1.产业企业拿地数量减少，政府平台公司拿地面积增加明显

　　2022年11月，全国共出让工业用地2674宗。其中，产业企业占比最高，达到74.79%，拿地面积共119489.58亩，占总拿地面积的67.16%，产业地产商和政府平台公司分别占1.72%和18.25%，拿地面积分别为1840.82亩和46931.81亩，占总拿地面积的1.03%和26.38%。相较于2022年10月，产业企业拿地数量有所减少，但拿地面积同比增加，政府平台公司拿地面积增加明显，产业地产商拿地面积较上月有所减少。

　　图：2022年11月全国工业用地市场动态（亩）

　　分区域来看，华东地区持续领跑，山东土地出让全国领先。11月工业土地出让城市中，华东区域共出让1116块土地，占全国工业土地出让总数41.7%，继续占据第一位置，拿地面积与数量同比均有所上升。

　　2022年11月，全国产业地产商共拿地46宗。重点拿地动态包括万洋肇庆、河源两市拿地275亩、联东郑州、岳阳两市拿地111亩、第一工园连云港市拿地56亩、均和集团郑州拿地137亩、湖南柏屹创新园区发展有限公司湘潭市拿地136亩。

　　（1）万洋肇庆、河源两市拿地275亩

　　11月，万洋集团于肇庆、河源两市摘得14宗工业用地，占地面积共275亩，其中，在肇庆四会市拿下7宗工业用地192亩；广东河源拿下7宗工业用地共83亩，用于建设广东（连平）万洋众创城项目。

　　今年以来，万洋项目布局快速扩张速度十分迅速，每月产业地产商拿地名单中，万洋都会摘得大量土地。3-10月，万洋已经在漳州、韶关、郑州、合肥、镇江、清远、益阳、福州、长沙、揭阳、常州等市布局多个项目。从城市布局来看，万洋每月对三四线城市投资力度都很大，目前，已在长三角珠三角及重点区域中心城市开发园区面积超7000万平方米，已入驻企业超16000家。

　　（2）联东郑州、岳阳两市拿地111亩

　　11月24日，北京联东投资（集团）有限公司子公司摘得郑州市郑政出〔2022〕38号地块，土地面积67亩；11月28日，北京联东投资（集团）有限公司子公司摘得岳阳市岳开土网挂[2022]10号地块，土地面积44亩，该地块用于建设联东U谷·岳阳国际企业港项目。

　　2022年1-10月，联东在保定、青岛、廊坊、洛阳、沈阳、珠海、合肥、常州、柳州、杭州、宁波、天津、淮安、宿迁、佛山、哈尔滨等市拿下多宗工业用地，本月，联东在郑州、岳阳拿下两宗工业用地，其中，联东U谷岳阳国际企业港项目是联东集团进驻岳阳的第一个项目，也是岳阳市“拿地即开工”项目之一，此前，联东已经布局湖南多个城市，先后投资了联东U谷·长沙浏阳国际企业港、联东U谷·湘潭九华国际企业港等多个特色园区。截止目前，联东已经覆盖全国76座城市，投资运营产业园区超过385个，引进、服务新兴制造业和科技型企业超过15000家。

　　（3）第一工园连云港市拿地56亩

　　11月9日，江苏吴中高科创业投资有限公司子公司摘得连云港市海州区LTC2022-G39#号地块，土地面积56亩，用于建设高端智能装备产业基地项目。

　　此次连云港市拿地，是第一工园在连云港市布局的首个项目。第一工园作为吴中集团旗下产业园区核心品牌，聚焦智能制造、生物医药、新一代信息技术等国家战略导向型领域，打造总部基地、产业综合体、智造园区、小微产业园、物流园区等五大产品体系。目前，第一工园布局沿长江经济带苏州、常熟、太仓、南京、武汉、无锡等十多个城市。

　　11月10日，上海均和集团有限公司子公司竞得河南郑州市中牟汽车产业集聚区比克大道南、轩通街东、正中大道北牟政出【2022】79号地块，土地出让面积137亩，成交金额3352万元。

　　今年，均和也在不断向外开拓，2月均和在潍坊拿下了111亩工业用地建设均和云谷·潍城科技谷项目，4月又在福州、石家庄市两市拿地分别建设均和云谷福清科技港（位于福州）、均和云谷正定科技港项目（位于石家庄）。目前，均和集团在青岛、福州、济南、潍坊、石家庄均有所布局。

