医药制造业产业链及行业细分介定.pdf

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　　医药制造业产业链及行业细分介定 医药制造业产业链及行业细分介定 2010- 中国科学院上海科技查新咨询 中心 09-29 医药制造行业是整个医疗产业 中的重要一环。从整个医疗产业角度来看，医药制造行业 产业链结构为 （图1）： 图1 医药制造行业产业链 医药制造业作为国民经济行业分类GB/T 4754-2002 中的大类行业，包括化学药品原药 制造业、化学药品制剂制造业、中药饮片加工业、中成药制造业、兽用药品制造业、生物、生化 制品的制造业、卫生材料及医药用品制造业等共七个中类行业 （表1）。 代码 类别名称 介 定 产 品内容 27 医药制造业 271 化学药品原 指供进一步加工药品制剂 包括制药用化学物质的制造,如抗菌 料制造业 所需的原料药生产 素、内分泌品、基本维生素、磺胺类 药物、水杨酸盐和水杨酸酯、葡萄糖 和生物碱等原料药;化学纯糖。不包括 血和血浆等血液制品的生产 272 化学药品制 指直接用于人体疾病防 包括片剂、针剂、胶囊、药水、软膏、 剂制造业 治、诊断的化学药品制剂 粉剂、溶剂等各种剂型的药品;放射性 的制造 药物不包括中成药制造,动物用药制 造,生物制品和生化药品的制造 273 药饮片加工 指对采集的天然或人工种 包括各种中药材经过加工、炮制后形 业 植、养殖的动物和植物中 成的中药饮片；其他提取中药的加工 1 / 21 医药制造业产业链及行业细分介定 草药进行加工、处理的活 动 274 中成药制造 直接用于人体疾病防治的 包括用中药传统制作方法制作的各种 业 传统药的加工生产 蜜九、水丸、冲剂、糖浆、膏药等中 成药 ：用现代制药方法制作的中药片 剂、针剂、胶囊、口服液等；专作治 病的药酒 275 兽用药品制 指用于动物疾病防治医药 包括：动物用化学药品、动物用抗生 造业 的制造 素、畜禽疫苗、中草药;饲料药物、水 产养殖用药物等。不包括：饲料添加 剂(促生长剂)的生产 276 生物生化制 指利用生物技术生产生物 包括：基因、细胞、酶、发酵工程药 品制造业 化学药品、基因工程药物 物、基因 的生产活动 工程疫苗、新疫苗、菌苗;药用氨基酸、 抗生素、维生素、微生态制剂药物;血 液制品及代用品;诊断试剂 ：血型试剂、 X 光检查造影剂、用于病人的诊断试 剂 ：动物肝脏制成的生化药品。 277 卫生材料及 指卫生材料、外科敷料、 包括：外科敷料、药物填料：橡皮膏、 医药用品制 药用包装材料以及其他 药棉、 造业 内、外 绷带等;用于牙科医治的粘合剂、固化 材料、生物材料、牙科用充填材料、 正畸材料、印模材料、研磨材料等;外 科及牙科用无菌吸收性止血材料;骨折 用绷带、肠线和其他手术缝合线;明胶 制装药用胶囊等;医用高分子材料及制 品的制造。不包括：－医用纱布的制 造,列入1711(棉、化纤纺织加工);玻璃 安瓿、药水瓶等医疗卫生用玻璃器皿 的生产，列入3144(玻璃仪器制造) ；药 用铝箔的生产，列入3459(其他日用金 属制品制造) ；药用包装复合膜的生产, 列入301(塑料薄膜制造) ：牙医配的假 牙、人工器官等制造,列入3686(假肢、 人工器官及植(介)入器械制造);医用 橡胶制品制造,分别列入橡胶制品制造 中的292(橡胶板、管、带的制造)、 2 / 21 医药制造业产业链及行业细分介定 295( 日用及医用橡胶制品制造);医用 塑料制品制造 医药行业 ：医药黄金十年启动 细分市场机会各现 时间 ：2010年12月23 日 11:15:30 中财 网 1。医药行业发展的黄金十年已经启动。我们预计2011年行业继续保持稳定增长的 趋势，收入增速保持在25%以上，利润增速保持在30%左右。