科创板新能源板块Q3透视:光伏、动力电池产业链整体业绩向好基金重仓这些公司数据
《科创板日报》10月30日讯(记者 曾乐),在我国深入推进“碳达峰、碳中和”的战略背景下,科创板公司以技术创新驱动“绿色引擎”。其中,新能源板块保持了迅猛的发展势头。
从已披露的今年三季度业绩情况来看,动力电池产业链整体向好,锂电正极材料企业表现亮眼。同时,多数光伏企业发展迅猛,龙头企业表现尤为突出。
与此同时,截至三季度末,天合光能、派能科技跻身基金前50大重仓股。
据《科创板日报》记者统计,在16家电池产业链相关企业中【注:根据申万行业(2021,仅A股)——电池分类】,天能股份以Q3营收128.15亿元位居榜首。
业绩增速方面,7家企业Q3归母净利润同比增长超100%。其中,博力威实现归母净利润为0.43亿元,同比增长1146.60%,业绩增速蕞快。资料显示,博力威主要从事锂离子电池组及锂离子电芯研发、生产、销售与服务。
对于业绩增长,博力威方面解释称,“这主要由于上年同期其凯德子公司意外事故产生大额营业外支出;本期汇兑收益增加,财务费用较上年同期减少;应收账款余额减少,计提信用减值损失减少。”
从细分领域来看,锂电池正极材料生产企业表现颇为亮眼。在此次统计的16家电池产业链相关企业中,厦钨新能、容百科技、长远锂科、万润新能四家企业Q3营业收入位居前五。其中,厦钨新能、容百科技Q3实现营业收入的金额相近。
研发费用方面,共有6家企业Q3投入超亿元,依次为:天能股份、长远锂科、厦钨新能、万润新能、利元亨、派能科技。其中,万润新能Q3研发费用为1.34亿元,同比增长512.76%,增幅蕞大。
《科创板日报》记者通过梳理数据发现,今年第三季度,在10家光伏产业链相关企业中【注:根据申万行业(2021,仅A股)——光伏设备分类】,多数企业均实现营业收入、归母净利润同比正增长。
从营收来看,晶科能源以Q3营收193.64亿元位居榜首,这主要由于全球市场需求旺盛,该公司光伏组件出货量大幅增加。净利方面,大全能源以Q3实现归母净利润55.6亿元“登顶”,远超其他企业。这得益于报告期内,硅料价格上涨、销量大幅增加,因此销售毛利增加。
从业绩增速来看,6家企业Q3归母净利润同比增长超100%。其中,高测股份Q3实现归母净利润为1.91亿元,同比增长396.85%,业绩增速蕞快。这得益于其下游客户需求旺盛,硅片及切割服务项目快速放量,营业收入大幅增长。
整体来看,当前光伏产业链利润格局仍趋向“拥硅为王”。以大全能源为例,该公司前三季度净利润为150.85亿元,同比增长237.23%。
对于业绩增长,大全能源方面表示,由于硅料供求关系持续紧张,加上该公司年初新增产能释放,今年1-9月其硅料销售量利齐升,完成多晶硅产量10.01万吨,实现销量10.95万吨。同时,其预计今年四季度产量为3.0-3.2万吨,全年总产量实现13.0-13.2万吨。
但需要注意的是,不少业内人士认为“硅料价格有望下降”,这也成为当前市场中的主流观点。其中,有业内人士分析认为,今年光伏产业链各环节产能保持快速扩张趋势,硅料有效供应的明显增幅将从三季度中后期开始,并集中在四季度落地。
另有机构预计,四季度硅料价格将出现一定幅度下降,而后行业需求释放,再为硅料价格形成一定支撑。明年一季度进入光伏行业相对淡季,产业链价格有望开始进一步下降。
▍天合光能、派能科技跻身基金前50大重仓股
有市场分析人士表示,从今年三季报业绩情况来看,公募基金青睐的依然是新能源等热门赛道的绩优个股。其中,部分科创板个股已成为公募基金投资组合的核心标的,截至三季度末,天合光能、派能科技跻身基金前50大重仓股。
华西证券研究显示,机构1185只公募产品配置科创板,增配天合光能、派能科技等个股。“天合光能、派能科技、晶科能源”为公募机构主要重仓的科创板个股,配置市值均超40亿元,增配比例比较明显的个股为“天合光能、派能科技、金博股份”等。
从光伏产业链整体来看,兴业证券表示,公募三季度主要减仓上一季度热门的电池组件和上游资源,加仓逆变器和光伏设备。
在科创板光伏逆变器龙头中,固德威、禾迈股份Q3均实现营业收入、归母净利润同比增长超100%。
而已形成垂直一体化产业链布局的晶科能源,成为公募机构主要重仓的科创板个股之一。据公告披露,今年前三季度,晶科能源实现光伏产品总出货量约29.8GW,其中组件出货量约为28.5GW,总出货量较去年同期增长91.5%,继续保持行业头部组件企业领先地位。
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