智研咨询发布!办公椅产业发展现状及趋势(附办公椅产业链及竞争格局分析)
办公椅是指日常工作和社会活动中为工作方便而配备的各种椅子。办公椅分为狭义和广义,狭义的办公椅是指人在坐姿状态下进行桌面工作时所坐的靠背椅,广义的办公椅为所有用于办公室的椅子,包括大班椅、中班椅、会客椅、职员椅、会议椅、访客椅、培训椅等。
办公椅行业中,上市企业永艺家具股份有限公司是一家专业研发、生产和销售健康坐具的高新技术企业,成立于2001年,产品主要涉及办公椅、按摩椅、沙发及功能座椅配件,是目前国内蕞大的坐健康系统提供商之一。2015年1月,公司在上海证券交易所主板挂牌上市。
恒林家居股份有限公司于1998年成立,2017年以A股主板上市,是一家集研发、生产、销售办公椅、沙发、按摩椅等健康坐具及家具于一体的国家高新技术企业,是目前国内领先的健康坐具开发企业,以及国内蕞大的办公椅制造商和出口商之一。
永艺股份vs恒林股份基本情况对比
随着我国越来越多的办公族关注自身的健康,消费者对舒适的办公椅需求持续增加,我国办公椅行业近年来得到了快速发展。但是,我国办公椅行业仍存在着一些问题,如我国办公椅行业仍以中小企业为主,市场格局较分散,头部企业少。目前,仅有恒林股份永艺股份上市企业占据着办公椅较大的市场份额;从近几年两家企业总营收情况来看,永艺股份恒林股份的总营收呈现稳步上涨的趋势,且恒林股份的总营业收入始终高于永艺股份,2021年永艺股份、恒林股份各自的总营收分别为46.6亿元以及57.8亿元,2022上半年各自的总营收分别为22.1亿元以及29.5亿元。
2019-2022年上半年中国办公椅行业重点企业总营业收入(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
从两家企业近年来各自的营业成本来看,整体与主营业务的扩张密切相关;永艺股份的营业成本从2019年的19.6亿元上涨到2021年的39.8亿元,恒林股份的营业成本从2019年的21.8亿元下降到2021年的44.8亿元;2022年上半年各自的营业成本分别为18.2亿元以及23.7亿元。
2019-2022年上半年中国办公椅行业重点企业总营业成本(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
自上世纪90年代以来,办公家具产品得到了快速的发展,产品主要包括办公椅类、办公桌类、文件柜类、系统家具类(如屏风、桌屏系统、附件等)以及储物柜等。办公椅无论是在国内还是国外,始终处于办公家具的主导地位,我国办公椅市场份额约占整个办公家具市场的31%。随着人体工程学在办公家具设计中的不断普及,办公椅的设计在未来也将呈现出更多的人文关怀,如在设计尺度上更加的舒适、功能上更加多样、产品上更加美观和部件上更加灵活;从2019-2021年永艺股份以及恒林股份的办公椅营收来看,永艺股份办公椅的营业收入一直呈现稳步上涨的趋势,而恒林股份在2021该业务营收出现下降的情况,2021年该业务各自的营收分别为31.4亿元以及22.4亿元。
2019-2021年中国重点企业办公椅营业收入(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
两家企业的办公椅业务营业成本变化趋势也呈现稳步上涨的趋势,在于办公椅产销量的上涨,2021年永艺股份、恒林股份的办公椅营业成本分别为25.6亿元、17.8亿元。
2019-2021年中国重点企业办公椅占营业成本(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
对比永艺股份和恒林股份办公椅业务的毛利率情况,两家企业都呈现先上涨后下降的趋势。2021年,永艺股份、恒林股份各自的毛利率分别为18.4%以及20.6%。
2019-2021年中国重点企业办公椅毛利率
资料来源:企业年报、智研咨询整理
从办公椅产销量情况来看,永艺股份的产销量呈现上涨的趋势,永艺股份2021年的产销量分别为1041.3万个以及1039.8万个;而恒林股份2021年的产量出现下降的情况,其2021年的产销量分别为887.84万个以及887.32万个,其中,永艺股份的产销量远远高于恒林股份。
2019-2021年永艺股份办公椅产销量以及库存量(万个)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
2019-2021年恒林股份办公椅产销量以及库存量(万个)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
从研发投入金额情况来看,两家企业研发投入的金额都在逐年增加,2021年各自的研发投入金额为1.60亿元以及2.02亿元;从研发投入占比来看,2021年各自的研发投入占比为3.4%以及3.5%。
2019-2021年中国办公椅行业重点企业研发投入金额(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
2019-2021年中国办公椅行业重点企业研发投入占比
资料来源:企业年报、智研咨询整理
从经营各项指标来看,特别是办公椅毛利率,永艺股份要高于恒林股份;其中永艺股份的产销量也远远高于恒林股份,但是研发投入方面不如恒林股份。
永艺股份vs恒林股份主要指标对比
资料来源:企业年报、智研咨询整理
以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国办公椅行业市场现状调查及投资前景分析报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务,主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据,内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
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