光伏产业链各环节毛利分析
国内下半年集中式电站将陆续启动。据国家能源局,2022年12月国内光伏装机21.7GW,同比+8%,环比+191%。1-12月国内光伏累计新增装机87.41GW,同比+59%。随着组件价格的回落,大基地项目的加速推进,延期集中式需求将在2023年上半年陆续启动,国内光伏市场有望延续高增长态势。
欧洲能源特型加速,户用光储特续火热。分地区来看,欧洲能源转型加速,户用光储持续火热,22年新增装机有望达50GW+;美国下半年需求有望回暖,22年装机预期30GW:巴西等新兴市场快速扩张。海内外需求旺盛背景下,22年全球光伏新增装机有望达250GW。
组件、 逆变器出口数据,海外市场求减弱
海外:据海关总数据,12月太阳能电池(含组件)国内出口金额为31.3亿关元,同比+2.8%,环比-3.1%;1-12月累计出口金额为463.8亿关元,累计同比+63.0%。海外光伏需求减弱。
分国家来看,荷兰、西班牙、德国等欧洲地区国家电池组件出口同环比高增,印证能源转型背景下欧洲市场持续火热;巴西等新兴市场发展迅速,出口额维持较高增速;日本、澳大利亚等传统市场需求强动,出口额稳步增长。
荷兰:12月电池组件出口7.2亿美元,同比+55.9%,环比+0.2%;西班牙:12月电池组件出口1.2亿美元,同比+1.2%,环比-33.1%;
德国:12月电池组件出口1.2亿美元,同比+86.7%,环比+7.9%;巴西:12月电池组件出口2.5亿美元,同比-52.4%,环比-12.1%;日本:12月电池组件出口1.2亿美元,同比-25.8%,环比-29.4%;澳大利亚:12月电池组件出口0.4亿美元,同比-72.5%,环比-35.9%
海外求旺,我国变器出海加速。据海关总署数据,2022年12月我国逆变器出口9.95亿美元,同比+65.65%,环比-5.45%:2022年1-12月累计逆变器出口89.76亿美元,同比+75.00%。在海外需求高气背景下,逆变器同比取得较快增速。
欧洲地区旺求。据统计,12月欧洲地区逆变器出口额为6.39亿美元,同比+214.6%,环比-3.8%。欧洲能源转型加速,随着REPowerEU计划的推进,欧洲户用光储项目将保持高景气且可持续性强,在IGBT紧缺及安全性的要求下,价格和盈利水平更高的微逆需求或迎高增长
分省份逆变器出口金额来,12月广东省出口4.47亿美元,同比54.22%,环比-7.18%;1-12月累积出口42.12亿美元,累计同比+77.7%。12月浙江省出口2.42亿美元,同比+142.86%,环比-7.40%;1-12月累积出口19.49亿美元,累计同比+142.4%
光伏产业链价格跟踪:硅料回落,部分辅材回升
硅料:价格进一步下行,销售节于常态化。本同多品硅致密料价格下降到220元/kg,与上周环比-1.8%。硅料供应环节仍存在一定规模的现货库存和销售压力,未来整体对于硅料销售的积极性和节奏将逐步回归理性和常态化
硅片:分价格微,现货供给紧俏。本周硅片单品M10/G12分别仍报价6.38/8.20(元/片),与上周环比分别2.6%、0%。龙头企业自产自用比例持续提高,现货市场增量依旧缓慢,电池环节对硅片的需求量持续增加,短期供需失衡的情况仍在发酵。
电池片:价格维,逐渐出现成本压力。本周单品M10/G12电池片分别报价1.08/1.10(元/),与上周环比分别0%、0%。部分受石英锅影响,单品硅片供应仍维持紧平衡状态,部分电池厂家或将面临减产的压力。
组件:价格止稳,N型组件供应不足。本同单面单品M10/G12组件分别报价1.73/1.74(元/),与上周环比分别0%、0%。N型组件持续面临硅片、电池片的短缺,成本压力较大。
辅材:玻璃、POE胶膜价格持稳,EVA胶膜、银浆、背板价格小幅上升。
玻璃:3.2mm/2.0mm玻璃分别报价25.5/18.5(元/平方米),与上周环比分别0%、0%。胶膜:POEEVA分别报价17.0/11.00元/平方米),与上周环比分别0%、4.8%。银浆:正银/背银分别报价5497/3110(元千克),与上周环比分别6.84%,7.24%。背报价9.5(元/平米)与上周环比11.76%
硅料、电池片毛利率下降,硅片、组件毛利率上升
硅料:本同硅料环节毛利率为76.27%,周环比-0.44%;单瓦净利为0.28元,周环比-0.01元/
硅片:本周硅片环节毛利率为26.07%,周环比4.74%;单瓦净利为0.13元,周环比0.01元/。
电池片:本周电池片环节毛利率为9.54%,周环比-9.49%;单瓦净利为0.03元,周环比-0.01元
组件:本周单组件环节毛利率为6.91%,周环比4.07%;单瓦净利为0.01元,周环比0元
电池片+组件一体化:本周电池片+组件环节毛利率为12.58%,周环比-3.01%;单瓦净利为0.09元/,周环比0元/。硅片+电池片+组件环节毛利率为24.04%,周环比0.59%;单瓦净利为0.25元/,周环比0元W。
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