染料的分类 ; 染料产业链全景图谱 ; 中国染料行业链生态图谱 ; 染料行业产业链生产企业分布热力地图

　　染料是一种能使纤维或其他物质牢固着色的化学物质，广泛应用于纤维类物质的着色，包括棉、麻、蚕丝、羊毛、纸张和皮革等天然纤维，以及涤纶、锦纶、腈纶、氨纶和醋酯纤维等合成纤维。按染料性质及应用方法，可将染料进行下列分类。

　　从中国染料产业链来看，上游主要为原材料、中间体生产企业。中游为染料和印染助剂生产制造企业，主要分类有分散染料、活性染料等。下游主要为印染加工并最终流向服装、家纺等企业。

　　染料产业链上游原材料及中间体生产企业主要有亚邦股份、锦鸡股份、双桃股份等，中游染料和染料助剂生产企业则包括传化化学、德美化工、浙江龙盛、闰土股份、安诺其等。航民股份富春染织、迎丰科技等企业专注于印染加工业务。

　　3、行业发展历程：国产染料仍处于转型阶段

　　我国染料行业是与纺织工业的发展密切相关的。20 世纪 90 年代以前，由于我国整个化工领域起步较晚，虽然国内也有染料企业，但没有形成规模，在国际上无足轻重。20 世纪 90 年代以后，一批以集体、合资、私营企业为代表的染料生产企业逐步获得世界的认可，并且影响至今。其中在 2014 年 9 月，浙江龙盛并购全球最大的染料公司——德国德司达公司，标志着我国染料企业正式处于全球领先地位。近几年我国染料行业已经进入成熟阶段，行业发展面临产能过剩、环保等问题，行业亟待绿色和高质量转型发展，进入结构化转型阶段。

　　1、供需：2021 年国产染料均有所大幅增长

　　随着国内安全环保形势日趋严厉，染料行业面临上游原料供应的波动和染料生产装备升级、环保技改投入加大的压力，影响了部分行业内企业的产能发挥，许多小型染料生产厂商也退出市场，染料供给收缩。受此影响，2018-2020 年我国染料产量出现连续三年的下降，2017 年我国染料行业产量为 99.2 万吨，2018 年为 81.2 万吨，同比减少 18.15%，到 2020 年为 76.9 万吨，同比减少 2.66%，三年减少了 22.3 万吨。2021 年我国染料产量有所小幅回暖，达 83.5 万吨。

　　从需求来看，我国不仅仅是染料的生产大国，也是全球最大的染料消费国和需求国。我国的消费量占到全球的 55%，居全球之首。2015-2021 年，我国染料行业表观消费量呈波动变化的趋势。2015 年，我国染料行业表观消费量为 69.99 万吨 ; 受环保因素影响，我国染料表观消费量从 2015 年经历了两年的增长至 2017 年的 75.32 万吨后，出现了大幅的减少，2019 年我国染料消费量为 58.49 万吨。2020-2021 年染料行业消费量有所回暖，2021 年表观消费量为 65.95 万吨，同比增长 10.54%。

　　从下游印染行业需求来看，根据国家统计局数据，2021 年，印染行业规模以上企业印染布产量 605.81 亿米，同比增长 11.76%，我国印染行业受疫情、汛情、限电限产、原材料价格高涨等多重因素影响，但在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，印染行业生产保持了良好增长态势，规模以上企业印染布当月产量均保持在 50 亿米以上，全年累计产量突破 600 亿米，创近十年最好水平。

　　根据我国染料表观消费量和销售收入计算，我国染料行业平均销售价格近三年呈下降趋势，从 2019 年的 11.77 万元每吨，下降至 2021 年的 9.6 万元每吨。

　　注：该数据为销售收入除以表观消费量所得

　　3、市场规模：2021 年我国市场规模有所回暖

　　2016-2019 年，我国染料行业销售收入大致呈增长态势，2019 年，染料行业销售收入为 688.3 亿元，同比增加 1%。2020 年受疫情影响我国染料行业销售收入大幅下滑，为 609 亿元，同比下降 11.52%。2021 年随着疫情得到控制，下游需求有所回暖，行业销售收入也有所回暖至 633.2 亿元。

　　1、区域竞争：浙江省企业分布最多

　　从中国染料产业链上市企业区域分布状况来看，主要集中在华东、华南为代表的中国东部地区，其中长三角地区分布最为集中，西部地区相对较少。从省市层面来看，集中度靠前的省市有浙江、江苏、山东、上海、安徽、广东等。

　　从染料产业主要上市企业区域分布来看，浙江省相关产业链企业数量最多，企业涉及全产业链环节，代表有浙江龙盛、浙江吉华、润土股份等。位于上海的产业链企业有安诺其、雅运股份等。江苏省代表企业有锦鸡股份、亚邦股份等。

　　2、企业竞争：TOP3 企业占比超过 50%

　　从整个行业市场份额来看，目前，我国染料行业内的企业达 300 多家，但市场份额集中在少数几个大型染料企业中，根据中国染料工业协会数据显示，2021 年中国染料年产量 83.50 万吨，再结合各企业公告，2021 年从产量口径来看，我国染料行业前三大生产企业分别是浙江龙盛、浙江闰土和浙江吉化。三家企业市场份额占比超过 50%。

　　3、产品竞争：分散染料和活性染料为主

　　国内染料生产主要以分散染料、活性染料为主，其他染料还包括还原性染料、酸性染料、阳离子染料为辅。国内纺织品面料主要是化纤和棉，对分散染料和活性染料的需求量较大，因此国内分散染料和活性染料的生产企业相对较多、竞争较为激烈。

　　目前尽管我国染料产量已占世界的 70%，但染料质量、品种、数量与国外市场的需求相适应的程度还有教大差距，国内外市场普遍认为我国染料的稳定性价差、批与批之间的产品性能差距较大，染色重现性差 ; 力份不高，染料用量大 ; 粒径不均匀，染色效果不好等，有待改进。我国在染料领域采用的制造技术以经典的技术为主，高新技术运用相对较少，不仅收益率较低，而且三废严重，已严重地影响我国染料工业的生存，这些都表明我国染料工业的技术含量亟需提高，技术创新是我国染料工业生存和发展的当务之急。

　　从行业发展前景来看，2020 年由于全世界疫情的爆发，给我国染料行业带来了不小的冲击，但行业也表现出了一定的韧性。未来尽管我国染料行业经济面临不少困难和挑战，但染料行业发展潜力足，加上行业技术创新、管理、走出去的能力提高，为行业持续增长提供了良好的条件。另外，随着人们生活水平的提高、经济逐渐的回复，国内对纺织品的需求将逐渐恢复并进一步增长。因此，前瞻预计 2022 年染料行业会快速回暖，恢复到疫情前的水平，行业销售收入有望突破 650 亿元，随后的未来几年染料行业销售收入将继续保持平稳增长，预计年均增速维持在 8% 左右，到 2027 年我国染料行业销售收入有望达到 950 亿元。

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