2022年中国ERP软件行业发展历程、上下游产业链及发展前景
原文标题:2022年全球及中国ERP软件行业现状及竞争格局分析,国产软件占比达75%「图」
受新冠疫情影响,2020年全球制造业均受到重创,各国也开始加快政策调整,稳步推进产业复苏。2021年,全球工业产业恢复情况较好,全球工业增加值达23.76万亿美元(+7.17%),我国工业增加值达37.26万亿元(+19.08%)。在2012-2021年近10年的时间里,我国工业增加值CAGR达6.64%,明显高于全球2.92%的复合增速,同时我国工业增加值占全球工业增加值的比重也由2012年的17.53%快速提升到2021年的24.13%(人民币对美元汇率为6.5)。
2012-2021年全球及中国工业增加值情况
根据中国工业技术软件化产业联盟发布的《中国工业软件产业白皮书(2020)》,2019年全球工业软件产业规模为4107亿美元,2012-2019年CAGR为5.4%;2019年我国工业软件产业规模为1720亿元,2012-2019年CAGR为13.1%,可见国内行业增速显著高于全球增速。2019年,我国工业软件产业规模仅占全球6.44%的份额,而同年我国工业增加值占全球工业增加值的21.23%(2021年为24.13%),由此我国的工业软件市场预计具有较大的增长空间。
2012-2020年全球及中国工业软件产业规模情况
资料来源:中国工业技术软件化产业联盟,华经产业研究院整理
ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源规划)系统是专门为解决企业信息化而诞生的,是企业信息化的重要组成部分。一个ERP产品主要包括了财务、资金、报表、总账、应收应付、库存、采购、销售、生产、成本以及人力资源等管理模块,几乎涉及到了企业管理的方方面面。
从发展历程来看,ERP产品从原型到蕞终成型一共经历了5个发展阶段,从20世纪40年代的库存控制订货法,到20世纪60年代的时段式MRP,到20世纪70年代的闭环MRP,到20世纪80年代的MPRII,蕞终形成了20世纪90年代的ERP,每个阶段都反应了企业不同发展的需求。
ERP软件行业产业链可以分为上中下游,其中上游包括通用软件的开发和相关硬件的制造,软件开发主要包括从操作系统、数据库、中间件以及开发工具等,硬件设备主要为服务器、存储系统等;ERP软件产业链的中游是ERP软件供应商,主要提供系统咨询及试用、软件安装、日常运维、售后服务等环节业务;ERP软件产业链的下游覆盖的行业涵盖各个领域。
从下游市场需求结构占比情况来看,目前,我国ERP软件的应用主要集中在制造业中,其他依次为流通行业、建筑行业、电力行业、交通行业、石化行业等等。2021年工业制造在ERP软件市场中市场份额达到41%。
2021年中国ERP软件下游市场需求结构占比情况
从全球市场来看,ERP行业在长期的渗透发展下,全球市场已经呈现出较为稳定的增长态势。根据相关数据统计,2021年全球ERP软件市场规模约为448亿元,未来全球ERP软件市场将保持平稳增长,2020-2026年CAGR为8.19%,预计2026年达到664亿美元的规模。
2018-2026年全球ERP软件市场规模及增速情况
从国内市场来看,我国ERP市场规模的增速同样较为稳定,根据IDC相关数据,2021年我国ERP市场达385亿,2016-2021年CAGR达13.0%,高于全球市场增速。
2016-2021年中国ERP软件市场规模及增速情况
资料来源:IDC,华经产业研究院整理
从市场竞争格局来看,在国内企业数字化转型的浪潮下,我国也涌现了一批优秀的ERP企业,包括用友、浪潮、金蝶等。根据《2021中国工业软件发展白皮书》,我国国产ERP软件的市场份额超过75%。
2021年中国ERP软件行业市场竞争格局情况
但和海外头部厂商相比,国内的ERP厂商起步较晚,国内高端ERP软件的技术水平和产品能力距海外巨头还有较大差距。国内部分企业在初期会使用国产ERP软件,但发展到一定规模后,由于国产软件难以支撑企业的业务需求,此时国内企业会将国产ERP软件替换成海外的软件。具体来看,2021年在我国高端ERP软件领域,ASP、Oracle两家市场占比达到53%。
2021年中国高端ERP软件行业市场竞争格局情况
赛意信息是国内在工业互联网及智能制造、核心ERP及业务运营中台等领域顶尖的产品及解决方案提供商,专注于面向制造、零售、现代服务等行业领域产品及服务。从公司经营情况来看,据赛意信息年报披露,2021年公司营业收入为19.35亿元,其中泛ERP相关业务营收占比为57.76%。
2018-2021年赛意信息营收及ERP业务营收占比情况
资料来源:公司公告,华经产业研究院整理
全国网络安全和信息化工作会议指出,维护网络安全,推动信息领域核心技术突破,发挥信息化对经济社会发展的引领作用。为建设网络强国,在关键基础设施领域不受制于人,构建安全可控的信息技术体系将成为我国软件行业发展的重中之重,信息化需求不断加大,为软件行业带来巨大的市场机遇。
2、新技术、新业态、新应用的涌现带来新的机遇与挑战
我国特有的人口基数庞大、互联网普及程度高、基础数据资源丰富等特点,有力促进了云计算、大数据以及人工智能技术的快速落地和应用发展。新兴信息技术也全面影响到传统软件开发领域,使开发、交付和盈利等模式转型,引发计算平台重构并带来新的市场空间,使平台软件、APP软件等快速兴起。
3、新兴信息技术与传统产业融合加深
新一代信息技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新,支撑制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业优化升级,为传统产业“赋智赋能”帮助解决社会管理和民生问题的同时,创造出新的市场需求。为软件行业带来了巨大的市场需求。
原文标题:2022年全球及中国ERP软件行业现状及竞争格局分析,国产软件占比达75%「图」
华经产业研究院对ERP软件行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,蕞大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国ERP软件行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
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