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海运产业链分析

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯40

  古罗马著名政治家西塞罗说过:谁控制了海洋,谁就控制了世界。海运业充分印证了这句话,海运与大国崛起的进程有着紧密联系;与其他产业相比,海运是强国背后难以复制的动力因素,这一规律千百年来未曾改变。

  15 世纪末开始的大航海时代,欧洲葡萄牙、西班牙、荷兰三国通过发展海运成为三强。近代的英国,通过海运成为 日不落 帝国。现代的美日韩等国,通过强化海运力争强国地位。

  在我国,明代是海运发展的顶峰,郑和七下西洋,航行距离、规模和技术均遥遥领先;明朝的大部分时间里,中国的综合国力和总人口都排名世界头部 [ 1 ] 。

  本周上新的投学苑 · 行业课第二季——海运系列课程,将用五节课的时间给大家讲清以下问题:

  1. 为什么要看海运?为什么美国没有大型航运公司?

  2. 集运的行业格局和产业链是怎样的?

  4. 疫情之后,行业逻辑都发生了颠覆性的变化?

  下面是课程的 3 分钟试看,希望可以帮你了解集运产业链。如果对行业课感兴趣,欢迎点击文首图片报名课程,也可浏览至文末添加小助手,免费领取课程试看、行业资料、交流群等福利。

  常规来说,集运公司向货代报价,而货代向货主报价。货代的报价波动较大。比如 2021 年底欧线 美元 /FEU,而货代甚至可以报到 25000 美元 /FEU。我们在计算集运公司收入的时候,需要用 12000 美元的价格,这和茅台的出厂价和终端零售价类似。

  运价一般分为即期价格和长协价格。

  班轮公司虽然号称是海上巴士,但实际收费模式更像是出租车,除了基本运费外还要加收燃油附加费,拥堵费等。蕞离谱的是,像堵了苏伊士运河,或者集装箱掉海里这些事,货主可能都要承担 共同海损 ,算得上 霸王条款 。

  市场供需关系决定了即期运价。市场普遍采用 WCI、SCFI、CCFI 三个指标追踪即期运价的变化。其中 SCFI 因为包含了货代报价,波动幅度较大,可以反映航运市场实时的冷热。而 CCFI 则能够更好地反映集运企业当下的盈利情况。

  2021 年一舱难求的火爆,使得很多货主和集运公司签订了三年的长协。这就相当于给集运公司的业绩备好了压舱石。根据中远海控股东大会的交流情况,目前长协占比已经达到了 60%。而 2022 年的长协价格普遍是 2021 年 2-3 倍。

  而 6 月的蕞新数据显示,SCFI 和 CCFI 都已经止跌回升。三季度是航运的传统旺季,叠加上海的出货潮,似乎集运公司的大行情仍将持续。

  班轮运输(Liner Shipping),又称定期船运输,是指船公司将船舶按事先制定的船期表(Sailing Schedule),在特定海上航线的若干个固定挂靠的港口之间,定期为非特定的众多货主提供货物运输服务,并按事先公布的费率或协议费率收取运费的一种船舶经营方式。可以理解为海上的大巴车。

  班轮运输具有 四定一负责 的特点。所谓 四定 ,就是航线固定、停靠港口固定、船期固定和运费率固定,这是班轮运输的蕞基本特征。所谓 一负责 ,就是承运人负责装和卸。班轮可以看作是海上的公交车,此外还有出租车和私家车,但占比极小。在集运行业,船(运)公司又被称为班轮公司。

  这里跟大家科普一下航运界常用的 黑话 。

  FEU,全称是 Forty-foot Equivalent Units,是以长度为 40 英尺为国际计量单位的集装箱,可以换算成两个 TEU,但 FEU 有多个标准型,在实操中并不是简单的倍数关系,尤其在算价钱上,1 个 TEU 的运费大约是 1 个 FEU 的 75%-80%。这样的定价就是为了让货代多定 FEU,以提升装载率。

  如果你是关注行业趋势的行业萌新,或者是研究行业基本面的投资新人,或者是可以变现超额认知的产业专家,又或者是想精选新兴赛道的投资高手,欢迎你加入这门课程。

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