新能源汽车行业产业链分析

admin2年前 (2024-09-21)产业地产资讯52

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　　在我国上下五千年多年的历史变迁中，车可谓与人们的生活息息相关，具有时代个性。从原木滚推车，到两轮马车，到四轮马车，再到蒸汽汽车，到时下技术完善的燃油车和极具发展潜力的清洁电动车，每个时期都对人们的出行、交往、生活，观念都有极大的影响，并且对当时社会的经济都有很大的推动作用。

　　但是便利了人们生活的同时也面临着环境恶化、能源枯竭和环境破坏的难题。随着不可再生资源的日益消耗，特别是石油资源的消耗，人们不得不为汽车业的可持续发展开始思考，新能源汽车将成为新世纪前几十年汽车发展的主流，并成为汽车界所有业内人士的共识。我国政府也在实施很多项高科技发展研究计划其中就包括混合动力汽车在内的电动汽车重大专项。同时，近年来，美、日、德等汽车工业强国先后发布了关于推动包括混合动力汽车在内的新能源汽车产业发展的国家计划。

　　这些问题都呼吁着我们去开启可维持人类可持续发展与环境和平相处的新代步工具——新能源汽车。在我国经济发展的现阶段，低碳经济成为我国未来发展的主要方向，在此背景下，新能源汽车应运而生，新能源汽车具有节能减排、保护环境等多方面的优点，也代表世界汽车产业的发展方向。

　　国家在《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》中对新能源汽车的定义是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的具有新技术、新结构、技术原理先进的汽车。

　　首先我们来了解一下新能源汽车的发展历史，新能源汽车行业的发展历程大体可概括为四个阶段，2009年到2012年是一个推广期，推广期以政府为主导通过ToG和ToB端率先使用新能源作为试点，逐渐向大众推广；2012年到2018年是政府扶持期，特斯拉专利开放，蔚来、理想和小鹏等品牌陆续成立；2018年到2021年就到了一个过渡期，补贴进入退坡期，疫情影响下退坡期放缓，双积分机制落地宣告市场化交易来；2021往后补贴退出，完全市场化补贴退出，市场将进入完全市场化的竞争，ToC端将成为未来增长的主要动能。

　　相较于传统燃油车的发动机效能仅为35%-40%，电动驱动装备效能高达96%，纯电动车也减少了传统燃油车发动机所需要的联动设备，驱动系统设计变得简单，降低了制造门槛，使得“跨界造车”成为流行，新能源汽车的技术研发集中于电池部分。此外，电动驱动装置行驶电动机强劲，只会发生少量机械磨损，后期基本无需维护。

　　传统汽车产业链中，发动机、底盘和变速箱等核心技术成为整车必不可少的环节。而在新能源汽车产业链可以分离核心零部件的研发与车企，整车厂可以外采电池、电控和电机新能源。

　　汽车产业链分为：上游关键原材料及核心零部件、中游整车制造和下游的流通及服务。其中，上游零部件的“三电系统”是新能源汽车区别于传统燃油车的核心零部件，约占整车成本的50%，中国的“三电技术”整体实力较强，但与国际顶级技术水平仍有差距。目前，中国的新能源汽车企业主要集中在北京、上海、广东、江苏和浙江等地区。福建将依托福建省汽车工业集团和宁德时代新能源科技股份有限公司，打造新能源汽车全产业链，助推福建汽车业“弯道超车”。

　　下图为新能源汽车行业产业链全景：

　　上游的动力电池四大原材料分别是正极材料、负极材料、电解液和隔膜，动力电池四大原材料基本由中日韩所垄断，其中中国份额全球最大，宁德时代成为龙头企业代表。

　　容百科技：一家高科技新能源材料行业的跨国型集团公司，专业从事锂电池正极材料的研发、生产和销售，由中韩两支均拥有二十余年锂电池正极材料行业成功创业经验的团队共同打造,公司于2019年7月22日登陆上交所科创板，成为科创板首批25家上市公司之一。

　　当升科技：当升科技成立于2001年，于2010年4月在科创板上市。自2001年进入锂电正极材料行业以来，一直保持了良好的发展势头，迅速成长为国内锂电正极材料行业的龙头企业，是国内率先实现产品出口的锂电正极材料供应商。近5年来，当升科技的年销量复合增长率高达68%，净利润复合增长率高达85%，成为行业内成长性最高的企业。当升科技在国际前6大锂电巨头中拥有5家客户，也是全球唯一同时向中、日、韩高端锂电客户提供高品质锂电正极材料的供应商。

