中国物联网市场规模 ; 中国能源物联网市场规模 ; 中国能源物联网企业竞争格局

　　能源物联网是一种综合利用物联网、人工智能、5G 通讯等技术，集合热、冷、燃气等能源信息，能够协调能源生产、存储、分配、利用等功能的能源系统。根据目前新能源发展趋势，光伏、风电项目建设力度加大，能源物联网的应用已经不仅仅局限于传统能源领域，开始向新能源领域拓展，并逐渐开启新能源与传统能源综合利用的时代。

　　能源物联网、能源互联网与智慧能源有着密不可分的关系，能源物联网是达成能源互联网的关键技术，而智慧能源是能源互联网发展的最终目标。

　　2、产业链剖析：行业主要分为四大层

　　中国能源物联网产业链图主要包括四大层，即网络层、感知层、平台层以及应用层。四大层级之间通过服务平台和服务载体联系在一起。其中网络层主要提供必要的网络环境 ; 而感知层是联系能源设备以及控制系统的关键，主要包括各类信号感知设备 ; 平台层是各类能源物联网功能处理中心 ; 应用层直接面对客户，是客户获取能源监控数据的平台。中国能源物联网产业链如下图所示：

　　从中国能源物联网产业主要参与方看，网络层主要参与方是通讯网络供应商如中国移动中国联通等，以及 5G 网络技术供应商华为等 ; 感知层主要有 RFID 供应商、传感器供应商等，包括远望谷、Impinj、西门子、霍尼韦尔、歌尔股份等 ; 能源物联网平台及应用层供应商主要有天合光能、远景能源、易事特、腾讯云计算等企业。

　　行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

　　2009 年， 物联网 被写入政府工作报告，随即在社会上引起极大的关注。2015 年，发改委和工信部制定了 互联网 + 行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。同年，国家能源互联网行动领导小组成立。2016 年，发改委、能源局等部门联合发布《关于推进 互联网 + 智慧能源发展的指导意见》，提出推进能源网络与物联网之间信息设施的连接与深度融合。2017 年，国家能源局公布首批 56 个 互联网 + 智慧能源 ( 能源互联网 ) 示范项目名单。2019 年首批 14 个示范项目通过验收。2020 年以来，国家陆续发布 十四五 能源物联网相关规划，提出推动能源与物联网深度融合，开展适应能源领域标准的物联网通信协议技术等的研发和应用。

　　行业政策背景：政策加持，能源物联网应用加速

　　2021 年以来，国家制定了众多关于能源物联网技术、应用的政策，包括推动人工智能、5G 技术发展，加快物联网在能源领域的应用。重点政策汇总如下：

　　近几年来，在各地政府的大力推广扶持下，物联网产业逐步壮大。再加之近几年厂商对物联网这一概念的普及，民众对物联网的认知程度不断提高，使得我国物联网市场规模整体呈快速上升的趋势。2014-2021 年，我国物联网市场规模整体呈稳步上升的趋势，中国通信工业协会的数据表明，随着物联网信息处理和应用服务等产业的发展，中国物联网行业规模已经从 2014 年的 5960 亿元增长至 2020 年的 1.7 万亿元。根据 IoT Analytics 的披露，2021 年全球物联网市场规模增速为 22%，据此初步统计 2021 年中国物联网市场规模超过 2 万亿元。

　　1、企业数量：累计超 10 万家

　　从中国能源物联网行业新注册企业数量看，2016 年以来出现较快增长趋势，其中 2021 年企业注册数量最多，达到 2.9 万家，较 2020 年增加约 1.5 万家。2014 年以来，累计注册能源物联网相关企业超 10 万家。

　　2、产品类型：硬件 + 软件 + 服务

　　能源物联网云平台采用分层分布式结构，主要由感知层 ( 终端采集设备 ) 、网络层 ( 通讯管理终端 ) 和平台层 ( 能源物联网云平台 ) 三个部分组成。感知层主要产品包括连接于网络中的各类传感器等。网络层主要产品包括各类通信服务等。平台层主要产品包含系统集成及各行业解决方案等。除此以外，为了保护系统和信息安全，还衍生出网络安全服务相关产品。

　　3、传感器市场：市场规模接近 3000 亿元

　　近年来，中国汽车工业、通信行业、物联网等行业快速增长，带动传感器行业市场规模增长。2020 年中国传感器市场规模超过 2500 亿元，达到 2510 亿元，较 2019 年增长 14.66%。初步统计，2021 年中国传感器市场规模约为 2952 亿元。

　　射频识别 ( RFID ) 产业是国家优先发展的产业之一。2012 年开始，我国工信部、农业部、商务部、财政部等部门都出台政策推动和规范超高频 RFID 行业的发展。2016 年以来，中国 RFID 市场规模持续增长，2019 年突破 1000 亿元，2021 年达到 1431 亿元，较 2020 年增长了 13.12%。

　　5、能源物联网市场规模：2021 年超 2900 亿元

　　根据中国物联网市场规模以及 IoT Analytic 公布的 2020 年物联网下游应用中能源领域占比约 14% 测算中国能源物联网市场规模。经测算，2021 年中国能源物联网市场规模超过 2900 亿元，2016-2021 年中国能源物联网市场规模年复合增速约为 17.6%，处于高速增长阶段。

　　1、区域竞争：北京、江苏、广东企业较多

　　从中国能源物联网行业产业链企业区域分布，北京、江苏和广东的企业数量较多，北京有移动、联通、奇安信等网络层上市公司，江苏有天合光能、国电南瑞等企业，广东有易事特、中兴通讯等企业。除此以外，北京、四川、辽宁、浙江等地方也有部分代表性企业。

　　2、企业竞争：天合光能、远景能源等位于第一梯队

　　按注册资本分，我国能源物联网企业可分为三个竞争梯队，第一梯队注册资本在 20 亿元以上的企业有天合光能、国电南瑞、易事特等，第二梯队注册资本在 10-20 亿元之间的企业有威胜信息、科陆电子等。

　　从竞争趋势看，行业内企业数量仍将保持增长，行业竞争进一步加剧 ; 头部企业竞争优势将逐步凸显，行业市场集中度有望提高。

　　从技术发展看，能源物联网的数据采集和分析是两大主要环节，极大的依赖于传感器和系统的数据处理能力，未来，传感器技术和数据处理技术的升级将提升能源物联网整体的工作效率。

　　从细分市场看，泛在电力物联网和新能源物联网应用加快，其中中国泛在电力物联网计划于 2024 年正式建成，而新能源的加速发展，将带动新能源物联网的应用，并与传统能源集成在同一平台，形成能源综合利用的趋势。

　　2、行业发展前景：2027 年市场规模将超过 6000 亿元

　　根据 IDC 预测，到 2026 年中国物联网市场的复合增长率为 13.2%，考虑到在 碳中和、碳达峰 的背景下，节约能源是中国的重要任务，未来 5 年中国能源物联网市场规模的复合增速也将达到 13% 左右，到 2027 年中国能源物联网市场规模将超过 6000 亿元。

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