ChatGPT掀起新一轮产业浪潮云计算ETF、金融科技ETF涨近20%

admin2年前 (2024-09-21)产业地产资讯91

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　　2 月 6 日市场大跌，ChatGPT 概念逆势大涨，海天瑞声、科大国创涨 20%，汉王科技 6 连板。福石控股、天娱数科、高鸿股份、汉王科技、科大讯飞涨超 9%。

　　TikTok 美国月活用户由 2018 年 1 月的 1100 万人增长到 2020 年 6 月的 9100 万人，我们认为 ChatGPT 月活用户的增长速度有望超过 TikTok，若仅按照 9100 万人月活（暂未考虑未来潜在增长空间）测算，且对标芒果 TV 付费会员占月活的比例（约 20%），对应 1820 万付费用户，对应年收入折约人民币 306 亿元。上海证券测算出 AIGC 可分为技术方（直接受益）及场景 / 应用方（间接收益）两类，前者为 AIGC 相关技术直接研发，变现模式预计包括会员付费、广告变现、B 端变现等（如技术授权 / 服务 / 运维等）；后者为 AIGC 技术与落地场景深度融合，场景 / 应用方利用 AIGC 技术提高生产效率及生产质量，对应利润率提升。

　　华鑫证券称，AIGC 遇见数字营销，有望打开人工智能创意的新宇宙。其以蓝色光标推出 AIGC 创策图文营销套件为例：人工智能可贯穿从策划生成、创意生成、图片生成、其通过加入机器学习的模型，当 NLP 将关键词的语义解析出来即可根据微标签匹配目标人群，从而提取出感性和理性的需求。另外基于人群特征识别内容倾向，用语料训练提升创意质量，通过把广告营销内容按人群心理属性分类，不断提升内容生产模型的高精度。

　　中信证券认为受制于信息更新、回答准确性、算力成本等层面因素的综合约束，ChatGPT 中短期内取代传统搜索引擎的概率较低，但料将加速搜索引擎产品演化进程，并在中期形成以传统搜索为主、ChatGPT 类模型为辅的新搜索引擎形态，倒逼传统搜索厂商不断加大 A 领域投入，同时鉴于目前全球搜索引擎的市场格局，份额较小的微软 Bing 最有可能率先实验大语言模型的实际应用，谷歌等头部厂商亦将大概率被动跟随。ChatGPT 产生的鲶鱼效应，料将推动全球 AI 产业化进程的全面提速，以及 AI 生成内容时代的全面到来。

　　安信证券称 AIGC 或将掀起新一轮产业浪潮，冲击原有竞争格局与商业模式。AIGC 具有广泛的应用场景，以 ChatGPT 为代表，其在代码生成、纠正语法生成文本等方面表现出极强的能力，并凭借对话式搜索的强交互模式对现有的搜索引擎造成了较强的冲击，并影响了现有战略布局，谷歌内部拉响了红色警报，微软将 ChatGPT 整合入 Bing 搜索，拟重塑现有业务体系。在此基础上，ChatGPT 试点订阅制付费模式，将打破原有竞价搜索广告的商业模式，具有巨大的商业化潜力，同时也为 AI 行业的商业化路径做出了更多模式的探索。AIGC 将掀起一轮新的产业浪潮，从而引来产业链的全面受益。

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