2022年全球及中国AR主要产业政策、上下游产业链分析及重点企业分析
原文标题:2022年全球及中国AR行业产业链、竞争格局及发展趋势分析,性能提升落地加速「图」
增强现实(Augmented Reality,AR)技术是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术,广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段,将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后,应用到真实世界中,两种信息互为补充,从而实现对真实世界的“增强”。
AR呈现AR头显和智能终端两种载体形态,前者赋能企业级场景,后者降低消费级应用开发门槛,触达更多用户。AR在B端具备信息辅助、远程协作、模拟培训等明确应用需求,企业能承担高昂AR头显价格。AR在真实物体上实时信息标注,这种虚实融合特性帮助企业工作效率提升,赋能实体经济。中国AR多应用于工业领域,且初具规模,在信息辅助和远程协作等应用场景打造解决方案;同时类似应用在工业的示范下,向医疗、教育等领域拓展。
C端应用多依赖手机等智能终端,AR社交、AR营销与辅助工具类应用具备发展潜力。AR游戏《Pokemon GO》一枝独秀,但玩法单一导致缺乏爆点。不同于VR,AR的C端应用集中于手机中的小工具而非高价值应用程序中。滤镜带来的社交属性,助力AR营销,目前可口可乐、宝洁等均推出交互性更强的AR广告。同时,AR带来更多信息量,使它在展示商品尺寸和效果、导航以及测量等辅助工具方面具备发展潜力。
光学模组是AR眼镜的核心元器件,光波导优越性能吸引众厂商入局,已推出诸多技术路径。2021年Rokid、亮风台、小米等8款AR眼镜采用光波导,根据原理差异,光波导可分成几何和衍射两类,几何光波导利用传统光学元器件实现全反射,而衍射光波导使用更平面的衍射光栅。综合当前各性能指标,阵列光波导表现蕞优。
我国高度重视虚拟现实、增强现实的技术产业发展,结合产业发展的客观规律,在产业布局、顶层设计、应用发展和核心技术攻关等阶段,通过一系列相关政策,不断支持鼓励虚拟现实赋能各产业和重点场景,为我国AR产业的发展保驾护航。在十四五期间,虚拟现实和增强现实产业被列为数字经济重点产业,继续释放政策红利。
AR(增强现实)行业相关政策梳理
资料来源:政府公开报告,公开资料整理
AR产业链包括硬件设备、工具/平台、应用内容三部分,其中硬件设备包括头显、零部件及技术支持,工具/平台包括分发平台、SDK开发者工具包、3D工具、3D捕捉,应用内容包括游戏、消费者应用、企业应用、健康医疗、教育等多个领域。
对AR设备进行拆机分析,光学模组占总成本的29%,考虑到光学厂商一般同时具有光学模组和摄像头业务,总的光学相关价值量预计在40%左右。若未来AR交互增强进而推动摄像头数量提升,光学厂商占比将进一步提高。其余零部件中,芯片和显示屏分别占比40%和18%。
从整体市场规模来看,相关数据显示,2018年以来,我国VR/AR行业市场规模快速增长,2020年市场规模为413.5亿元,预计2023年将突破1000亿元。
就出货量而言,相关数据显示,2016-2021年间,全球AR头显出货量呈现上升趋势,2017年大幅增加,出货量为45万台,2021年出货量57万台。据预测,2023年全球AR头显出货量将达到96万台。
资料来源:VR陀螺,公开资料整理
随着增强现实(AR)技术趋于成熟,其产业应用速度也将加快,增强现实(AR)行业将迎来爆发,其用户规模将持续增加。根据德勤数据显示,到2025年,全球近75%的人口和几乎所有使用社交/通信应用程序的人都将成为AR的频繁用户。
从增强现实(AR)技术申请情况来看,相关数据显示,全球增强现实(AR)技术申请量2016年以前增长较为平稳,2016年以后增长较快,2020年有所回落。随着增强现实(AR)技术申请量的不断增加,行业技术慢慢走向成熟。
2012-2021年全球增强现实(AR)技术申请量
从行业重点企业来看,AR 产业链除光学模组部分外,整体与 VR 重叠,而光学作为中国的优势领域,各厂商加紧研发,初创公司涌现。此外,产业链其余环节国内企业也在加速布局。
AR吸引手机巨头和互联网巨头战略布局,推动零部件迭代加快。巨头们针对关键的光学、显示等部分深度布局,抢占AR蓝海生产。其中,因AR早期将作为手机配件售卖,苹果、华为等手机厂商可复用手机的成熟产业链,抢占市场份额,同时小米集团、OPPO、Vivo等国产厂商有望在AR产品定义完成后快速复制;互联网巨头如Meta、微软、谷歌、腾讯等通过收购布局硬件,并利用优势的平台资源和用户流量,构建开发者生态,打造软硬体系。
资料来源:VR陀螺,德勤,公开资料整理
现阶段AR设备集中于B端,高昂定价限制出货,如微软出货量仅为十万级。C端AR多为尝鲜,无法推动实际渗透。Meta和苹果有望先后在2025年前后发布C端AR眼镜,考虑到两者技术积累,尤其是苹果拥有定义智能手机的先例和用户优势,消费级AR将可能在2025年前后由苹果或Meta完成产品定义,真正作为手机配件开始C端渗透。
原文标题:2022年全球及中国AR行业产业链、竞争格局及发展趋势分析,性能提升落地加速「图」
华经产业研究院对AR行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,蕞大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国AR/VR行业市场全景评估及投资前景展望报告》。
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