2022-06-21 08:06

　　赛道全面崛起，光伏、锂电、风电、储能等等，但核心是光伏。到2030年，国内还有3亿千瓦（300GW）的建设需求，欧洲有4亿千瓦建设需求，差不多是现在装机量的翻倍。关注光伏产业链。

　　硅料：下半年降价预期，可暂观察。

　　硅片：在往大片化、薄片化发展，主要看GW成本，主材机会不大，可关注辅材金刚线的机会。

　　电池片：目前是电池片的投资机会，重点在爱旭股份钧达股份。IBC技术方面，关注爱旭股份和隆基绿能；HJT方面，爱康科技、金刚玻璃、明阳智能有产能规划。

　　组件：比拼的是渠道和市场占有率，关注晶澳科技。

　　硅料：上游关注工业硅和三***氢硅，近期大涨的宏柏新材和远气体等都属于这条线。工业硅长期增长趋势更好，关注合盛硅业。

　　硅片：金刚线需求明显，关注岱勒新材恒星科技。

　　电池片：这个环节辅材是石英砂和银浆，topcon工艺耗材石英砂和银浆用量增加；石英砂关注石英股份中旗新材凯盛科技；银浆关注帝科股份。

　　组件：辅材上游EVA机会大一些。

　　电站：分布式比集中式占比高，未来分布式还能持续发力，关注微型逆变器的成长空间，禾迈股份固德威。

　　硅料：今年陆续扩产，还原炉的需求比较明确，标的双良节能。

　　硅片：硅片环节分为拉晶和切片，晶体生长炉龙头是晶盛机电。

　　电池片：三大设备龙头是迈为、帝尔和捷佳；新进入的海目星金辰股份也有一定市场份额。

　　组件：一体化流水线的金辰股份，京山轻机是龙头，关键环节串焊机看奥特维。

　　风险提示：雪球里任何用户或者嘉宾的发言，都有其特定立场，投资决策需要建立在独立思考之上

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