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申万宏源-中金联东科创REIT（508003.SH）申购价值分析
日期：2024-09-25 11:40:24
作者：分析师（No.26537）
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：.8%，占比低于可比REITs平均水平（43.9%）。4）逾6成租约于2026年后到期，项目公司同类资产续租率较高：截至24年3月末，在26年及之后到期的项目面积占比为61.79%，比重较大。2024年到期租户中仅1户尚待反馈，其余均以续签。本基金24年预测净现金流分派率（年化）4.90%。”
报告期内，项目的营业收入、净利润呈稳定增长趋势，23年同比分别+15%/+68%至1.1/0.32亿元；毛利率分别为60.1%/67.4%/70.5%/71.1%，稳定提升，但略低于可比REITs平均水平；净利率持续提升，且增幅较大；22/23年，项目资产ROA/ROE低于可比REITs项目资产的平均水平，但23年增幅较大。
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