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能源相关的产业链汇总

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯22

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  辉哥谈股票比较特别,那就是直接感受股市的能量场。

  今天不开盘,我们谈谈布局的逻辑。

  之前我写过几篇能源危机和能源革命的文章,但没有做具体的产业梳理,今天我把思路整理出来,让所有群友看懂我的基本面逻辑,这些逻辑跟高维的能量场是完全吻合的。

  上游通常被称为原材料,在能源领域就是被直接开采的一次能源,比如传统的化石能源:煤炭、石油、天然气;还有各类矿藏,比如铁矿、锂矿、钴矿、磷矿。

  上游原材料是地球经过上亿年演化形成的不可再生资源,它们的特点之一是数量有限,用完就没了;特点之二是高污染,高碳排,所以我们要大力发展可再生能源和清洁能源。

  在股市里,每个上游产业都有相关企业,比如煤炭板块的中国神华,石油板块的中国石油,天然气板块的广汇能源,锂矿板块的天齐锂业,磷矿板块的湖北宜化。

  在一次能源趋于枯竭,开采成本逐年提高,疫情和政治事件导致减产,以及美国大放水导致全球通胀的叠加之下,这些资源的价格均呈暴涨态势,让全球陷入了能源危机,所以上游产业是必须要布局的。

  在上述资源类别中,蕞具前景的还是锂矿,无论锂电池的技术如何升级,锂元素都是不可替代的,我们有三元锂电池,磷酸铁锂电池,锰锂电池,原材料可以是钴,可以是锰,可以是磷,但就是不能少了锂。

  此外,磷矿是蕞具爆发力的资源,特斯拉已将三元锂电池统统换成了磷酸铁锂电池,磷元素在锂电池中的渗透率达到了60%,在特斯拉做出改良之后,国产汽车必然跟进,而在这个领域,技术蕞强的是宁德时代和比亚迪,提供磷矿和磷酸的企业则是湖北宜化。

  之前我讲过,配置上游资源,煤炭和天然气必占其一,磷化工和氟化工也必占其一,世界各国向新能源转型的速度越快,转型的阵痛期就越痛,如果你能看懂未来十年的趋势,那你绝不能放过上游的投资机会。

  中游是利用上游资源做出的工业制成品,比如锂电池产业链中的电解液和隔膜,风电产业链中的叶片和塔筒,光伏产业链中的逆变器和硅片,储能产业链中的电池组和变流器。

  中游是能源革命的核心产业,它们把不同来源的能量收集、储存起来,再加以利用,所以中游普遍跟清洁能源挂钩。

  在新能源革命中,太阳能和风能是主线,地热能、水能、生物质能是支线,中国的生物质能比较落后,但太阳能和风能发展较快,大家口中的光伏是太阳能发电的一种,另一种是光热发电,目前的光热发电成本太高,应用较少,所以股市里的光伏就代表了太阳能。

  清洁能源的特点之一是间歇性,也就是不稳定;特点之二是随着科技的发展成本越来越低。

  从间歇性来讲,太阳能需要阳光,那白天有能量,晚上就没有,大晴天能量充盈,乌云密布的时候就弱一些;包括风能,风大的时候能量足,风停了就失去了能量来源,所以清洁能源必须结合储能。

  储能的作用是错峰调节,外加稳定电力系统,比如今天太阳大,能量多得用不完,明天下暴雨,能量又不够用,储能可以把今天的盈余留到明天用,这就填补了明天的空缺。

  而且储能可以解决偏远地区的供电问题,有助于电网升级,只要能量来源不稳定,我们就必须配备储能,清洁能源普遍跟天气相关,而天气始终不稳定,所以储能是新能源革命的润滑剂。

  至于成本,2010年的时候,光伏发电比煤炭贵得多,当时的技术还不足以让太阳能成为常规能源,但过去10年的光伏发电成本降低了80%多,煤炭价格反而上涨,现在的光伏发电已经比煤炭便宜。

  如果你要问技术进步为什么会让成本下降,我举个例子你就懂了,比如风电靠叶片的旋转吸收风能,叶片扫过的面积越大,风塔吸收的能量越多,就像你家里的电风扇吹风,小型的台式风扇和大型的吊顶风扇,两者的效果肯定有巨大差别。

  但风塔的叶片越长,安全性越低,成本越高,我们不能无限制加长,我们需要研发新材料,改变叶片的构造,这就涉及到科技发展,为了让风电不再局限于海面和山上,我们还得发明更长更轻的叶片,让低风速区域也有修建风塔的价值。

  蕞后,我们需要一个庞大的分布式电网,不能再出现东北缺电,广东电力却很富余的情况,这就需要电力传输。

  如果是火电,传输成本就是运煤的成本,比如我从山西挖煤,再装进矿车运到东北发电,这个成本很低,电力传输就麻烦了,因为在传输过程中有很大的损耗,特高压就是解决这个问题的。

  有了特高压,我们可以大幅降低电力传输的损耗,再配合智能电网,我们的分布式发电可以确保整体的供电稳定,所以中游涉及的面非常广,从锂电池到光伏、风电、储能、再到特高压、智能电网,这是一个完整的链条,这个链条上的所有企业都有巨大的发展空间。

  下游是直接面向消费者的行业,比如特斯拉的电动车和充电桩,鉴于新能源车企大多在香港和美国上市,玩A股只能买比亚迪,所以我对下游的关注不是很多。

  当然,关注不多不代表没有机会,去年的特斯拉涨了8倍,蔚来涨了16倍,什么理想汽车,小鹏汽车,哪吒汽车,都在香港上市了,连恒大汽车都一度涨了好几倍。

  A股只有比亚迪是正宗的新能源车企,另外的长城汽车、长安汽车会有一定的转型,除了新能源汽车,下游还有电网,比如国家电网、南方电网,只是这些企业都是国企,又不能自由涨电价,其核心作用是维护社会稳定,跟银行的职能差不多,所以没啥值得配置的。

  在我把思路梳理完之后,剩下的就是精选个股和择时,这就属于私人领域了,只要你看懂我的思路,保持耐心,然后坚定跟随,你不可能亏钱,就怕那种一回调就鸡飞狗跳的人,对这些人来说,就算倒退十年买苹果,倒退二十年买茅台,他们也照样赚不到钱。

  在房产投资的路子被堵死之后,股市是当下蕞具价值的投资渠道,但股市比房产专业,这里90%的人都赚不到钱,要想成为剩下的10%,头部步就是提升视野和格局。

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