单一实际控制人，公司股权较为分散。

　　- 公司简介：从事水计量产品、水务工业物联网技术应用研发与制造，曾在互动平台称与阿里云有合作。

　　- 2024年业绩情况：2024年上半年实现营业总收入9.71亿元，同比下降12.37%，归属于上市公司股东的净利润0.12亿元，同比减少74.1%。

　　- 公司简介：以数字内容、数智应用、元宇宙、实体场景和数字权益为主要业务方向，与阿里体育曾在多领域签订战略合作协议。

　　- 2024年业绩情况：2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利5亿元至7亿元，成功扭亏为盈，扣除非经常性损益后的净利润亏损幅度明显收窄。

　　- 公司简介：国内领先的零售服务商，与阿里巴巴在电商等领域有过合作，曾引入阿里作为战略投资者。

　　- 实际控制人：北京申晖控股有限公司。

　　- 2024年业绩情况：2024年前三季度实现营业收入12.07亿元，同比增长24.80%；归母净利润3817.98万元，第三季度实现营业收入4.38亿元，同比增长31.39%。

　　- 公司简介：专注于软件信息技术服务，为阿里巴巴等提供研发、信息审核标注、大模型标注等数据服务。

　　阿里巴巴相关概念股中的A股上市公司众多，以下是部分由阿里直接持股的：

　　- 三江购物（601116）：阿里巴巴是三江购物的第二大股东，持股比例较高，双方在新零售业务上有深度合作。

　　- 圆通速递（600233）：阿里巴巴是圆通速递的重要股东之一，截至2024年1月，因阿里网络实施存续分立，其原持有圆通5%以上的股份由新设公司杭州灏月全部承继，双方在物流配送领域有长期合作。

　　- 恒生电子（600570）：2014年，浙江融信受让恒生集团100%股份，通过恒生集团持有恒生电子20.62%的股份，成为公司控股股东，浙江融信曾为马云控股的公司。

　　- 分众传媒（002027）：阿里巴巴是分众传媒的重要股东之一，双方在广告和营销领域有广泛合作。

　　- 韵达股份（002120）：2020年4月，韵达引入阿里创投作为战投，持股比例2%。

　　还有千方科技（002373）、ST易购等也是阿里巴巴相关概念股中的A股上市公司。

　　本文来源：水晶球网博主-红番茄返回搜狐，查看更多

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