AIGC与ChatGPT驱动变现环节出“新贵”！产业链受益上市公司梳理

admin2年前 (2024-09-21)产业地产资讯101

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　　小冰岛是微软全球首个以中国为总部的人工智能产品线。在该平台中，人类用户可以创造各种人工智能个体(AI being)，并形成一个共同生活的社交网络。业内人士指出，小冰岛看似是一个产品，实际是一个变现平台。由于其锁定特定用户进行变现，其变现效率将更高。

　　百度是国内AIGC领域发力最早，投入最多，研发成果最丰富的企业。华西证券赵琳等人在2月10日发布的研报中表示，从变现上看，文心一格付费版本采用积分制，用户可以通过消耗积分生成不同品质的图片，也开放合理范围内的商业使用。

　　随着AIGC能力的大幅度提升，分析师认为C端应用消费需求的扩大已是必然。IDC预计中国AI市场规模将以24.4%的CAGR增长，有望在2025年超过184.3亿美元(约1263亿元人民币)。咨询机构AcumenResearchandConsulting预测，2030年AIGC全球市场规模将达到1100亿美元；量子位智库预计2030年AIGC市场规模将超过万亿人民币。

　　券商研报指出，AIGC推动产业链景气度上行，以ChatGPT为代表的产品使AI由G/B端解决方案走向C端应用，极大拓展了应用场景。产业链条的最后一层则是相关的受益方，具体囊括协同方(变现/工具链等)等公司，协同方的变现工具包括广告、游戏、电商等。

　　安信证券焦娟等人在3月11日发布的研报中表示，AIGC与ChatGPT驱动变现环节出“新贵”。当下AIGC将极大的提高以影视、营销为代表的公司的内容生产效率，反映在生产流上将体现为在创意阶段和在创意生成阶段。其次，AIGC的兴起或将提高服务型公司的议价能力，进而提高利润率。

　　安信证券认为，以AIGC为内容供给范式，商业化变现的平台将涌现。产业链受益方向为电子相关标的：和林微纳，胜宏科技，通富微电；通信相关标的：中兴通讯、锐捷网络、紫光股份、中际旭创、天孚通信、新易盛；变现：三人行、浙文互联、利欧股份。

　　华西证券认为，以ChatGPT为代表的AIGC应用落地，近期即可展望变现。预计先发优势下应用端的推进将更快反映至业绩。推荐：数码视讯、捷成股份、风语筑、浙文互联。

　　具体来看，数码视讯于视觉AI方向已具备充分的技术研发储备，并在多个领域进行市场化验证，实现落地应用。捷成股份参股公司世优科技数字人已接入ChatGPT，数字人领域商业化应用成熟。风语筑多年深耕数字展示，相关产品技术基础成熟。浙文互联旗下米塔数字艺术社区已开启AIGC模式。

　　尽管AIGC技术已经有了相当大的提升，但仍然存在以下不足。首先，语言表达的局限性。虽然AIGC能够生成高质量的文章，但在某些方面还是无法完全替代人类写作。其次，缺乏创造力。再次，缺乏人性化的思考。AIGC并没有真正意义上的思考能力，它只是通过算法来生成内容。这使得AIGC很难像人类一样在处理某些情况时做出灵活的决策。