据IMS 预测2011年中国 药品市场规模将达到500亿美元，成为全球第三大医疗消费市场。 2。细分市场机会各现。1)2010年是新医改实施的第二年，政府加大医疗费用投入 推动基层用药市场持续扩容。2009年第三终端的销售额 已经达到1014亿元，同比增长 26.7%。与基层用药相配套的基本药物制度也在逐步完善，基本药物放量的时期即将来 临 ；2)人口老龄化进程加快、疾病谱演变、医疗保障水平提高等因素将持续推动专科 用药市场增长，各种慢性疾病用药仍有较大的增长空间。国内部分研发领先的专科药 生产企业，有充足的产品储备 ；3)从2011年开始，大量专利药物将失去保护，仿制药 市场将迎来较大的发展机遇；4) 《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年)》将 在明年正式发布。我们预计明年商业并购将更加频繁，行业集中度将继续提升。 3。行业估值合理，长期价值显著。2011年行业核心个股动态PE 在30倍左右。按 照我们预计2011年30%的行业利润增速测算，当前医药行业核心估值水平仍在合理的 范围。从长期投资的角度来看，未来十年将是中国医药行业的黄金十年，行业依靠稳 定的成长性不断化解估值压力，因此医药股仍具有明显的长期投资价值。 4。行业投资策略：创新、升级与并购。展望2011年医药行业的投资机会，我们认 为各细分行业都面临一定的机遇。结合各细分行业的特点我们总结 出以下四点。头部， 具有较强渠道创新能力和成本控制力，能迅速打开并占领第三终端市场的企业，如康 芝药业 ；第二，具有较强研究和产品创新能力，拥有丰富专科用药产品储备和较强营 销能力的企业，如恒瑞医药和誉衡药业 ；第三，具有较强仿制创新能力和国际认证能 力，逐步实现产业升级转型的原料药企业，如海翔药业 ；第四，对外并购积极性较高 同时具备一定资金实力的区域商业龙头企业，如英特集团。 5。重点公司推荐：从第三终端扩容的角度考虑，推荐康芝药业(300086)和科伦药 业(002422)。从专科用药市场持续增长和国家政策扶持的角度考虑，推荐誉衡药业 (002437)、恒瑞医药(600276)、华东医药(000963)和天士力(600535)。从产业升级的角 考虑，推荐海翔药业(002099)。从商业并购趋势加快的角度考虑，推荐英特集团 (000411)。从中药消费品化的角度考虑，推荐云南白药(000538). $$$ 医药行业 ：11年策略 从标准升级到产业升级 医药行业进入黄金发展期但亟待升级。 我国医药行业进入发展的黄金时代已经毋庸置疑，刚性的需求、人口老龄化的增 加、药品和诊疗方式的升级换代带来医药行业的内生增长，财政投入的加大、消费的 3 / 21 医药制造业产业链及行业细分介定 升级和产业转移等因素又给我国医药行业带来加速度，2007年医改酝酿实施之后药品 终端市场规模开始加速增长，到2009年新医改正式实施以来药品终端市场规模的增速 更是达到了近十年的高位18%，总规模达到5700多亿。但是我国药企与世界一流药企 还有很大差距体现在创新性、收入规模、利润水平等等方面，这些差距不是某个企业 的努力就能有改观的。只有提高质量标准、在定价和税收上对创新药企区别对待才能 使整个国内药品市场的环境利于创新企业和优化产业结构，才能有利于减少我国药品 市场 同质化和企业之间打价格战的现象，使我国药品市场的健康有序地发展。因此良 好的市场环境和严格的准入制度以及相应的政策支持才是医药产业健康发展的基石， 而我国的医药产业正面临着这样一个机遇。 标准升级是产业升级的必经之路。 在全国调整产业结构的大环境下，2010年10月卫生部、工信部和药监局联合下发 了《关于加快医药行业结构调整的指导意见》。