(600378)2月14日晚间拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权，向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权，本次交易完成后，中化蓝天将成为上市公司的全资子公司。

　　拟向包括外贸信托、中化资本创投等特定投资者非公开发行股份募集配套资金

　　本次交易前后，昊华科技的控股股东均为中国昊华，实际控制人均为国务院国资委。本次交易不会导致昊华科技控股股东和实际控制人发生变更。

　　另外，本次发行股份购买资产交易对方为中化集团和中化资产，本次募集配套资金部分所发行股份的认购方包括外贸信托和中化资本，上述主体与上市公司均为中国中化控制的企业，因此本次交易构成关联交易。虽然本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，但预计本次交易将达到重大资产重组的标准，构成上市公司重大资产重组。

　　本次重组的一个重要背景是两化合并。为打造世界一流的综合性化工企业，进一步优化资源配置，加速化工行业供给侧结构性改革和行业转型升级，经国务院批准，中化集团与中国化工实施联合重组。2021年5月6日，国务院国资委设立中国中化，中化集团与中国化工的股权共同划入新设的中国中化。

　　中化蓝天即为中化集团下属公司，中化集团持有中化蓝天52.81%的股权，为中化蓝天的控股股东。

　　中化蓝天主要从事涵盖含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等氟化学产品的研发、生产和销售，产品总数达百余种，几乎涵盖整个氟化工产业链，广泛应用于汽车、家电、新能源等多个领域。

　　中化蓝天与下游多家大客户形成了紧密合作。汽车领域，氟碳化学品已覆盖奔驰、宝马等多家整车厂。空调领域，氟碳化学品已覆盖美的、格力等多家家用/商用空调厂；锂电池领域，电解液、高端PVDF粘接剂已进入宁德时代、比亚迪等头部企业供应链；医农药领域，三氟乙酸系列产品已供应拜耳、巴斯夫、辉瑞等全球医农药头部企业。

　　中化蓝天2020年度、2021年度以及2022年1-9月的净利润分别为2.82亿元、7.24亿元和9.81亿元。

　　昊华科技作为我国领先的企业，主要从事高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料及碳减排业务等。高端氟材料是昊华科技的核心业务之一，同样也属于中化蓝天的主要业务领域。

　　通过本次重组，昊华科技将置入盈利能力较强的优质资产，进一步丰富产品线，完善产业链布局。昊华科技与中化蓝天也将有效实现氟化工业务的结构优化和资源整合，增强优势互补，将在采购、生产、研发、销售等方面充分发挥协同效应。

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