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光伏产业链价格拐点出现关注需求弹性和盈利变化

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯15

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  光伏产业链价格拐点出现,关注需求弹性和盈利变化

  2022-12-07 21:57

  目前光伏板块估值进入合理乃至偏低水平,未来更多的走向业绩驱动。考虑可再生能源消费占比仍处于渗透率快速提升阶段,技术迭代和降本构成中长期行业发展重要驱动力,维持行业“强于大市”投资评级。

  11 月光伏板块冲高回落,表现显著弱于市场。11 月,光伏行业下跌1.67%,大幅跑输沪深 300 指数,成交额 7544.93 亿元,环比大幅放量。光伏背板、导电银浆和太阳能电池片表现靠前,个股表现持续分化,赚钱效应较差。

  10 月国内光伏装机环比减少,太阳能电池出口环比恢复增长。10月国内新增光伏装机容量 5.64GW,同比增长 58%,环比减少 31%;1-10 月累计新增光伏装机容量 58.24GW,同比增长 100%。我国太阳能电池出口量 33869 万个,同比增长 31.10%,环比增长 10.09%;出口金额 348.51 亿元,同比增长 18.4%,环比增长 36.07%;我国逆变器出口数量 435.99 万台,同比增长 5.44%,增速较 9 月回落23.12 个百分点;出口金额 9.64 亿美金,同比增长 101.09%,环比基本持平。

  光伏产业链价格打开下行空间。11 月蕞后一周,硅料、硅片、电池、光伏组件成交均价下跌。上游硅料供应逐步充裕,硅料价格有望进入下行通道。中国春节临近,组件排产环比下调,海外市场第四季度需求疲软,光伏组件价格小幅下行。产能扩张,产品价格下行将是 2023 年光伏产业链发展重要影响因素,需关注各环节利润重新分配情况和光伏装机的需求弹性。

  投资建议:随着疫情管控措施的优化和房地产支持政策的出台,A股市场资金流向前期疫情受损严重领域和跌幅较大领域。目前光伏板块估值进入合理乃至偏低水平,未来更多的走向业绩驱动。考虑可再生能源消费占比仍处于渗透率快速提升阶段,技术迭代和降本构成中长期行业发展重要驱动力,维持行业“强于大市”投资评级。建议关注:盈利预期改善环节和技术迭代环节投资机会,如太阳能电池、逆变器、光伏玻璃、热场、TOPCon 和 HJT 电池设备等。

  风险提示:国际贸易政策变化风险;全球装机需求不及预期风险;阶段性供需错配,产能过剩,盈利能力下滑风险。

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  疫情防控的精准化减少了民众的出行阻碍,提振消费者的出游意愿和信心,利好市场需求复苏。

  央企建筑板块的核心逻辑包括:1)合规化趋势以及本轮下行周期产能出清共同助推建筑央企龙头集中度提升;2)再融资放开,利好央企龙头业务加速扩张;3)资产相对安全,存货跌价及信用减值准备充分,同时估值处于历史低位。

  国内光伏行业虽起步较晚,但发展迅速。国家及各地政府政策驱动下,光伏发电快速增长,2020年,我国光伏新增装机48.2GW,同比增长59%,2021年光伏新增装机量达到54.88GW,同比增长14%。

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