【前瞻系列】特斯拉人形机器人即将问世顶流基金密集调研产业链深度解析

admin2年前 (2024-09-21)产业地产资讯59

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　　前言：随着特斯拉技术日即将临近，翘首以盼的特斯拉人形机器人也将揭开神秘的面纱，有乡亲希望我能再梳理下相关的产业链，安排！

　　1）根据规定，不能对具体标的进行推荐；

　　2）我的选择标准是参考「公司业务匹配度」的内容；

　　3）「公司业务匹配度」来源于各类机构的一手调研资料；

　　重申下，所有的内容来自于公开的渠道（不是所有的公开渠道大家都能接触到），如果有涉及商业利益的，请联系本人调整。

　　特斯拉AI日即将于9月30日举行，人形机器人Optimus原型机也有望亮相。该款机器人或于2023年开始生产。按照马斯克的说法，机器人业务的价值最终可能超过特斯拉的汽车收入。

　　数据显示，市场中的机器人板块也是颇受关注，某相关业务公司在一周时间内接受13批次、接近600人次机构调研。

　　机器人常被各国视作衡量国家创新水平、产业能力的标志，人形机器人更被誉为机器人皇冠上的明珠。在所有机器人的研发中，人形机器人的挑战难度是业界公认最高的。

　　人形机器人是机器人内置为形体类似人类，设计的目的是为了与人工工具和环境交互，通常，类人机器人具有躯干，头部，两条手臂和两条腿，部分类人机器人可能仅对身体的一部分建模。机器人的基础三大要素包括规划、控制和感测，对于人形机器人而言，这三种要素所对应的装置要求非常高。

　　1.波士顿动力行业领先，国内外众多公司齐头并进

　　2000年本田推出能够跳跃、使用楼梯的人形机器人ASIMO后，人形机器人的发展方向逐步成熟，此后2006年Aldebaran Robotics发布的Nao和2014年软银推出的Pepper在商用社交领域取得成功，包括学术研究、护理、教育、商业招待等。

　　从技术及产品的成熟来看，波士顿动力是行业内的领导者，2019年其展示的最新版本的人形机器人Atlas已经具备相当成熟度，能够在有限的空间内完成较为复杂的工作；

　　国内在人形机器人的研发21世纪以来已有长足进步，如优必选、钢铁侠科技等公司均推出各自的仿人机器人产品，2021年优必选发布了中国首款可商业化的大型双足仿人型服务机器人Walker X，应用场景包括科技展馆、影视综艺、商演活动、政企展厅等。

　　2.特斯拉Optimus价格有望步入量产级

　　根据特斯拉负责人在2022年4月的演讲中透露，Optimus单价将“不会高得恐怖，或许会比一辆车的价格更低”，并给出了一个可供参考的价格区间。考虑到特斯拉汽车在中国的售价最低为30万元左右，Optimus机器人的单体价格大体将位于17万元-30万元之间。这一价格区间相对波士顿机器人显著更低，Optimus有望进入家务、快递、工业生产等各类消费级与商用级场景。

　　3.人形机器人打开全球万亿级蓝海市场

　　根据麦肯锡报告预测，到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代（2021年全球劳动人口总数约34.5亿人，4亿即代表着预测其中约11.6%的劳动者被机器人取代），按Optimus单体价格25万元计算，全球人形机器人市场空间可达100万亿级别。

　　从成本端看，2021年中国平均年人均工资水平为10.68万元，按Optimus价格区间17-30万元来计算，购买单个Optimus机器人回本时间在1.6年-2.8年，即2年-3年内便可收回成本，且机器人无需休息，可以长时间进行高强度劳动，用机器人代替人力具备可预见的经济效应。

　　根据2022世界机器人大会上发布《中国机器人产业发展报告》显示，2022年全球机器人市场规模将达到513亿美元，2017至2022年的年均增长率达到14%。其中，工业机器人市场规模将达到195亿美元，服务机器人达到217亿美元，特种机器人超过100亿美元。预计到2024年，全球机器人市场规模将有望突破650亿美元。

　　该报告预计，预计到2024年中国工业机器人市场规模将超110亿美元。而在服务机器人领域，预计到2024年市场规模将有望突破100亿美元。

　　机器人产业链的上游主要为零部件供应商，核心零部件为伺服系统、减速器、控制系统等；产业链的中游为机器人本体提供商与集成供应商，主要负责机器人本体的生产，并根据不同的应有场景和用途进行有针对性地系统集成和软件二次开发；下游包括工业应用与服务应用，工业应用主要为汽车、电子、金属加工等产业，服务应用范围较广，主要从事维护保养、修理、运输、清洁、保安、救援、监护等工作。

　　从目前特斯拉公布的应用范围来看，人形机器人为服务机器人的技术升级，涉及到自动驾驶、视觉导航、传感器技术等多种技术融合，机械产业链方面主要涉及到机器人的核心零部件（伺服电机、减速机、控制系统、驱动器等）与机器视觉等方面。

　　减速机是工业机器人构成中最为核心的部件，根据GGII数据显示，2021年中国工业机器人减速器总需求量为93.11万台，同比增长78.06%。其中增量需求82.41万台，同比增长95.05%；存量替换量为10.70万台，同比增长6.57%。

　　从目前工业机器人市场来看，一台六轴机器人总共使用6个减速器，其中底座、肩部一般使用RV减速器，其余部分一般使用谐波减速器（约4个）。人形机器人关节数量远超普通工业机器人，人体共有78个已命名关节，其中适用谐波减速器的肘关节、腕关节、指关节、趾关节共有60个，因此人形机器人若要实现接近人体的活动自由度，则减速器用量将数量级增长。

　　伺服系统是能精确控制执行机构的自动控制系统，主要由伺服驱动器、伺服电机和编码器组成。根据中商产业研究院统计，2017-2021年中国伺服系统由97亿元上升至224亿元，CAGR为23.3%，增速较快。从长期来看，人力成本逐渐上升，传统工业尤其是制造业对自动化产线设备的需求将始终保持增长态势。

　　控制系统相当于机器人的大脑，负责向机器发布和传递指令动作，典型的运动控制系统主要包括控制器、伺服系统和传感器三个部分。根据中商产业研究院数据，中国工业机器人用控制器市场规模由2017年的10.5亿元上升至2021年的14.7亿元，CAGR为8.8%。预计到2022年，中国工业机器人用控制器市场规模有望达到16.2亿元。

　　「前瞻系列」，自然是有些超前的，超前并不等于没有表现，但至少说明目前还没有被市场充分挖掘，而其中最容易出现的就是个股行情带动板块行情，所以在个股的把握上更为重要，这时候特别要关注「公司业务匹配度」的情况，也就是「高匹配度个股核心内容解读」中的内容，只有关联度高才能有持续表现。

　　以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。

　　（本文来源于雪球作者：概念爱好者。本文内容仅供参考，读者需自行核实相关内容及数据是否正确。本文不作为投资依据，据此入市，风险自担）

　　封面图片来源：每经记者朱万平摄

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