该意见从产品结构、技术结构、组织结 构、区域结构和出口结构等5方面对医药产业的结构调整提出了规划。同时新兴产业振 兴规划中提到要完善标准体系和市场准入制度，使企业有了良好发展的基石，产业升 级有了良好的机遇。产业升级并非一朝一夕。 数年来政府一直致力于各种标准的升级，包括已经颁布并实施的《药品注册管理 办法》、《中国药典》和即将实施的新GMP 标准等。标准的升级为我国医药产业的踏上 升级之路做好了铺垫。 2010年版药典10月1 日的颁布实施是2010年医药行业具有里程碑意义的一件大事。 药典是我国药品标准体系的核心，是执行《药品管理法》、监督检验药品质量的技术规 范，贯穿药品注册、生产、检验等各个环节。新注册的药品要符合药典标准、在生产 和已上市的药品也要符合药典标准，不合格的品种还要进行再注册，这对规范我国的 药品市场、促进资源和市场 向优势企业集中、给力产业升级起到重要作用。 在产业升级的浪潮中踏浪前行。 在短期内忧外患的夹攻和产业升级带来巨大机遇与挑战的背景下，我们认为以下 三类企业能快速抓住此次标准升级带来的机遇迎接产业升级带来的挑战，在产业升级 的浪潮中踏浪前行：1。能尽快进将标准升级并与国际接轨的仿制药企业，包括仿制化 药和仿制生物药企业 ；2。有自主创新能力的企业 ；3。现代中药企业。我们认为美罗 药业(600297)、仙琚制药(002332)、天士力(600335)和红 日药业(300026)能够抓住此次产 业升级的机遇，同时国内的营销网络搭建比较成功，是值得关注的重点品种。 细分医药行业 挖掘投资机会 2010年06月11日02:52证券时报 4 / 21 医药制造业产业链及行业细分介定 自2009年8月沪深300指数即进入调整阶段以来，在行业高速增长的推动下，医药板块 表现突出，远远跑赢大盘。股价不仅仅是以往医药行业抗周期、稳健增长特征的表现，更包 含了市场对其未来蓬勃发展的预期。而终端用药需求强劲增长和医保扩容是拉动行业快速增 长的主要原因。因此，长期看好医药行业并维持对其 “增持-A”的投资评级，而投资者也需 要从纷繁多变的行业格局中细分市场寻找投资机会。 普药产销两旺 从今年医药上市公司一季报的数据来看，基础普药，尤其是抗生素企业的业绩大幅超预 期。影响一季度普药产销两旺的长期因素，是来自基层药品市场需求的增长。近年来，医保 覆盖面逐年扩大、医保支付水平逐步提高，基层用药需求快速增长，这也是未来长期趋势。 而基本用药公司，销售规模、市场 占有率、品牌为考量企业竞争优势的三大因素，看好抗生 素领域的哈药股份、白云山，以及大输液领域的双鹤药业。 与此同时，虽然在基层医疗市场基础普药 占比较大，但在城市的大型医院主要是高端专 科用药的天下，基本药物占比很小。根本原因是高端专科药的需求刚性，以及医院可从价格 昂贵的高端专科用药上赚取较高的药品加成。因此，基于需求刚性，可长期看好这类企业。 而高端专科药公司以研发、专业化销售为核心竞争力。根据这些因素，看好恒瑞医药、双鹭 药业、丽珠集团、健康元、华东医药、长春高新、恩华药业。 看好中药龙头企业 中药按照制剂工艺可粗略分为传统 中药和现代中药。现代中药在抗肿瘤和心血管领域应 用广泛。另外中药在疑难杂症如 SARS 和甲型 H1N1流感中都发挥着重要作用。 5 / 21 医药制造业产业链及行业细分介定 中药注射剂在肿瘤药 中仍占据重要地位，且中西医结合方法治疗肿瘤在临床上越发普 遍。南方所数据显示，2009年经历了风雨后的中药注射剂在肿瘤药 中仍占据重要地位。上市 公司中丽珠集团和益佰制药的参芪扶正注射液、艾迪注射液增速分别高达30%和46%。原因是 市场规范过程中，淘汰了大量以低价、产品质量无充分保证的中药注射剂，而优质的中药注 射剂更发挥出优势。