中国大米产销规模;市场竞争格局;重点政策;产业链

　　大米(Rice)，是稻谷经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品。大米含有稻米中近64%的营养物质和90%以上的人体所需的营养元素，同时是中国大部分地区人民的主要食品。水稻所结子实即稻谷，稻谷脱去颖壳后称糙米，糙米碾去米糠层即可得到大米。

　　根据2019年5月1日正式实施的中华人民共和国国家标准《大米》(GB/T1354-2018)，按照食用品质可以分为大米和优质大米两类;而按照原料稻谷类型，大米可以分为籼米、粳米、糯米三类。

　　2、产业链剖析：产业链条较长，涉及行业众多

　　就产业链而言，大米行业隶属于稻米产业，后者包括从种子种植到消费者消费的一个完整的产业链。在整个产业链中，大米加工业是核心环节，但其上下游状况对大米加工企业的生存发展、盈利及经营方式也有非常大的影响。

　　大米行业的上游行业主要是水稻种植业，具体又包括具体的水稻种植业、化肥农药制造业、大米加工设备制造业等;中游行业主要是大米加工行业;下游行业包括工业用粮类食品制造业、口粮消费、饲料用粮及其他用粮。其中，工业用粮食品制造业主要包括糕点制造、饼干及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速冻食品制造、黄酒制造等;口粮消费主要包括大米、粮油等。除此之外，近年来在大米行业的下游行业陆续兴起对大米的综合利用的研究，包括米糠的利用、米胚芽的利用和稻壳的利用等。

　　行业发展历程：行业发展成熟，产销规模小幅缓慢上涨

　　早在7000年前，中国长江下游的原始居民已经完全掌握水稻的种植技术，并把稻米作为主要食粮。十九世纪未辊式米机被发明，碾米效率得以大幅度提高。二十世纪中期喷风米机问世，碾米效果得以较大的改善。二十世纪后期制米技术快速发展，光电色选自动清理水平不断提高。

　　新中国成立后，大米行业的大致可以划分为四个阶段。1949-1961年，进行了单季改双季稻、籼稻、改粳稻等耕作制度的改革。1962-1979年，继续选育普及矮秆优良品种，并采用了与之相配套的优化栽培技术。1980年后，杂交水稻“三系”配套，并配制了一系列高产组合，大面积应用于生产。2001年后，总体上我国水稻面积和产量都呈增加状态。

　　行业政策背景：重在保障粮食供应安全

　　2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，做好粮食工作、保障粮食安全意义重大。国务院、农村农业部、发改委、中共中央积极出台一系列政策，支持鼓励大米产业发展，重在保障国家粮食安全。

　　全球水稻产区主要分布在亚洲，播种面积占全球约90%，产量约占全球的91%，其中主要集中分布在中国和印度。根据美国农业部数据，2021/22年度，中国以1.49亿吨的大米产量排名全球各国产量头部名;紧随其后的是印度，2021/22年度大米产量为1.30亿吨。两个国家合计大米产量占到全球的54%左右。

　　根据美国农业部2022年9月的供需报告预测，2021/22年度中国大米消费量占全球消费量的31.82%，印度占22.27%。中国和印度都是人口大国，粮食需求较大。此外，大米消费量排名靠前的还有印尼、越南、菲律宾、泰国、缅甸等国家，均集中在亚洲。

　　从大米的产量来看，2017/18-2022/23年度，中国大米年产量总体呈波动趋势。根据美国农业部数据显示，2021/22年度，中国大米产量为1.49亿吨，同比增加0.47%。2022年9月，美国农业部发布世界粮食供需报告，报告中预测2022/23年度中国大米产量达到1.47亿吨，在全球各国产量排名头部。

　　4、中国大米行业消费量略高于供给量

　　近年来我国大米的消费量总体呈上升趋势。2021/22年度，中国大米总消费量为1.5634亿吨，较上年度增加约600万吨，增幅4%。2022/23年度，预计中国大米消费量同比下滑0.2%，达到1.5610亿吨。自2020/21年度后，中国大米行业需求量略高于供给量，持续有所短缺。

　　5、2022年大米价格整体小幅波动

　　从籼米、粳米、糯米的批发价格来看，2020-2022年，中国籼米的价格呈现整体上抬的趋势。2022年10月，达到近期高位5.54元/公斤，而后有所下降。2022年12月，中国籼米批发价格为5元/公斤。

　　2020-2022年，中国粳米的价格呈现先下降后上升的趋势。2022年9月，达到近期高位5.33元/公斤，而后波动变化。2022年12月，中国粳米批发价格为5.25元/公斤。

　　2020-2022年，中国糯米的价格波动变化。2021年糯稻大范围扩种，糯米价格小幅上升至7.76元公斤左右，随后下半年有波动走低趋势。2022年以来，糯米价格波动上抬。

　　1、区域竞争：黑龙江大米加工“50强”企业数量蕞多

　　在企业区域分布上，结合中国大米产业相关上市企业分布情况，产业聚集效应较好的省份是安徽省、江苏省、山东省、湖北省等。而根据中国粮食行业协会公布的2021年度大米加工企业“50强”数据，企业主要分布在黑龙江、湖北、广东、安徽、湖南，这五个省份占到全国70%的份额，其中黑龙江占据10个名额，数量蕞多。

　　2、企业竞争：大米加工以中小企业居多，同质化较为普遍

　　目前，中国大米行业内竞争企业较多，但是大米加工企业以中小型企业为主，大型企业数量屈指可数，同质化竞争较为激烈。结合中国大米加工企业50强企业名单及企业经营情况，目前中国大米行业竞争格局可以分为三个梯队，头部梯队是以金龙鱼、北大荒、福临门等品牌为主，相关企业综合实力较为强劲;第二梯队主要由香满园、海丰、响水牌，主要以区域市场为主;第三梯队如五常、金润等，目前整体市场份额较小。

　　中国大米行业目前以民营企业居多，而且多数企业规模不大，销售渠道并不完善，近年来行业新进入者有所减少，头部品牌正在加快品牌运作，未来市场集中度有望提高。此外，高端大米、小包装大米由于顺应行业发展趋势，市场前景较为良好。

　　2、中国大米消费需求未来将小幅提高

　　中国是人口大国，也是粮食消费大国，我国以大米为口粮的居民达60%以上，为大米产业提供了广阔的发展空间。随着人民生活水平的提高，特别是城镇化的快速发展，对大米的需求呈现刚性增长，而总供给却增长缓慢。这利于大米加工业的发展，为稻米加工企业提供了商机。

　　从需求端来看，未来几年中国大米的消费将继续保持小幅增长的趋势，美国农业部预计2021/22年度中国大米消费量为1.5634亿吨，2022/23年度预计为1.5610亿吨。根据《中国农业展望报告(2022—2031)》的展望分析，到2031年，随着居民食物消费不断升级，稻谷消费呈稳中略降趋势，消费量总体仍将保持在约2.1亿吨。其中口粮消费继续下降，饲用消费将随着畜牧业发展及饲料成本价格变化呈先减后增趋势。前瞻根据近几年的消费量增速，预计到2026/27年度中国大米消费量将先下降后增长，小幅抬高至1.57亿吨。

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