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新能源汽车行业深度分析报告:2月电车销量表现回暖产业链去库趋势渐显

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯18

  和讯网股票资本观察正文

  新能源汽车行业深度分析报告:2月电车销量表现回暖 产业链去库趋势渐显

  2023-03-17 13:45:06

  2 月新能源车市场呈现弱复苏,产业链去库趋势渐显。据中汽协,2023年2 月新能源汽车产销量分别为55.2 万辆和52.5 万辆,环比+29.9%和+28.7%,同比+48.8%和+55.9%。以湖北省为代表的燃油整车大幅区域补贴开启燃油车价格战,北京现代、吉利汽车等40 个汽车品牌跟进。

  在当下降价潮中消费者观望情绪较重,销量呈弱复苏态势,产业链整体处于去库存阶段。此次清库存主要系国五/国六a 标准车型向国六b 标准切换,我们认为燃油车标准频繁迭代下车企或加速电动化转型,供给侧改革将突破渗透率瓶颈促进新能源车销量高增。

  比亚迪乘用车出口加速,2023 年国内新势力车企有望迎来收获期。据比亚迪,2 月比亚迪销量19.4 万辆,同比高增112.6%,其中乘用车2月出口1.5 万辆,环比+44.1%。据乘联会,2 月特斯拉中国销量74,402辆,同比+220.7%,环比+12.6%。蔚来交付12,157 辆,同比+98.3%,环比+42.9%。小鹏交付6,010 辆,同比-3.5%,环比+15.2%。理想交付16,620 辆,同比+97.5%,环比+9.8%。哪吒交付10,073 辆,同比+41.5%,环比+67.4%。赛力斯交付6,577 辆,同比+103.7%,环比+34.6%。零跑交付3,198 辆,同比-6.9%,环比+108.8%。

  2 月欧洲销量整体向好,美国纯电车型销量率先提速。据Marklines,欧洲八国新能源汽车销量13.1 万辆,同比+6%,环比+22%。美国新能源汽车销量11.0 万辆,同比+63%,环比+7%。23 年欧洲电动车市场有望迎来修复,整体新能源整车销量有望超300 万辆,重点关注供给端的充分释放,主要车企订单放量如大众ID.5/Buzz、日产Ariya 等新老车型有望实现交付放量。美国市场景气持续高增,2023 年IRA法案生效启动电动车大周期,叠加特斯拉本土产能扩建、车企产量稳定爬升,驱动新能源汽车销量冲击200 万辆。

  2 月磷酸铁锂电池装机份额环比+3.0pct。据中国汽车动力电池产业创新联盟,2 月我国动力电池装车量21.9GWh,同比+60.4%,环比+36.0%。其中磷酸铁锂电池装车量15.2GWh,占总装车量69.3%,份额环比+3.0pct。

  投资建议。直接受益电动车景气需求的电池环节宁德时代、比亚迪(A/H)、亿纬锂能、国轩高科,各产业链龙头天赐材料、富临精工、黑猫股份、德新科技、尚太科技、合力科技(汽车行业)、璞泰来、恩捷股份、科达利。

  风险提示。新能源汽车产销量不及预期;技术升级进度不及预期;上游原材料价格波动。

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