此外，中药在心血管领域广泛运用，排名前10位的中成药在心血管领域 用药 占比逐年提高，2009年达31.19%，比2007年提高了7%。 重要领域中重点看好：处于快速增长的中药饮片行业的龙头企业康美药业 ；传统 中药有 巨大品牌价值的同仁堂、马应龙 ；现代中药产品定位在心血管、肿瘤治疗领域的天士力、益 佰制药、金陵药业 ；以及品牌 OTC 企业华润三九、江中药业、仁和药业。 医药商业企业盈利提升 由于医药商业企业要求规模化发展，随着行业毛利率的不断降低，只有现金充裕，规模 大的龙头企业才能够生存。业 内预计，中国前3大医药商业企业的市场份额将从现在的20% 提高到2020年的70%。 从2002-2008年我国医药商业行业前几大企业的市场份额看，我国的医药商业行业的集 中度正在稳步提高。而且，龙头企业的盈利能力都比行业平均水平高。2008年，医药商业销 售额前20名企业 占全国医药商业销售额的比例达到43％，利润总额 占比达到63％；平均利润 率为1.58％，高于行业平均1.18％的利润率水平。 2009年，许多医药商业上市公司都在通过不断的并购来迅速扩大规模，增强 自己在行业 中的优势。未来的发展趋势是商业企业的集中 进一步提高，形成几家大的区域流通企业龙 头，因而看好一致药业、上海医药、华东医药、国药股份，而南京医药具有比较好的并购价 值。 特色原料药企业迎来机会 我国的特色原料药行业 目前面临产业转移的大机遇。形成的原因有两方面：一是国际医 药产业的发展大趋势，也就是外部环境需求决定；另一方面是我国的制药企业 目前在软硬件 条件上达到国外制药企业的要求，已具备了转移生产的条件。 国内部分优秀的特色原料药企业已为产业转移做好了准备。承接转移生产的条件主要分 为软件和硬件两块 ：软件方面，主要是相关产品通过美国和欧盟的认证。国内特色原料药龙 头企业海正药业、华海药业和海翔药业已经取得相当数量的产品的海外认证，使得可以承接 转移生产的品种可选择范围加大。更为重要的是，企业积累了相关认证经验后，对于客户转 移生产的品种能够快速反应，快速获得相关机构的认证。硬件方面，目前上述三家公司原料 6 / 21 医药制造业产业链及行业细分介定 药生产线基本通过了发达国家相关机构的认证，且华海、海正正在建设符合欧盟和美国FDA 标准的制剂生产线，未来承接转移生产的能力将大幅加强。 随着相关公司软硬件能力的进一步提升，国内企业承接转移生产的项 目将越来越多，规 模也会越来越大；同时，国内特色原料药企业未来有望实现产业升级向制剂出口延伸，其业 绩将可能实现爆发式增长。看好特色原料药龙头企业海正药业、华海药业、以及海翔药业未 来的发展。 医院产业扬帆起航 我国医疗市场正处在一场深刻变革的前夜。作为医疗市场主体的医院产业正在高速增 长，平均每所医院的收入从2002年的3715万元提高到了2008年的9283万元，年增速达到了20% 以上。但因国家对新设立医院持谨慎态度，造成我国的医院市场仍缺乏活力，使得目前医疗 机构的数目增长并不多。因此，这个潜力巨大的市场将为 A 股相关的医药企业带来投资机会。 除了受益于国家鼓励公立医院改制，坚决进入医院产业的西南合成，以及专科连锁医院的龙 头企业爱尔眼科和通策医疗以外，一些拥有医院资产的上市公司也值得关注，如：金陵药业、 康美药业、马应龙等。 生物医药股：关注四个细分行业 （附股） /来源：股市在线 生物医药板块 ：创新类企业将受推崇（附股） 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提到，发展生物医药产业，需要 大力利用生物技术开发重大疾病防治新药，加快发展新型生物医学工程产品。 专家表示，这意味着，在化学药、生物药、疫苗和诊断试剂方面，重视“创新”的医药企 业将受到重视，我国“仿制药大国”的形象亟待改观。