近期，自然资源部部长王广华表示，发展新型能源体系是推动我国绿色低碳转型发展，实现碳达峰碳中和目标的战略选择。我们将研究出台政策，引导大型光伏发电项目使用戈壁、荒漠、荒滩等未利用地建设，推动海上光伏产业健康有序发展，引导海上风电向深远海布局。光大证券认为，海洋光伏电站的发展是突破沿海省市土地约束与新能源发展的关键，在政策推动下，海上光伏迎高光时刻。相关概念股：纳川股份(300198.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、万华化学(600309.SH)、亚星锚链(601890.SH)。

　　在“双碳”目标下，在这两年间，中国将碳达峰、碳中和目标确立为顶层战略布局，各相关部委相继出台碳中和重点政策，各省市把做好碳达峰、碳中和工作写入了地方“十四五”规划。其中，我国各沿海省份积极响应党中央实现“双碳”的目标，陆续着手重点发展海上光伏产业，山东省在海上光伏开发和建设方面走在全国前列。

　　2023年1月3日，山东省委、省政府发布《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划》。行动计划指出，积极发展绿色低碳产业。建设“环渤海”和“沿黄海”海上光伏基地，在具备条件的海域开展漂浮式海上光伏示范，打造“风光同场”海上清洁能源开发模式。到2025年，可再生能源装机达到9000万千瓦以上。

　　早在2022年4月1日，山东就曾发布《山东省2022年“稳中求进”高质量发展政策清单(第二批)》，其中提出：1)支持海上风电、海上光伏、海洋牧场等重点项目用海。对符合条件的省重点建设项目，按规定程序予以减缴不超过地方分成部分20%的海域使用金。2)对2022-2025年建成并网的“十四五”漂浮式海上光伏项目，分别按照每千瓦1000元、800元、600元、400元的标准给予财政补贴，补贴规模分别不超过10万千瓦、20万千瓦、30万千瓦、40万千瓦。3)对2025年年底前建成的漂浮式海上光伏项目，免于配建或租赁储能设施，优先参与分布式发电市场化交易。

　　当前，海上光伏建设正迎政策红利，因此多家上市企业纷纷布局海上光伏项目。据已公示的项目情况，有包括隆基绿能、明阳智能、万华化学等多家上市公司参与山东省重点规划推进海上光伏建设。

　　12月6日，万华化学官微发布，万华化学携手国能集团、天合光能等在山东省潍坊市建设1260MWp的海上光伏发电项目。该项目预计发电量达16.8亿度，且年二氧化碳量减排可达近98万吨。据了解，今年以来，万华化学加快在新能源领域布局。目前，万华化学已在上游核电、风电、光伏等新能源及下游锂电材料、光伏材料等方面有所布局。

　　据国家海洋技术中心海洋能发展中心表示，我国大陆海岸线万公里，按照理论研究，可安装海上光伏的海域面积约为71万平方公里。按照1/1000的比例估算，可安装海上光伏装机规模超过70GW。截至2022年5月，我国确权海上光伏用海项目共28个，累计确权面积共1658.33公顷。其中，江苏蕞多，达到18个，占比64.3%。

　　光大证券指出，“双碳”背景下，受国家政策驱动，我国各沿海省份陆续着手重点发展海上光伏产业，主要原因在于，沿海地区电力消耗较大，新能源发展受限于土地资源约束(集中式电站涉及土地征用，分布式光伏贡献不足);沿海省市海洋资源丰富，海洋光伏和海洋风电协同发展能够有效优化投资成本(海 缆、变电设施等);海洋光伏还可以与水产养殖结合，提高整体投资收益;海洋光伏的发电效率在相同光照条件下，较地面光伏有一定增益。

　　光大还提到，中长期视角看，漂浮式海上光伏电站较桩基式更具经济性、应用场景更广泛且环保问题较小，或是未来主流。漂浮及锚固环节将蕞为受益。建议关注漂浮系统(HDPE制品)：纳川股份、阳光电源。锚固系统：巨力索具、亚星锚链。

　　纳川股份(300198.SZ)：在漂浮系统(HDPE 制品)材料方面具有丰富的研发和生产经验。

　　阳光电源(300274.SZ)：主要从事太阳能、风能等新能源设备的研发、生产、销售等，依托于其多年的陆上光伏研发经验，公司的内陆水面光伏产品具有显著优势。

　　万华化学(600309.SH)：公司携手国能集团、天合光能等在山东省潍坊市建设1260MWp的海上光伏发电项目。该项目预计发电量达16.8亿度，且年二氧化碳量减排可达近98万吨。

　　亚星锚链(601890.SH)：专业生产锚链和海洋系泊链及附件的企业，产品广泛应用于海洋石油平台、海上电厂等领域。公司的系泊链技术世界领先，有望受益于海上光伏电站建设。

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