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一文了解我国LED照明产业链上中下游现状

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯54

  当前位置:前瞻产业研究院经济学人研究员专栏

  一文了解我国LED照明产业链上中下游现状

  • 2018-09-29 17:47:53

  行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

  行业发展前景与投资战略规划分析报告

  行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

  产业市场预测与投资前景分析报告

  行业市场竞争分析及企业竞争策略研究报告

  一、LED照明产业链介绍,上游外延片和中游芯片是关键

  LED(LightingEmittingDiode)照明即是发光二极管照明,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿色的光,在此基础上,利用三基色原理,添加荧光粉,可以发出任意颜色的光。

  LED照明产业按照其制造过程,大体上可以分为上游衬底制作和外延片生产、中游芯片制造以及下游封装和应用。其中,上游外延片和中游芯片的生产是LED的关键技术,技术含量较高,资本投入较大,为国际竞争蕞激烈、经营风险蕞大领域。

  二、中国LED照明产业重回快车道,产值突破6500亿

  在经历了2015年的发展低谷与2016年的缓慢回升后,我国 LED 产业重新回归发展快车道。2017年,中国半导体照明产业规模持续扩大,包括外延片及芯片制造、封装、应用在内的我国LED行业总产值达到6538亿元,同比增长25.35%,增速较前两年显著回升,相比2006年的356亿元,近十一年的年均复合增长率为30.29%。

  三、LED照明产业链上中下游分析,我国有望成为LED产业强国

  (一)产业链上游增长强劲,产能集中度再提升

  据CSA Research数据, 2017年,上游前10大企业产能占比达到82%,特别是前三大企业2017年的扩产使得上游集中度显著提升。总体来看,未来产能进一步向龙头企业集中,上游有竞争力的企业或将减少到10家以内。而那些规模较小、技术没有得到及时更新的企业将逐渐被淘汰出局。

  2017年,我国MOCVD设备保有量超过1700台,外延片月供给量1000万片左右(以2英寸计算)。国内15%左右的企业装机数量超过50台,18%的企业装机数量在20-50台之间。

  (二)产业链中游发展平稳,产品价格微调

  中国已成为全球LED封装行业的主要生产及消费基地。2016年中国LED封装行业市场规模达到737亿元,增速高达20%左右,2017年,我国LED封装环节发展平稳,封装环节产值963亿元,同比增长29%,LED封装器件产量整体增长超过30%。

  在下游应用带动和上游芯片涨价背景下,2017年封装产品价格整体较2016年稳重有小幅上涨。前三季度几大主流厂商的价格均微涨了5%-7%,而三季度后随着芯片价格回落,器件价格也略有下滑。

  从产品结构来看,2017年中小功率在光源产品、室内灯具等产品中广泛应用,其中0.3W-0.5W的器件是照明市场主流。而高功率产品除路灯等市场外,在景观照明、汽车照明高速增长带动下,2017年也保持较好势头。

  (三)产业链下游“三驾马车”,拉动需求快速增长

  2017年,通用照明、景观、显示成为拉动应用持续快速发展的“三驾马车”。LED应用环节产业规模达到5343亿元,整体增长率接近25%,各细分领域呈现不同特点。

  LED通用照明仍然是市场发展的蕞主要推动力,但增长速度趋缓。2017年,我国通用照明产值达2551亿元,增长率为25%,占应用市场的比重达到47.9%。

  景观照明热度再起,在文创旅游,特别是杭州G20峰会、厦门“金砖会议”等夜景照明工程的带动下,2017年,景观照明产值达798.7亿元,仅次于通用照明,同比增长38%,占整体应用市场的15%。

  显示稳居应用市场前三位。2017年,LED小间距显示持续发力,确保显示屏仍高居应用市场前三,占比达到13.7%。此外,汽车照明作为LED应用新突破点,实现同比26%的高增长。创新应用加速启动。农业照明、健康医疗,红外、紫外等新兴应用不断拓展,市场化进程加快。

  以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国LED照明产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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