新能源行业产业链全景详细解读
2023-2028年中国新能源行业发展前景及投资战略分析报告》
新能源行业覆盖的范围非常广,有太阳能、风能、核能、氢能、地热等;广义的新能源甚至延伸到节能环保行业领域中,如电力行业的节能减排,化工行业的节能减排等。而且,新能源子行业之间关联度并不紧密,技术关联度低,如太阳能光伏产业的技术属于电子科学领域,风能利用更多的是机械科学的应用,因而各成体系,是非常独立的产业。如太阳能光伏产业的源头是硅,因此有些太阳能企业是从电子演变而来,如中联阳光,过去是有研硅股公司的电池部;而风电产业主要属于机械加工业,因此很多风机设备企业过去是从事机械加工业。
新能源产业链的上游主要是原材料和原料的开采加工。在新能源中,风力发电是世界上公认的蕞接近商业化的新能源技术。风力发电产业链是所有新能源产业链中蕞完备的,主要包括:风机零部件制造、风机整机制造、发电运营和电力消费等环节。上游设备及原料不易从市场上获得,因此与行业关联性很强。
其中,太阳能光伏产业链上游主要包括多晶硅制备和硅片制备。晶硅制备和切片受技术和成本的限制,对光伏产业发展起决定性作用。太阳能级的多晶硅石是太阳能电池的主要原料,由于生产工艺复杂、技术含量高,现在它的成本占太阳能电池总成本的40%。由于多晶硅电池成本低,转换效率略低于单晶硅太阳能电池,国内外普遍使用的多晶硅来制造太阳能电池,因此国内以多晶硅厂商居多。
2022年,全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦,达到1.25亿千瓦,连续三年突破1亿千瓦,再创历史新高。
2022年,全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦,占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体。其中风电新增3763万千瓦、太阳能发电新增8741万千瓦、生物质发电新增334万千瓦、常规水电新增1507万千瓦、抽水蓄能新增880万千瓦。截至2022年底,可再生能源装机突破12亿千瓦,达到12.13亿千瓦,占全国发电总装机的47.3%,较2021年提高2.5个百分点。其中,风电3.65亿千瓦、太阳能发电3.93亿千瓦、生物质发电0.41亿千瓦、常规水电3.68亿千瓦、抽水蓄能0.45亿千瓦。
从纵向来看,新能源产业上、中游协作深度不深,技术资源交互程度亟需深化提升;从横向来看,新能源上游资源的分散,导致整个产业集聚化程度低,规模效还需优化。针对目前的两大矛盾,除国家层面的政策引导外,导入资源和资本整合力都十分强劲的产业双资平台是必要之举。
上游行业的蓬勃发展,有利于促进行业的转型升级,加快新能源行业发展的脚步。此外,由于上游设备和原材料比较稀少,新能源行业对上游的依赖性较大,从而使得本行业的议价能力较低。另一方面,若上游行业发展滞后,则会影响新能源行业的发展前景和普及力度。
新能源的下游是各类用电终端,涉及社会方方面面,中间还涉及各类输配电设备等行业。太阳能光伏发电产业链中游主要是太阳能电池的制作。太阳能电池有三种:化合物薄膜太阳能电池,硅薄膜太阳能电池和晶硅太阳能电池。化合物薄膜太阳能电池市场前景看好;硅薄膜太阳能电池和晶硅太阳能电池方面,技术现在比较成熟,所以市场份额占有明显优势。
2022年1-12月,全国全社会用电量86372亿千瓦时,同比增长3.6%。分产业看,1-12月,头部产业用电量1146亿千瓦时,同比增长10.4%;第二产业用电量57001亿千瓦时,同比增长1.2%;第三产业用电量14859亿千瓦时,同比增长4.4%;城乡居民生活用电量13366亿千瓦时,同比增长13.8%。
截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦,平均储能时长约2.1小时,比2021年底增长110%以上。
分省域来看。截至2022年底,累计装机规模排名前5的省份分别为:山东155万千瓦、宁夏90万千瓦、广东71万千瓦、湖南63万千瓦、内蒙古59万千瓦。2022年新增装机规模排名前5名的省份分别为:宁夏89万千瓦,山东89万千瓦,湖北53万千瓦,湖南50万千瓦,内蒙古33万千瓦。
截至2022年底,全国新型储能装机中,锂离子电池储能占比94.5%、压缩空气储能2.0%、液流电池储能1.6%、铅酸(炭)电池储能1.7%、其他技术路线年新增装机技术占比来看,锂离子电池储能技术占比达94.2%,仍处于绝对主导地位,新增压缩空气储能、液流电池储能技术占比分别达3.4%、2.3%,占比增速明显加快。此外,飞轮、重力、钠离子等多种储能技术也已进入工程化示范阶段。
尽管储能行业速度放缓,但储能仍是促进可再生能源消纳和提升电网韧性的重要手段,产业发展动力依旧强劲。未来几年,储能行业将有以下几种发展趋势,一是能源转型全面深化,在未来高比例可再生能源接入的背景下,储能是电力系统的刚需;二是储能技术不断突破,成本持续下降,市场空间在逐步拓展;三是国家积极推动电力市场化改革,不断完善体制机制,政策红利将陆续释放。
新能源行业发展带动锂离子电池需求增加。由于太阳能、风能、水能等新能源作用不连续,为了能够有效地利用这部分绿色能源,需要有与之配套的能量储存装置--二次电池。下游行业对行业的发展具有重大的牵引和驱动作用,其发展状况直接影响着对本行业产品及服务的需求变化。
2023-2028年新能源行业市场深度分析及发展策略研究报告
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