全国新能源汽车供需规模 ; 北京新能源汽车产量 ; 北京新能源汽车企业数量

　　新能源汽车产业发展现状及价值链分布

　　新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，在政策和市场需求的推动下，我国新能源汽车产销量双双增长，2022 年，2022 年新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9% 和 93.4%。。同时，据公安部数据显示，截至 2022 年底，全国新能源汽车保有量达 1310 万辆，占汽车总量的 4.10%，扣除报废注销量比 2021 年增加 526 万辆，增长 67.13%。 其中，纯电动汽车保有量 1045 万辆，占新能源汽车总量的 79.78%。2023 年 1 月，新能源汽车产销分别达到 42.5 万辆和 40.8 万辆，环比分别下降 46.6% 和 49.9%，同比分别下降 6.9% 和 6.3%，市场占有率达到 24.7%。与 2022 年春节月 2 月份相比，产销分别增长 15.4% 和 22.2%。

　　新能源汽车产业链上游为原材料和核心零部件，包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等 ; 中游是整车制造，按车辆用途写细分为新能源乘用车、新能源商用车 ; 配套产业包括新能源汽车充换电运营服务 ; 下游包括汽车后市场服务、电池回收等。根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知，目前，元器件 -IGBT、上游电机电控及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高，其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达 45%-55%; 另一方面，上游常规部件、内外饰件等环节的毛利水平较低、附加值较低。

　　东莞市的新能源汽车产业相关政策中，前期政策主要集中在新能源汽车生产技术指导领域，2017 年开始政策逐渐偏向新能源汽车充电桩建设和传统汽车清洁能源替代、 低碳 交通发展领域。相关政策汇总情况如下：

　　在政策指引和市场需求的驱动下，东莞市新能源汽车产业链不断完善，其中，在原材料 / 元器件环节、产业链上中下游均有较多企业布局：

　　东莞按照 多中心、分片区、网络化 的发展理念，加快建设中心城区、松山湖、滨海湾新区 三位一体 的都市核心区空间格局和 三心六片 城市格局，六大片区分别为城区片区、松山湖片区、滨海湾片区、水乡新城片区、东部产业园片区和东南临深片区。

　　从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前东莞市各片区均有新能源汽车相关企业布局，相对而言，松山湖片区的产业链企业布局更完善。

　　发展新能源汽车产业是东莞市新能源产业布局的重要环节之一， 十四五 规划以来，东莞市开始大力推动新能源汽车推广应用，在东部产业园片区积极布局新能源汽车整车制造和关键零部件、相关原材料等领域的研发制造。

　　—— 2022 年新能源汽车保有量超 16 万

　　截至 2020 年，东莞市汽车保有量 340.96 万辆，五年年均增长 13.2%，城市汽车保有量位居全省第二 ( 仅次于深圳 ) ，全国第十。新能源汽车保有量 3.15 万辆，占整体汽车保有量的 0.92%，其中，公交车 6330 辆，实现公交纯电动化率 100%。根据公安部统计数据，2022 年东莞市汽车保有量规模达到 16.16 万辆，相较于 2020 年年复合增速达到 126.5%。

　　根据东莞市《东莞市汽车能源基础设施 十四五 规划》，截止 2020 年底，已有充电设施运营企业 80 多家、运营平台超过 25 个，全市已建充电站约 500 座，换电站 3 座，高速公路服务区充电站 12 座，初步形成城际高速出行充电网络，全市 32 个镇街实现充电网络全覆盖，充电桩建设数量约 1.29 万个。到 2025 年，实现车桩比达 1.2:1 水平，充电桩达到 12 万个。

　　——东莞市新能源汽车产业发展前景

　　2022 年 12 月，《东莞市新能源产业发展行动计划 ( 2022 — 2025 年 ) 》发布，到 2025 年，东莞新能源产业快速发展，产业规模超过 1000 亿元，力争达到 1200 亿元。

　　根据《东莞市新能源产业发展行动计划 ( 2022 — 2025 年 ) 》，东莞市重点瞄准新能源汽车、电动轻型车等四大领域，实施新能源产业集群培育、创新能力提升、重点项目攻坚、产业赛道拓展、产业人才引育等五大工程，促进形成新能源产业集聚发展生态圈。

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