全国 LED 产业产值规模 ; 中山市 LED 产业产值规模 ; 中山市 LED 照明应用市场结构

　　LED 照明产业发展现状及价值链分布

　　——全国 LED 照明产业发展规模

　　当前，中国 LED 通用照明渗透率已达高位，半导体照明行业从高速增长迈入中低速增长区间。2015-2022 年，中国 LED 照明行业整体产值规模呈现先上升触顶，而后波动震荡趋势。2021 年，受国内经济持续复苏及出口转移替代效应持续，全年 LED 照明行业产值规模达到 7773 亿元的历史高点，同比增长了 10.8%。2022 年，受宏观经济增长放缓及出口效应较弱的影响，LED 照明行业产值规模为 6750 亿元，同比下降 13.16%。2022 年 LED 照明产业细分市场中，LED 外延芯片产值 281 亿元、封装市场产值 778 亿元、应用市场产值 5691 亿元。

　　—— LED 照明产业应用市场结构

　　根据 CSA 数据，2022 年中国 LED 照明行业应用市场主要以通用照明、显示屏、背光应用三类应用为主，其市场产值占比分别达到 46%、15% 及 8%。

　　—— LED 照明产业价值链分布

　　LED 照明产业链上游为核心原材料，包括 LED 芯片、外延片等，辅助材料则是荧光粉等 ; 中游是 LED 封装 ; 下游应用领域包括通用照明产品、背光模组、景观照明、汽车照明。根据 LED 照明各产业链环节的毛利率状况可知，目前，上游 LED 芯片及下游通用照明、景观照明环节的利润水平相对较高，其中通用照明的代表性上市公司毛利率高达 35%-40%。

　　注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司 2019-2021 年毛利率区间填列

　　中山市 LED 照明产业政策环境

　　2014-2022 年，中山市每年均制定了 LED 照明推广应用财政支持政策，鼓励和支持 LED 照明在制造领域的应用 ;2022 年，中山市共有 4 条相关政策公布。

　　2022 年 5 月，中山市出台中山市政府发布的《中山市工业和信息化发展 十四五 规划》提出，做强做优光源照明、五金锁具、板式家具等三大特色优势产业。光源照明产业重点聚焦新一代光源、电源驱动、产品设计及智能制造等共性环节，擦亮 古镇灯饰 品牌，升级发展灯饰产业。

　　中山市 LED 照明产业链现状图谱

　　——中山市 LED 照明产业链图谱

　　在政策指引和市场需求的驱动下，中山市 LED 照明产业链不断完善，其中，在上游 LED 芯片、辅助材料，中游 LED 封装 / 模组，下游 LED 照明各类应用领域均有所布局：

　　——中山市 LED 照明产业链企业地图

　　从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前中山市多个镇街有 LED 封装、LED 照明产品制造等环节的企业分布，而 LED 照明产业代表企业主要分布在中山市西部，主要包括古镇镇、横栏镇、小榄镇等地，该片区聚集了产业链上下游多家企业，产业聚集效应较好。此外，火炬开发区布局了较多 LED 照明产业链上游企业。

　　——中山市 LED 照明产业发展载体图谱

　　光源照明产业是中山市规划的优势特色产业之一，中山市在《中山市工业和信息化发展 十四五 规划》政策中鼓励推动 LED 照明推广应用，当前已形成了以横栏、古镇、小榄三镇为基地的 LED 照明产业聚集区，其中古镇拥有中国灯饰之都称号、横栏镇则是中国照明灯饰制造基地、小榄镇则是中国半导体智能照明创新基地。

　　中山市 LED 照明产业发展现状

　　——中山市近年 LED 产业产值小幅下滑

　　2015-2022 年，中山市 LED 产业产值规模整体呈现出先上升触顶，而后震荡波动，略有下滑 ; 从市场增速来看，在 2021 年后市场增速有转而向下的趋势。在 2018 年之前，中山市 LED 产业为中山市整体经济增长起到了明显的促进作用，而今，已发展至产业转型的关键时期。

　　——中山市 LED 产业主要应用品类是家居照明

　　根据中山市半导体照明协会、中国照明网调研数据，2022 年上半年中山市 LED 照明行业应用品类结构汇总，家居照明、商业照明、流通照明、户外照明四大类占据了接近 90% 的产值，其中，家居照明产值占比 40%，成为蕞重要的应用品类。

　　——中山市 LED 企业集中在横栏、古镇、小榄

　　根据中国照明网数据，截至 2022 年 6 月，中山市 LED 照明产品的生产型企业共计约 12786 多家，占广东 LED 照明产品生产型企业总数的 27.9%。其中又以横栏、古镇、小榄为主要聚集地，三镇 LED 生产制造企业数占了总数的 87% 以上，横栏镇的 LED 产品生产企业数量居首，共计约 4436 多家，约占全市 LED 企业总数的 35%; 古镇位居第二，共计约 4065 多家，约占全市 LED 企业总数的 32%; 小榄镇居第三，共计约 2621 多家，约占全市 LED 企业总数的 20%。

　　中山市 LED 照明产业发展前景及规划

　　——中山市 LED 照明产业发展前景

　　根据 2022 年 5 月中山市工业和信息化局出台的《中山市工业和信息化发展 十四五 规划》，中山市将继续做优做强光源照明产业，重点聚焦新一代光源、电源驱动、产品设计及智能制造等共性环节，擦亮 古镇灯饰 品牌，升级发展灯饰产业。

　　——中山市 LED 照明产业发展规划

　　2021-2025 年，中山市发展光源照明产业，明确了 LED 照明等新一代光源是重点发展领域之一。对于灯饰照明产业，其将联动家电、五金锁具等产业整合发展智能家居产业集群。具体至灯饰照明产业而言，由于目前中山市灯饰照明产业发展到了关键的转型阶段，政策规划将是引导产业往智能化、品牌化发展，并推动产业数字化试点。

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