原标题：一文读懂光伏产业链，成为新能源出口精英【大鱼致远/笨鸟社交】

　　光伏行业下半年需求向好，预计全年装机规模在 110-130GW。 海外方面，疫情对上半年海外光伏装机构成短期扰动，2020 年 1-5 月中国组件出 口规模达到 26.75GW，出口金额 63.89 亿美元，同比下降 14.79%。但光伏海外市 场整体表现出极强的韧性。2 月受国内疫情及春节影响，组件出口达到低谷；3 月复工复产情况良好，出口环比提升明显；4、5 月受海外疫情影响，出口数据有 所回落，但呈明显缩窄趋势。此外，荷兰、美国、智利、德国等国均实现出口大 幅增长。从组件厂商订单新签情况来看，下半年海外市场需求有望持续向好。

　　光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的，能单独提供直流电输出的、蕞小不可分割的光伏电池组合装置。光伏组件是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中蕞重要的部分。得益于全球光伏需求增长的推动，国内企业在近年来持续加大组件环节的投资和技术革新，近10年来生产成本持续下降，自动化、数字化程度不断提升。目前，我国已经发展成为全球光伏组件头部大制造国。

　　在组件供给方面，我国光伏组件生产近年来增势迅猛，2011年，全国组件总产量仅21GW，到2021年，我国组件产量已提升至182GW，同比增长46.1%。

　　根据组件制造原材料的不同，组件可大致划分为晶硅组件和薄膜组件两大类：

　　我国多晶硅产业发展至今，现已占据全球领先地位，大致经历了 5 个阶段： 头部阶段（1957-1997 年）：萌芽摸索期。我国早期的多晶硅工艺研究源于 20 世纪 50 年代，1955 年北京有色金属研究总院在缺少技术和资料的情况下，自行摸索 锌还原四氯化硅工艺（杜邦法）和氢还原四氯化硅工艺（贝尔法）。此后，739 厂、740 厂和 741 厂发展成为我国三大硅材料生产基地。彼时，多晶硅厂生产规 模较小、工艺技术落后、消耗大、成本高，全国的多晶硅总产能始终在年产数十吨的规模徘徊。

　　第二阶段（1997-2005 年）：产业化起步期。自 1996 年开始，在国家经贸委的支持 下，峨眉半导体厂开始 100 吨/年多晶硅产业化关键技术研究。2002 年四川新光开 工建设国内首条千吨级多晶硅生产示范线 吨多晶硅产 业化项目，标志着我国打破国外的技术封锁，形成多晶硅规模化生产技术体系。

　　第三阶段（2005-2009 年）：蓬勃发展期。2005 年之后，受太阳能级多晶硅市场需 求影响和在多晶硅生产线示范项目的带动下，国内资本开始大举进入多晶硅领域， 多晶硅产业规模迅速扩大，年产量从两三百吨发展至两万吨，使得我国光伏产业 原材料的自给率由几乎为零提高至 50%左右，摆脱了光伏产业原材料依赖进口的 局面，为产业健康发展奠定了基础。同时，国内多晶硅生产技术实现快速突破， 采用改良西门子法的企业基本掌握千吨级规模化生产关键技术，关键设备的国产 化进程加速，生产工艺不断优化，大规模化生产的稳定性逐步提高。

　　第四阶段（2009-2013 年）：市场调整期。在多晶硅利润率大增的情况下，各路资本涌入多晶硅投资领域，使多晶硅产能虚增。2009 年“国发 38 号文”，将多晶硅行 业定为产能过剩行业，加上国外倾销压制和信贷紧缩使我国多晶硅产业陷入泥潭。 至 2013 年上半年，全国在产的多晶硅企业仅为 7 家，多数产能在 1000 到 3000 吨 之间的多晶硅工厂倒闭。

　　第五阶段（2013 年至今）：领先全球期。2013 年，国务院出台《关于促进光伏产 业健康发展的若干意见》，并发文将多晶硅从产能过剩行业中摘除，国内光伏市 场开始规模化扩大，再加上我国相继对美、韩、德等出台多晶硅反倾销、反补贴 等政策，我国多晶硅产业迎来黄金发展期。国内多晶硅市场需求开始扩大，产品 价格也逐步提升，国内多家多晶硅企业开始复产。同时，多晶硅生产布局更加优 化，逐步往能源价格洼地如西北等地区转移，生产设备也更为先进。

　　2019 年，全国多晶硅产量达 34.2 万吨，市场占比达 66.9%，产能总规模达 45.2 万 吨，占比达 69.2%，连续 7 年产量位居全球首位。

　　四、全球多晶硅产能根据产能规模和成本，可大致分为三大梯队

　　全球多晶硅产能根据产能规模和成本，可大致分为三大梯队：

　　头部梯队：低成本产能，包括东方希望、大全新能源、通威股份、新特能源、新 疆协鑫 5 家厂商，预计现金成本在 7 美元/千克以内，2020 年总产能约为 35 万吨， 有效产能约为 30 万吨左右。

　　第二梯队：中成本产能，包括徐州协鑫、亚洲硅业、天宏瑞科、马来西亚 OCI 和美国瓦克等，现金成本在 8-13 美元/千克之间，有效总产能约为 30 万吨左右。

　　第三梯队：高成本落后产能，主要包括国内规模较小的产能和海外高成本产能， 现金成本在 13 美元/千克以上，正陆续停产或退出市场。

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