　　负极材料：贝特瑞、杉杉股份、中科电气

　　贝特瑞：贝特瑞专注于锂离子二次电池用材料的研究与开发，在新能源材料领域孜孜以求、持续创新、不断超越，引领着负极材料、锂离子电池先进材料的发展方向。贝特瑞坚持以市场为导向，以客户为中心；以“领先、聚焦、坚持、开放”作为企业经营原则；以“高品质、差异化、增值服务”作为经营理念，痴迷地追求客户价值最大化。

　　杉杉股份：成立于1992年，公司自1996年股票上市以来由国内第一家上市的服装企业转型为新能源上市企业，现有业务覆盖锂离子电池材料、锂离子电容、电池PACK、充电桩建设及新能源汽车运营和能源管理服务等新能源业务，以及服装、创投和融资租赁等非新能源业务，其中新能源成为公司主要的业绩来源及未来发展重点。

　　中科电气：致力于电磁冶金整体解决方案、集现代制造和现代服务于一体的高新技术企业及软件企业，位于洞庭湖畔、岳阳楼下的电磁之都岳阳，产品包括冶金电磁搅拌成套系统、起重磁力成套设备、磁力除铁器、高压变频器及无线远程终端服务。

　　天赐材料：是一家专业从事个人护理品功能材料、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料的高科技民营企业。

　　新宙邦：始创于1996年，2010年深交所创业板上市（股票代码300037），是全球领先的电子化学品和功能材料企业。公司专注于锂电池化学品、电容器化学品、有机氟化学品和半导体化学品的研发、生产与销售，致力于为客户提供一流的“一站式”产品解决方案。

　　公司成立于2006 年04月05日，2016年9月在深圳证券交易所成功上市，司主要从事包装装潢及其他印刷品印刷,商品商标印制(含烟草, 药品商标)，商标设计；包装盒生产 ,加工, 销售,彩色印刷,纸制品(不含造纸)塑料制品及其他配套产品的生产,加工,销售:生产,加工, 销售印刷用原料，辅料；生产, 加工. 销售塑料薄膜，改性塑料；生产, 加工, 销售镭射转移纸, 金银卡纸,液体包装纸,电化铝、高档包装纸；生产, 加工,销售防伪标识, 防伪材料:包装机械, 包装机械零配件的设计,制造.加工,销售:生产,加工,销售新能源材料以及相应新技术,新产品开发货物进出口(国家限制和装止的项目除外)。

　　随着市场和造车技术的不断提升、完善，新能源车的销量也是逐年上涨的，2021年截止10月，中国新能源汽车销量达到254.2万辆，同比增长1.8倍，其中纯电动汽车210.5万辆，同比增长1.9倍；插电式混合动力汽车43.7万辆，同比增长1.4倍；燃料电池汽车953辆，同比增长44.8%。

　　2021年新能源市场份额已经达到12.12%，较去年提升6.72%，是去年的2.24倍。

　　中汽协公开的数据显示，2021年1-9月新能源汽车渗透率已提升至11.6%，其中9月新能源汽车市场渗透率继续维持历史高位，为17.3%，新能源乘用车市场渗透率达到19.5%

　　特斯拉：特斯拉可以说是新能源汽车世界级外资企业代表，是全球电动化的领头羊。2003年7月1日，由马丁.艾伯哈德和马克.塔彭宁共同创立。从2010年6月上市以来，特斯拉只用了短短11年就突破1万亿美元市值，上升速度之快仅次于脸书（Facebook）。在万亿美元市值俱乐部中，其他的美国上市公司只有苹果、微软、Alphabet Inc．和亚马逊。特斯拉希望通过日益平价的电动汽车以及可再生能源的生产和存储，推动世界向可持续能源转型。特斯拉计划2030实现年销量2000万辆电动车，约占2030全球电动车2/3。

　　蔚来: 新能源汽车新势力自主品牌企业代表, 2014年11月中国自主成立的新势力新能源汽车品牌，2018年9月12日，在美国纽交所成功上市。致力于研发一系列技术足够领先、性能足够优越、造型足够漂亮、价位足够亲民的电动汽车，为上海赛睿迪新能源汽车有限公司旗下产品。

　　比亚迪：新能源汽车技术创新自主企业代表，1995年诞生于深圳，2003年正式进入汽车行业，开始布局新能源汽车，业务横跨汽车、轨道交通、新能源和电子四大产业，是新能源汽车的动力电池研发方面的龙头企业。比亚迪集团董事长兼总裁王传福介绍说：“既能做电池，又能做电机，还能做电控，目前全球也就是比亚迪”。

　　特斯拉和比亚迪在全球的电动车销量遥遥领先，处于销量前十的位置。