(603659.SH，最新价：60.01元)买入评级，目标价格为81.43元。评级理由主要包括：1)负极材料龙头，出货量保持行业前三，石墨化加工高度自给，毛维持高位；国内最大隔膜涂覆加工商，涂覆产能高增，布局基膜+涂覆一体化，迎来新利润增长点；打造锂电产业平台公司，推动产业一体化建设，打造产业链闭环，下游锂电需求旺盛刺激营收、利润双增长；2)隔膜：隔膜涂覆一体化，全新利润增长点；3)设备&材料：锂电产业链闭环，业务协同优势；4)假设1:动力、消费、负极材料、隔膜需求旺盛；6)假设3:盈利能力稳定，出货持续高增长。风险提示：汽车销量不及预期，上游原料价格波动对利润影响，能耗双控政策影响负极石墨化产能。

　　AI点评：近一个月获得7份券商研报关注，买入3家，增持4家，平均目标价为113.4元，与最新价60.01元相比，高53.39元，目标均价涨幅88.97%。

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