专家表示，所谓创新，除了药物本身创 新之外，制剂创新、应用成果创新都将得到政策鼓励，生物医药产业的升级将通过增强企业 创新能力来实现。分析人士表示，恒瑞医药 （600276）、双鹭药业 （002038）有望持续获得 政策在药品研发、药品销售方面的支持。 另外，中药方面的“现代化”和医用设备材料方面的“规模”成为重心。这方面，天士力 （600535）、康美药业 （600518）在中药现代化方面走在行业前沿，在医用设备材料方面， 医疗器械龙头鱼跃医疗 （002223）、大恒科技 （600288）等公司有望受益。 此外，生物产业的发展需要强化重要粮食作物、经济作物、畜禽和水产品等为主要对象 的生物育种产业发展。这意味着，隆平高科 （000998）、登海种业 （002041）、敦煌种业 （600354） 等生物育种类上市公司有望受到政策重点扶持。( 中国证券报邢佰英) 7 / 21 医药制造业产业链及行业细分介定 医疗器械行业迎来发展期 关注四个细分行业 2006年新医改启动后，医疗器械行业迎来了一个新的发展期。多元化战略诉求、激烈的 行业竞争和资本力量成为行业整合的催化剂，在行业内生特性和外部环境共同作用下，集中 度提升和多元化发展趋势形成。中国本土医疗器械企业将通过兼并收购，推动行业走向集中。 在综合化和专业化发展过程中，将涌现更多的细分市场龙头，并且催生未来的行业 巨头。 四个细分行业潜力大 产业升级里大势所趋，中国医疗器械行业将从传统制造模式走向高科技发展之路。 制造加工是中国医疗器械行业发展的基础，经过积累已经建立了完整的产品体系，并在 中低端产品领域建立了举足轻重的地位。中国医疗器械行业正在积极进行技术升级，争取内 需市场和外部产业转移机遇。产品质量、技术结构方面的提升使得中国企业在监护、医学影 像设备、临床实验室设备和微创介入治疗等领域取得了显著成果。创新发展的大趋势不可逆 转，计算机断层扫描、核磁共振、心电生理仪器、人工关节等将是下一步占领的制高点。 中国医疗器械市场潜力巨大，将维持快速增长。全球医疗器械行业成长性优于药品市场， 未来将维持10%~15%的复合增速。虽然发达国家占据了78%的市场份额，然而以中国为代表 的发展中国家市场正经历着快速的成长，依靠成本优势和研发积累提升产业链地位。不断增 加的医疗费用支出、日益提升的消费能力和健康意识将是推动行业发展的积极因素，医药卫 生体制改革给行业发展注入额外动力，成为释放需求和打开未来潜在空间的诱发力量。资源 配置再平衡、升级换代以及产业转移等内外部动力相互交织，中国医疗器械行业复合增长率 将维持在20%~30%。 医疗器械各细分行业发展情况各异，我们依次推荐家庭器械、心血管介入、骨科器械和 高质耗材四个细分行业。进 口替代、潜在需求释放和消费升级带动上述四个细分行业高速稳 定增长，未来几年行业年复合增速分别达25%、24%、21%和20%。此外，感控灭菌领域竞 争激烈，虽有政策带动行业龙头企业快速成长，但远期效果有待观察。医学影像行业增速缓 8 / 21 医药制造业产业链及行业细分介定 慢，新兴市场 出口和升级换代或迎来长期曙光。 先发企业有望成龙头 在整合发展时期，中国医疗器械企业将面临三种发展格局选择。一是专注细分市场，成 就细分龙头 ；二是通过并购扩张，成为综合巨头 ；三是借助科技优势，实现医电一体化。多 元化发展、积极进行整合扩张的企业更有希望成为赢家。迈瑞医疗、威高股份、鱼跃医疗、 乐普医疗 已经通过合资、并购走向多元化，成为整合的领跑者。微创医疗、康辉医疗、创生 医疗、九安医疗、阳普医疗、新华医疗则是细分领域的佼佼者。万东医疗虽只专注于一个细 分领域，但背后承载了华润集团对发展医疗器械产业的预期。 