【券商晨会精选】AIGC与数字中国有望开启云计算产业链新一轮景气周期

admin2年前 (2024-09-21)产业地产资讯50

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　　昨日，三大指数全天弱势震荡，截至收盘，沪指跌0.87%，深证成指跌0.89%，创业板指跌0.79%，沪深两市全天成交额9098亿元。两市超2900只个股下跌，北向资金全天净卖出43.38亿元。板块题材上，医药股再掀涨停潮，熊去氧胆酸概念股领涨，煤炭开采加工、房地产等板块跌幅居前。

　　今日券商晨会上，中信建投601066）指出云计算和大宗商品领域的两个行业机会，中泰证券600918）提示白酒机会。

　　中信建投：AIGC与数字中国有望开启云计算产业链新一轮景气周期

　　中信建投研报指出，以ChatGPT为代表的人工智能应用爆红，其有望作为驱动新一轮云计算基础设施投资景气周期开启的重要引爆点。人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑，目前以微软、谷歌、百度等为代表的互联网厂商积极进行大模型及应用开发，随着未来应用侧的不断演进，模型推理对新型智能算力的需求有望迅速提升，或将引发新一轮的算力基础设施投资热潮。云计算产业链较长，涉及公司较多，我们认为在AI与数字中国带动下，云计算行业景气度触底回升的背景下，产业链相关公司可能都有望受益，业绩和估值都可能提升，其中我们建议重点关注：光模块/光器件供应商(天孚通信300394）、中际旭创300308）、新易盛300502）等)、ICT设备商(紫光股份000938）、中兴通讯、工业富联601138）、锐捷网络301165）等)、IDC提供商(润泽科技300442）、奥飞数据300738）、宝信软件600845）、海兰信300065）等)以及电信运营商(中国电信601728）、中国移动600941）、中国联通)等。

　　中信建投：国内大宗商品上行趋势不变

　　中信建投最新研报表示，后疫情时代全球主要经济体持续复苏，大宗商品的需求持续旺盛；叠加俄乌冲突持续升级，各类供给或受到冲击，大宗商品或将维持牛市局面，高景气度或向供应链转移。参考历史过往趋势，大宗商品贸易商的股价与大宗商品价格走势趋同。

　　中泰证券：宴席消费回补带动白酒消费明确向上

　　中泰证券最新研报表示，站在当下的时间点，我们认为后市商务宴请有望起来，高档以及次高端有望更为受益，考虑到动销、报表、估值等要素，我们认为投资重点从地产酒转向高档酒，次高端一季报之后或许更优：持续关注贵州茅台600519）、五粮液000858）、山西汾酒600809）、泸州老窖000568）、古井贡酒000596）、今世缘603369）、洋河股份002304），择机布局次高端白酒。

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