市场规模达千亿级下一个新蓝海市场汽车热管理产业发展提速

admin2年前 (2024-09-21)产业地产资讯59

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　　受到新能源汽车市场高速发展的影响，近年来我国汽车热管理板块全面进入黄金发展周期，在产业领域和资本领域展现出强劲的上升势头。其中，A股市场汽车零部件板块持续升温，行业知名企业飞龙股份(002536.SZ)官宣一季度扣非净利润预计同比增长18.54至22.96倍。延伸到热管理行业整个市场，目前已发布2022年报及年报预告的近八成企业2022年实现盈利。

　　有统计数据显示，2022年国内新能源车热管理市场规模已经达到496亿元，全球市场规模更是高达779亿元。随着新能源汽车产业继续保持高速增长的趋势，预计到2025年，国内和全球热管理市场空间分别可达到1006和1512亿元（年复合增长率分别为26.6%和24.7%）。这个新蓝海市场，也将成为汽车产业链中稳定长期的投资赛道。

　　汽车热管理是汽车产业链的支撑产业

　　汽车热管理是一个系统概念，它是从系统集成和整车角度出发，统筹整车热量与环境的热量。因为汽车在运行过程中，各个单元环节会在不同时间段出现不同程度的温度变化，而在管理过程中，汽车热管理系统会采用综合手段控制优化热量传递，保持各部件工作在最佳温度范围，从而改善汽车各方面性能。具体来说，汽车热管理系统的核心功能就是三点：散热、加热、保温，其目的就是保证汽车的功能安全和使用寿命。

　　从燃油车时代到新能源汽车时代，汽车热管理的系统结构也迎来了根本性改变。因为燃油车使用的传统汽车热管理系统主要以发动机、变速箱的冷却为主，而新能源汽车热管理则包括电机电控系统热管理、电池系统热管理和乘员舱空调热管理，结构更为复杂，牵涉的单元更多。

　　从我国汽车热管理产业发展进程来看，在燃油车时代，热管理市场长期由外资企业主导。尤其是电装、翰昂、法雷奥、马勒等老牌外资零部件企业，在全球市场的份额一度高达64%，在我国市场更是占据绝对优势。相对来说，国内热管理企业由于起步较晚，很多技术环节存在短板，因此初期发展以提供热管理系统中某个零部件为主，在合作形式上主要是为大厂进行供货。直到近年来，随着我国新能源汽车产业的飞速发展，特别是众多自主新能源品牌的全面崛起，国内热管理零部件供应商有了更广阔的合作空间，技术经验方面逐渐积累，产业发展方向也朝着集成供应商领域全面转变。

　　2022年，对国内汽车热管理行业来说意义重大。数据显示，这一年我国新能源汽车自主品牌份额同比增加5.2%，市场的全面扩容也让电动车热管理供应链全面形成，国内热管理行业国产替代趋势明显加速。尤其是在换热器、水冷板、大口径膨胀阀等零部件细分赛道，本土厂商的核心技术、市场渠道和成本优势越来越突出，不仅在国内市场有弯道超车的趋势，更是具备了参与全球竞争的实力。

　　市场扩容为汽车热管理未来发展奠定基础

　　从汽车行业的发展趋势来看，叠加“碳中和”与节能环保背景，“油转电”已经成为共识。根据中国石油消费总量控制和政策研究项目报告显示，我国有望在2050 年前全面停止使用燃油车。再看欧美市场，欧洲近年来不断出台碳排放政策，多次提及停售燃油车时间点；美国政府同样宣布将在2030年实现一半新售汽车为零排放汽车。燃油车时代的落幕，让新能源汽车的未来发展前景广阔，更为汽车热管理未来市场发展奠定基础。

　　2020-2021年，受到疫情和原材料价格上升等因素影响，全球新能源汽车市场的增速一度放缓，大批订单因为无法按时按量交付，也让市场出现供不应求的局面。自2022年以来，随着市场全面复苏升温，再加上我国的一系列政策大力支持新能源汽车发展，国内新能源汽车的产量和销量也在稳步增长。数据显示，2022年中国新能源汽车销量为688.7万辆，对应渗透率已达25.6%。

　　以此为参考，由于新能源汽车热管理系统和燃油车相比更为复杂，在原有基础上新增了电池热管理和电机电控热管理系统，再加上驾驶舱制热技术从过去的发动机冷却液制热转变为PTC加热或者热泵，这就让整个系统的单车价值全面提升。行业评估显示，新能源汽车热管理系统的单车价值量约6200-7200元，是传统燃油汽车的2-3倍。这个可观的增量市场，无疑会成为未来汽车热管理产业关注的焦点。

　　权威机构评估显示，今年我国新能源汽车热管理市场规模预计将增长至约683亿元，这也意味着2020-2023年期间，汽车热管理行业的复合增长率约为93%。随着新能源车高增长，汽车热管理市场的成长空间不可限量。尤其是受到技术升级和自主崛起的驱动，国内优质热管理企业有望进一步打破海外厂商的垄断局面，全面成长为在全球范围内具有竞争力的供应商，进一步提升本土热管理行业的全球竞争力。

　　本土热管理企业已展现强大发展潜能

　　随着热管理产业的本土化进程不断提速，越来越多的国内企业开始在关键技术研发、市场布局上加大投入力度。其中，在对接汽车热管理市场需求方面，飞荣达与高澜股份两大知名企业目标明确，层层发力，展现出强大的发展潜能。

　　飞荣达(300602.SZ)是国家高新技术企业，也是我国知名创新型专业电磁屏蔽及导热解决方案服务商。在热管理板块，企业专注于热管理材料及器件的研发和生产，主要产品包括散热模组、热管、风扇、液冷板、导热界面材料及石墨片等。近年来，飞荣达把工业4.0理念、中国制造2025行动纲领注入到产品研发和制造中，热管理相关产品在汽车电子等领域得到广泛应用。根据飞荣达的最新产业规划，企业正通过全资子公司广东飞荣达精密制造技术有限公司在佛山南海建设募投项目“南海生产基地建设项目”，旨在全面提升连接片、液冷板等产品的生产能力。随着项目建成启用，飞荣达在热管理产业市场的产品覆盖范围及覆盖率将进一步提升。

　　高澜股份(300499.SZ)是我国最早聚焦热管理技术创新和产业化应用的企业之一，也是我国在节能技术领域方面的领先企业。近年来，企业在热管理板块的产业布局不断延伸，其动力电池液冷产品被多家动力电池厂家采用。2022年，高澜股份审议通过子公司的动力电池热管理项目。今年年初，企业又自筹资金10亿元投资建设“全场景热管理研发与储能高端制造项目”，在全场景热管理研发与应用领域迈出关键步伐。

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