A 股关注五类公司 公司方面，主要推荐康辉医疗、创生控股、威高股份、鱼跃医疗和新华医疗。同时关注 心脏支架降价压力明朗化之后乐普医疗的交易性机会。 骨科器械：将复制心脏支架发展之路。骨科行业未来将形成与心血管支架行业类似的本 土企业多极格局。2009年~2015年本土骨科行业年复合增速21%。代表上市公司：康辉医疗、 创生控股和威高股份。 心血管介入：2006年~2008年完成进 口替代，2009年~2012年享受行业稳定增长，年复 合增速24%，将围绕心血管领域进行产业链延伸和多元化发展。代表公司：乐普医疗、微创 医疗和威高股份。 高质耗材：进 口替代和消费升级带动高质耗材整体维持20%以上增长，血液透析成为行 业新亮点。结合血液透析服务，未来透析耗材将迎来爆发性增长。代表公司：威高股份和阳 普医疗。 医学影像：长期曙光初现。政府采购锐减和一次性配置特征拉低行业增速，影像企业面 临战略转型。新兴市场出口、国内升级换代和整体解决方案将成为行业恢复增长的主要推动 力。未来几年国内市场年复合增速10%，发达国家市场年复合增速低于2%，新兴市场年复 合增速7%~9%。代表公司：迈瑞医疗和万东医疗。 家庭器械：消费升级和二三线市场需求释放将拉动家庭医疗器械行业持续高速增长。强 势 OTC 渠道成为行业竞争的制高点和主要壁垒 ；优势渠道搭载新品放量成为家庭医疗器械 公司业绩增长的主要看点。未来几年行业年复合增速25%~30%。代表公司：鱼跃医疗和九 安医疗。 感控灭菌：消毒供应 中心规范和新版GMP 改造带动政策性配置需求上升；基础灭菌设 备升级换代又迎来行业整体稳定发展。未来几年行业年复合增速15%~20%。代表公司：新 华医疗。（每日经济新闻中金公司） 医药生物行业:科技创新和全民健康是医药发展的主题 2010年10月18 日国务院办公厅发布“关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定”,我们 认为对医药行业影响巨大,对此发表行业点评: 决定重点之一,科技创新:文中提到要加快培育和发展战略性新兴产业是构建国际竞争新 9 / 21 医药制造业产业链及行业细分介定 优势,指出利用科技发展来推动节能环保、新能源、信息、生物等新兴产业快速发展。这其 中掌握关键核心技术及相关知识产权,增强 自主发展能力是重点;对医药行业来说,我们认为 未来具有核心技术和自主研发能力的企业将更受国家支持,其中中药现代化企业,创新药物和 新型疫苗生产企业都是未来关注的重点; 决定重点之二,规模化:决定在第三条中提到要大力发展用于重大疾病防治的生物技术药 物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种,提升生物医药产业水平。 加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化,促进规模化发展;其宗旨 是把整个医药产业作为重点,同时要求未来企业不仅要有技术优势,还要具备规模优势,因此 我们认为未来行业龙头将在继续受益,行业整合和并购热情将保持高涨; 决定重点之三,医保目录保障全民健康:文件在第五部分第三条的完善标准体系和市场准 入制度中提到进一步健全药品注册管理的体制机制,完善药品集中采购制 ,支持临床必需、 疗效确切、安全性高、价格合理的创新药物优先进入医保目录;医保目录着重全民健康,未来 优质优价产品将享受更大的基层市场,特别是具有独家品种的优质企业,包括东阿阿胶、片仔 癀、云南白药、天士力等; 投资建议:我们认为国家未来将重点扶植具有技术优势和资本雄厚的医药企业,同时在

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