　　（5）湖南柏屹创新园区发展有限公司湘潭市拿地136亩

　　11月2日，湖南柏屹创新园区发展有限公司拿下湖南湘潭市芙蓉大道以东,天易路以南,赤湖路以西2022TY016-1号地块，土地面积136亩，用于建设湘潭柏屹智能装备配件园项目。

　　湖南柏屹创新园区发展有限公司成立于2015年，公司项目布局主要集中在湘潭市，截止目前，湖南柏屹创新园区发展有限公司已在湘潭市投资建设了湘潭柏屹自主创新园、湘潭柏屹装备园、湘潭柏屹智能装备配件园项目。本月湘潭拿地，正是用于建设湘潭柏屹智能装备配件园项目，项目主要引进以轨道交通为主的先进装备制造、航空航天、新能源、新材料等战略新兴产业，项目计划总投资7亿元，总占地面积约220亩，总建筑面积约10万㎡，项目建成后预计可引进企业约30家，达产后可形成年产值8亿元。

　　3.1 哪些区域政府平台公司拿地较多？

　　全国来看， 11月全国28个省、直辖市和自治区（除港澳台西藏）政府平台公司共拿地拿地数量488块，占工业用地出让比例的18.25%，较上月（18.16%）相比持平。

　　分省份来看，11月政府平台公司拿地比例（各省份拿地数量/政府平台公司拿地总数）较高的包括山东（19.3%）、江西（9.2%）、贵州（9.2%）。分地级市来看，11月政府平台公司拿地比例（各地级市拿地数量/所在省份政府平台公司拿地总数）较高的包括广东惠州市（50%）、贵州黔南布依族苗族自治州（75%）。

　　图：分省份政府平台公司拿地面积（亩）与拿地数量（块）

　　3.2 哪些政府平台公司拿地较多？

　　11月拿地面积排名前30的政府平台公司中，5家位于江苏，3家位于四川、湖北；拿地金额排名前30的政府平台公司中，6家位于山东，4家位于浙江、江苏。具体名单详见下表：

　　表：11月政府平台公司拿地面积TOP30一览表

　　关键词：局部市场活跃 产业地产商拿地减少

　　局部市场活跃：山东区域产业企业拿地热情高，产业地产商集中广东

　　总的来看，本月工业用地市场成交情况同比基本持平，拿地面积同比上月有所增加，局部地区市场投资热情持续走高。

　　山东地区产业企业拿地热情高。华东地区受到土地面积大以及产业基础夯实的加持，工业用地成交一直领跑全国，近几月，山东地区工业用地市场活跃度较高，连续两月占据工业用地拿地第一省份，产业企业拿地热情高。具体来看，东营、菏泽、济宁、潍坊成为投资热点城市。

　　山东省作为我国第三经济强省，工业产值一直是经济发展的重要组成部分。受到地域资源禀赋影响，石化、矿业、机械制造等重工业是山东省支柱产业，这类企业也是山东省工业用地的拿地主力。同时，随着新兴产业的不断发展，山东对于产业转型升级的需求也在增加，对于新一代信息制造、高端装备、新能源新材料产业等战略性新兴产业的产业用地需求也在增加。

　　产业地产商集中广东。广东省的产业地产市场可以说是目前我国最为繁荣且最为活跃的地区。结合每月产业地产商拿地数据来看，广东省工业用地成交都占据了较大比重。这与政策、市场主体、产业企业产业链都有着紧密联系。

　　从政策端来看，广东地区工业用地政策相对宽松，多数城市允许工业土地分割销售，这很大程度上减轻了企业的拿地压力也振奋了企业的拿地热情。从产业企业产业链来看，广东省将焦点放在了高质量制造业方面，战略性新兴产业产业链齐全，产业地产商合作机会较多。从市场主体来看，广东拥有我国头部地产商万洋，近几月万洋在广东三四线城市大量拿地，本月更是在肇庆、河源竞得14宗工业用地。

　　产业地产商拿地减少：拿地企业明显减少，拿地面积同比减少

　　从产业地产商拿地情况来看，本月46宗产业地产商拿地土地中，拿地企业仅28家，结合近几月拿地数据来看，拿地企业持续减少，且拿地主力集中在万洋、联东、中南高科等头部产业地产商，中小型产业地产商投资热情持续低迷，拿地数量、拿地面积普遍较少。

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