2 月 6 日市场大跌，ChatGPT 概念逆势大涨，海天瑞声、科大国创涨 20%，汉王科技 6 连板。福石控股、 天娱数科、 高鸿股份、 汉王科技、 科大讯飞涨超 9%。

　　TikTok 美国月活用户由 2018 年 1 月的 1100 万人增长到 2020 年 6 月的 9100 万人，我们认为 ChatGPT 月活用户的增长速度有望超过 TikTok，若仅按照 9100 万人月活（暂未考虑未来潜在增长空间）测算，且对标芒果 TV 付费会员占月活的比例（约 20%），对应 1820 万付费用户，对应年收入折约人民币 306 亿元。上海证券测算出 AIGC 可分为技术方（直接受益）及场景 / 应用方（间接收益）两类，前者为 AIGC 相关技术直接研发，变现模式预计包括会员付费、广告变现、B 端变现等（如技术授权 / 服务 / 运维等）；后者为 AIGC 技术与落地场景深度融合，场景 / 应用方利用 AIGC 技术提高生产效率及生产质量，对应利润率提升。

　　华鑫证券称，AIGC 遇见数字营销，有望打开人工智能创意的新宇宙。其以蓝色光标推出 AIGC 创策图文 营销套件为例：人工智能可贯穿从策划生成、创意生成、图片生成、其通过加入机器学习的模型，当 NLP 将关键词的语义解析出来即可根据微标签匹配目标人群，从而提取出感性和理性的需求。另外基于人群特征识别内容倾向，用语料训练提升创意质量，通过把广告营销内容按人群心理属性分类，不断提升内容生产模型的高精度。

　　中信证券认为受制于信息更新、回答准确性、算力成本等层面因素的综合约束，ChatGPT 中短期内取代传统搜索引擎的概率较低，但料将加速搜索引擎产品演化进程，并在中期形成以传统搜索为主、ChatGPT 类模型为辅的新搜索引擎形态，倒逼传统搜索厂商不断加大 A 领域投入，同时鉴于目前全球搜索引擎的市场格局，份额较小的微软 Bing 蕞有可能率先实验大语言模型的实际应用，谷歌等头部厂商亦将大概率被动跟随。ChatGPT 产生的鲶鱼效应，料将推动全球 AI 产业化进程的全面提速，以及 AI 生成内容时代的全面到来。

　　安信证券称 AIGC 或将掀起新一轮产业浪潮，冲击原有竞争格局与商业模式。AIGC 具有广泛的应用场景，以 ChatGPT 为代表，其在代码生成、纠正语法生成文本等方面表现出极强的能力，并凭借 对话式 搜索的强交互模式对现有的搜索引擎造成了较强的冲击，并影响了现有战略布局，谷歌内部拉响了红色警报，微软将 ChatGPT 整合入 Bing 搜索，拟重塑现有业务体系。在此基础上，ChatGPT 试点订阅制付费模式，将打破原有竞价搜索广告的商业模式，具有巨大的商业化潜力，同时也为 AI 行业的商业化路径做出了更多模式的探索。AIGC 将掀起一轮新的产业浪潮，从而引来产业链的全面受益。

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