11月2日，A股虚拟现实板块集体暴涨，数据显示，截至当日收盘虚拟现实（885709）指数整体上涨，全天成交额约584.91亿元，板块内26只个股涨停。

　　从消息层面来看，主要与日前工信部等五部门印发的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》（以下简称《行动计划》）重磅支持政策相关，该《行动计划》在顶层设计上再次对国内虚拟现实产业发展路径和目标作出明确规划与支持，加速推动国内VR产业发展。

　　虚拟现实技术(Virtual Reality，VR)被认为是下一代通用技术平台和下一代互联网的入口之一,是引领全球新一轮产业变革的重要力量。

　　纵观互联网的发展，迄今共出现两次模式切换，一次是基于2G网络和个人电脑的PC互联网，另一次是基于3G/4G网络和智能手机的移动互联网，每一次关键的互联网模式切换时期都存在重大的投资机会。

　　随着5G时代的到来，在高速网络支持和更沉浸的内容体验加持下，注定将成就虚拟现实技术，未来的生活或许将会更多地在虚拟与现实世界之间无缝切换。

　　2018年，国家已将虚拟现实作为新一代信息技术的重要前沿方向，在该年12月底，由工信部发布我国首份虚拟现实产业政策《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，引导产业脱虚向实。

　　日前，由工业和信息化部会同教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布的《行动计划》从发展思路、发展目标与重点工作上作了更清晰的长远规划与定量目标，加速推动国内VR产业的全方位发展。

　　在发展思路上，《行动计划》确定了虚拟现实产业发展的下一关键目标为聚焦于应用和推广,提出到2026年，我国虚拟现实产业目标总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。

　　在行业方向上，《行动计划》大力推进工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐、安全应急、残障辅助、智慧城市10个领域的融合应用，力争通过五年时间初步形成“虚拟现实+”规模应用。

　　虚拟现实产业链基本形成，多家上市公司布局

　　虚拟现实从产业链进行划分可分为硬件、软件、服务、应用及内容四大方面，其产业链已基本形成，并有多家A股上市公司布局。

　　首先，在硬件板块方面，主要提供用于开发、交互或使用元宇宙产品物理技术和设施设备，如网络基站、服务器、VR眼镜等。代表企业为Meta旗下的Oculus、国内的爱奇艺奇遇VR、以及字节跳动此前收购的VR硬件厂商Pico。

　　据IDC数据显示，2022年头部季度，全球VR头显出货356.3万台，其中Oculus份额占全球VR市场的90%，成为真正意义上的现象级VR头显产品。

　　上市企业中，在VR终端设备领域进行直接布局或投资的包括创维数字、爱奇艺、恺英网络，以及布局上游配套关键部件的杰普特、三利谱、兆威机电、国光电器、长盈精密等。

　　其次，软件板块方面主要为硬件提供支持与赋能，实现物理计算、渲染、数据协调、人工智能等功能。代表企业如Unity、微软、OSVR等企业。

　　服务板块，则是用于提供承载用户线上身份所存在的平台，分发相连接的数字内容、数字资产，以及支持对应的数字金融业务等，代表企业为Roblox、Horizo n Worlds、百度希壤和Steam VR。

　　蕞后是应用及内容板块方面，主要提供医疗、教育、游戏、营销等终端应用场景下的产品。目前这个领域进行布局的国内上市公司较多，游戏领域包括腾讯控股、网易-S、恺英网络；内容创新领域包括，哔哩哔哩-W，芒果超媒，视觉中国，中文在线，风语筑；数字内容营销领域包括浙文互联、蓝色光标、三人行、飞天云动等。

　　内容生态是目前国内外VR/AR行业的核心差距

　　国联证券在相关报告中对比了海外头部硬件Quest 2与国内头部硬件Pico Neo 3的出货量与硬件性能及内容等数据后，提出，国内外头部硬件性能持平的情况下，内容生态是目前国内外VR/AR行业的核心差距，国内渗透率提升核心在于内容生态。

　　Omdia数据同样显示，VR内容市场正在迅速扩大。2021年全球虚拟现实（VR）内容收入约26亿美元，较2020年增涨36.84%，整体增速较快，预计到2026年将达到70亿美元。

　　因此，在行业发展的早期，对VR/AR产业链进行先发布局或在游戏、影视等内容领域优势稳固的细分龙头，有望受益于下一代移动终端VR/AR的长期成长红利。

　　从前文梳理的产业链构成的四个方面与布局企业可知，在应用及内容板块方面的国内上市公司布局较多，并取得较大的突破。在这当中，数字内容营销企业在服务客户的过程中，切入点更多，无论是场景展示还是互动体验都有其先天优势，有望成为未来虚拟现实推广与应用的重要力量。

　　以数字内容营销领域的头部企业浙文互联为例。

　　浙文互联创新业务板块包括虚拟人、数字藏品、直播、中长视频内容营销等业务板块，在虚拟资产的确权、虚拟形象的运营、及内容制作生产等方面具备天然优势，将率先从内容层、应用层助力虚拟现实产业的发展。

　　与此同时，浙文互联控股股东浙江文投作为浙江省文化产业投融资主平台，本就担负着浙江文化强省和国有资本做大做强重任，对于《行动计划》发展的规划理解或更为深刻，浙江文投在影视、文旅、数字文化领域的布局也将迎来更好的政策支持环境，充分利用国有资本优势，通过虚拟现实技术，提升传统文化的传播力度，助力浙江建设文化强省。

　　目前，全球虚拟现实产业正从起步培育期向快速发展期迈进，我国将迎来参与国际技术产业创新的难得机遇。

　　根据IDC蕞新发布的数据，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，年复合增长率（CAGR）将达38.5%。其中，中国市场CAGR预计达43.8%，增速位列全球头部。

　　此次发布的《行动计划》对国内虚拟现实产业发展作出顶层设计,对于VR/AR产业链的发展属于整体性利好，有望进一步完善产业生态，加速推动国内虚拟现实产业的全方位发展，促进虚拟现实在经济社会领域实现规模化应用，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展新格局。

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