2022年中国鸡肉制品上下游产业链及行业重点企业分析
原文标题:2022年中国鸡肉制品行业上中下游产业链分析,预制菜推动行业发展「图」
在鸡肉制品行业产业链中,上游主要是养殖、饲料行业,是各种鸡肉类原材料的来源;行业中游包括速冻鸡肉、熟食鸡肉和腌熏类鸡肉制品的加工与生产;行业下游主要应用于餐饮行业、农贸批发以及商场超市等领域,蕞终销往终端消费者。
从鸡肉产量来看,根据美国农业部数据,2021年全球鸡肉产量为1.0054亿吨,预计2022年全球鸡肉产量继续小幅增长。
2016-2022年全球鸡肉产量变化情况
资料来源:USDA,公开资料整理
从全球分国别情况来看,全球鸡肉生产主要集中在美国、中国、巴西和欧盟。按照美国农业部数据,2021年这四个地区鸡肉产量合计占全球的60%。
2021年全球TOP10鸡肉主产国产量(千吨)
资料来源:USDA,公开资料整理
从出栏量情况来看,近年来我国白羽鸡出栏数量逐年增长。据统计,2021年我国白羽鸡出栏量为65.32亿只,同比增长9.6%。
2019-2021年中国白羽鸡出栏数量
资料来源:中国畜牧业协会,公开资料整理
在禽饲料市场需求旺盛的推动下,我国禽饲料行业已实现规模化,禽饲料产量整体也呈波动上涨态势。2020年我国禽饲料产量12528万吨;2021年我国禽饲料产量较2020年出现下幅度下降,下降至12141万吨。
2017-2021年中国禽饲料产量变化情况
资料来源:中国饲料工业协会,公开资料整理
从禽类结构来看,鸡肉为禽肉的主要组成部分,在禽肉市场中占比66%,在国内消费比例仅次于猪肉。
近年来我国深加工鸡肉制品市场规模整体呈上升趋势。相关数据显示,2018年中国鸡肉制品市场规模达到189亿元,预计2023年市场规模达到515亿元。
2014-2023年中国白羽鸡肉制品市场规模及预测
资料来源:凤祥股份招股说明书,公开资料整理
从下游鸡肉消费量来看,根据美国农业部数据,2021年全球鸡肉消费量98093千吨,预计2022年全球鸡肉消费量为98502千吨。
2016-2022年全球鸡肉消费量情况
资料来源:USDA,公开资料整理
目前在我国鸡肉制品市场中,需求主力除了休闲食品之外,就是以肯德基、麦当劳为代表的西式快餐连锁餐饮企业。据统计,2021年中国西式快餐市场规模达到2800.7亿元。
2016-2021年中国西式快餐市场规模
预制菜是指用农畜禽渔作为原料,调味品作为辅料,在中央厨房集中生产包装后的成品或半成品,包括即食、即热、即烹、即配等类型。鸡肉深加工行业有望受B端和C端需求高增长的催化,行业空间有望快速扩容,持续保持高速成长,助力以白羽肉鸡为代表的肉类产品发展新消费场景。
2019-2023年中国预制菜行业市场规模
圣农发展创办历史悠久,是集自主育种、种鸡养殖、种蛋孵化、饲料加工、肉鸡养殖、肉鸡加工、食品深加工、产品销售为一体的白羽肉鸡企业。公司近40年深耕白羽肉鸡行业,凭借独特的一体化产业链优势以及规模效应的显现,不断扩大市场份额,目前已发展为行业龙头。
公司主营业务中,养殖加工业务受周期波动影响较大。养殖与鸡肉加工板块目前仍为公司占比蕞高的业务,2021年营收占比达到61.66%,贡献收入89.28亿元。此外,深加工食品板块快速增长、占比持续提升,一定程度平衡养殖周期波动。2017年圣农食品注入上市,推动公司产业链从上游养殖、屠宰延伸至肉制品深加工领域,且收入稳步提升,营收占比从2017年的22.27%提升至2021的32.09%。
2012-2022年圣农发展营业收入结构
资料来源:公司年报,公开资料整理
原文标题:2022年中国鸡肉制品行业上中下游产业链分析,预制菜推动行业发展「图」
华经产业研究院对鸡肉制品行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,蕞大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国鸡肉制品加工行业发展前景及投资战略咨询报告》。
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