云计算全产业链个股一览

admin2年前 (2024-09-21)产业地产资讯70

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　　其实云计算我从去年就给大家科普过了，如果不知道云计算是什么，可以去翻翻我之前的视频。包括后来有人提到云计算服务器的龙头，我的态度都是持有中线没问题。最近几天，整个云计算板块是加速的状态，往后的买点要求会更加苛刻。

　　云是什么？云是硬件，也是带宽，也是软件，等于你在远处的机房里，放了一台你的机器一样，你使用手机或电脑去娱乐或学习的时候，它提供了你必要的硬件支撑，去让你的娱乐和学习变的顺畅和效率。

　　未来我们大量的科技类服务，都会用到云，包括你家的电视、智能音箱、游戏机、手机、电脑、平板电脑等一切可联网的硬件，最后它的支撑均是由云计算云完成，而云通过高速带宽的传播，会逐渐在未来让我们去除“硬件”化。

　　产业链分析一般都可以从上游、中游、下游去分析。

　　我们先从云计算的下游应用说起，下游主要是一些软件企业，最近炒得很火的在线办公、在线教育、互联网医疗软件，以及前期炒作的云游戏，以后可能还会炒作无人化、远程政务等等，都是云计算的具体应用方向。

　　除了以上的偏应用的企业之外，还有销售软件的企业如用友网络、金蝶软件，利用云计算技术将过去销售软件和更新软件收钱的商业模式变为Saas，也就是通过网络提供软件服务。

　　简单来说，就是以后企业要使用软件，不需要下载软件，只需要在云端的服务器进行部署，按照周期进行购买。除了Saas，还有Iaas，Paas，Saas是比较大的趋势。

　　云计算技术使得其商业模式发生了变化，现金流更好销售研发费用更低了。

　　我认为国内值得关注的软件公司有以下一些，6家。我肯定没有涵盖也没有选出所有好的软件企业，更多还在根据我看的情况做了一些筛选。

　　其中用友、金蝶是做通用企业管理软件的，国内两大巨头。

　　泛微网络是国内的OA龙头，OA大家都知道，就是公司里面走内部流程所必须的软件。金山办公则是国内比较优秀的软件公司，据说一些机关部门慢慢要求用WPS来替代Office了。

　　提供云计算技术的龙头国内是华为云、阿里云、腾讯云，A股的云计算公司相比他们而言，真的都还有很大的差距，也是在于龙头的竞争中顽强成长起来的。目前来讲，最纯正的是刚在科创板上市的优刻得，在国内运营公有云，为企业提供云Iaas服务。此外光环新网也承接了部分亚马逊云在中国的aws业务。

　　目前云计算企业其实竞争非常激烈，现在价格战打的厉害，行业还处于扩规模抢市场不要利润的阶段，所以呈现明显的营收高利润低，营收高增长利润不增长的阶段。未来这些公司是要和阿里腾讯等大佬抢饭吃的，不是一件容易的事。

　　云计算企业再往上游数就是IDC企业了，IDC，运营数据中，就是机房。IDC服务商通过运营机房为云计算企业提供基础硬件设施，现在还提供一些系统维护，带宽管理，数据备份等增值服务。

　　国内做IDC的公司很多，规模最大的是万国数据（美股），和阿里深度绑定的数据港，鹏博士，还有深耕一线城市的光环新网，宝信软件。

　　数据中心并不是门槛很高的，运营企业也比较多实际上竞争是比较激烈的。但由于数据中心是电饕餮，耗电量非常大，再叠加一线城市本来能源供给紧张，环保压力巨大，因此在我国一线城市数据中心是相当稀缺的资源，需要每年拿到政府批复的能耗指标才能上马。

　　而很多软件企业也都希望数据中心能放在离自己公司比较近的地方，试想一家北京的软件企业机房在贵州，难道要派一团人去贵州每天盯着数据中心么？成本是不是太高？因此软件企业都想找离自己近一点的数据中心做托管。一线城市的企业又异常多，这就导致了一线城市的数据中心稀缺性很高，值得关注。

　　IDC企业再往上游数，就是数据中心设备的供应商了。比如供应数据中心服务器的浪潮信息，供应光模块的中际旭创、新易盛，供应ups电源线的科华恒盛，做散热的英维克。

　　这些企业其实都是供应硬件设施的企业，也就是卖硬件的。他们的毛利率其实多不算高，卖服务器的浪潮信息毛利率甚至只有10%左右。说不上特别好的商业模式。但他们都受益于数据中心的建设进度加快，云计算需求越大，越来越多的数据中心就需要建设，对这些企业的硬件需求自然就越多，产业趋势比较好，收入可能会有比较高的增长。