深耕CAE软件全产业链索辰科技即将登陆科创板

admin2年前 (2024-09-21)产业地产资讯85

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　　A股工业软件行业将再添一名新军。3月28日，国内领先的CAE（计算机辅助工程）软件提供商——上海索辰信息科技股份有限公司（下称“索辰科技”，股票代码“688507”）正式启动招股，公司即将登陆科创板。索辰科技拟公开发行不超过1033.34万股，占发行后总股本的25%；公司拟募资9.69亿元，将用于研发中心建设项目、工业仿真云项目等多个与公司主业相关的项目。

　　《经济参考报》记者注意到，近年来，工业软件行业得到国家产业政策的大力扶持，迎来新的发展阶段。但目前CAE仿真技术在国内整体仍处于起步阶段，市场竞争格局较为分散。索辰科技深耕CAE软件行业十余年，在持续的研究开发、技术积累和产业化实践中积攒了丰富的工业知识和项目经验，综合竞争实力较强。此次募资上市，公司将持续加码研发，布局CAE软件全产业链，进一步提升盈利能力。

　　专注CAE软件研发盈利能力稳步增强

　　索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业，主要产品为工程仿真软件及仿真产品开发，产品涉及流体、结构、光学、声学、电磁等多个方向，可满足航空航天、国防装备、船舶海洋、重型机械、核工业、电子电器、地面交通等复杂产品或工程领域的仿真需求。

　　据了解，CAE软件是一种综合性、知识密集型信息产品，融合了物理学、数学、工程学、计算机科学等多学科的算法和技术，涉及学科广，模型复杂，需要深厚的理论基础和持续的技术创新。在产品/工程设计与改进中，CAE软件的应用，能够起到优化设计方案、提升产品性能、大幅减少试验次数、提升研发效率、缩短开发周期、降低设计风险和研发成本的效果。

　　报告期（2019年至2021年及2022年1-6月）内，受益于国内工业软件市场的持续发展，以及国防军工、航空航天、兵器船舶等领域软件国产化需求的快速提升，公司业绩持续增长。2019年至2021年，公司营业收入分别为11584.20万元、16186.06万元、19269.40万元，2019年至2021年年均复合增长率为28.97%；净利润分别为-1259.12万元、3264.87万元和5035.64万元，公司盈利能力稳步增强。

　　同时，公司预计2022年的营业收入为25200万元至28000万元，较上年增长超过30%，2020年-2022年复合增长率预计24.78%-31.53%；预计归属于母公司所有者的净利润为5700万元至6900万元，较上年增长13.19%至37.02%；预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为3300万元至4300万元，同比增长约19.95%至56.29%。

　　技术研发优势突出实现产业化应用

　　报告期内，索辰科技研发支出分别为5870.94万元、6246.79万元、6107.58万元和 3948.82万元，占营业收入的比重分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%，始终保持在较高水平。与此同时，公司拥有一支层次合理、结构稳定、技术过硬、经验丰富的高素质专业人才队伍，截至报告期末，公司研发人员为129人，占员工总数的比重为63.86%，其中，硕士及以上学历人数为61人（博士25人），占研发人员比重为47.29%。

　　另一方面，持续的研发投入使公司具备了扎实的技术及研发基础，掌握了CAE软件领域的核心技术，公司在CAE求解器模块的关键核心技术拥有自主知识产权，具备底层开发能力，产品核心模块不依赖于第三方供应商，能有效避免在商业竞争及贸易争端中被第三方限制的情况。截至报告期末，公司拥有发明专利21项，计算机软件著作权196个。基于公司在国内CAE领域的核心技术优势，公司参与了六项国家级重点专项，其中一项为牵头单位，五项为参研单位。

　　值得一提的是，在促进科技成果产业化方面，公司已将核心技术形成的产品实现产业化应用。截至目前，全球CAE软件市场主要被欧美企业安西斯、达索、西门子、MSC等垄断，目前国内还没有一家产品被全球广泛应用的CAE软件企业。公司聚焦并深耕CAE工业软件，经过十余年的持续研发，公司产品覆盖流体、结构、声学、电磁、光学、测控等多个学科，并形成跨学科的仿真软件，产品性能得到国内众多军工单位和科研院所的认可，已被规模应用于国内航空航天、国防装备、船舶海洋、核工业等领域，并逐步向民用市场拓展。

　　此次首发上市，索辰科技拟募资9.69亿元，投资项目分别为研发中心建设项目、工业仿线台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目及补充流动资金。公司称，募投项目均围绕公司主营业务开展，有利于公司进一步扩大经营规模，提升研发实力，进一步提高公司品牌形象和市场知名度。

　　具体来看，索辰科技的募投项目多投向科技创新领域，主要为提升综合研发能力，增加公司的盈利增长点。例如，研发中心建设项目将进一步完善公司各项核心技术，提升公司研发人员的科研攻关能力，提高技术创新与需求转化速度，满足新产品开发和新领域需要，增强产品技术竞争力。工业仿真云项目的成功实施则是公司对CAE软件全产业生态链的提升，鉴于工业仿真云平台市场规模巨大，该项目成功实施以后，公司将有望拓展更多中小客户群体，为公司未来发展奠定新的增长点。

　　索辰科技表示，未来，公司将遵循自主研发的发展战略，依靠自身的创新能力和技术优势，持续开发新产品、开拓新市场，促进公司持续、稳步、健康发展，努力成为具有国际竞争力的CAE软件全产业链的综合解决方案提供商。

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