多家企业三季报“预喜”光伏产业链景气度持续向好

admin2年前 (2024-09-21)产业地产资讯75

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　　受益于国内光伏旺季启动以及储能需求持续攀升等因素，光伏产业链上市公司在当前市场环境下表现依旧韧性十足，从设备到硅料、硅片和一体化企业，从深耕行业的赛道龙头到近期入局的跨界新贵，普遍收获了可观的业绩增长。

　　硅片龙头企业TCL中环10月19日晚间发布三季报，公司前三季度共实现营业收入约498.45亿元，同比增长71.35%；实现归属于上市公司股东的净利润约50.01亿元，同比增长80.68%。公司表示，新能源光伏业务板块方面，宁夏中环六期项目投产顺利，先进优势产能加速提升，产品结构进一步优化。

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　　同属于硅片龙头的隆基绿能表现同样不俗，从业绩表现来看，隆基绿能三季度预计实现营业收入为864亿元-874亿元，同比增长54%-56%；预计实现净利润为106亿元-112亿元之间，同比增长40%-48%。隆基表示，业绩增长受益于下游需求的增长，公司硅片和组件对外销量同比提升，投资收益和汇兑收益大幅增加。

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　　硅料及电池片龙头通威股份预计前三季度实现归母净利润214亿元-218亿元，同比增长259.98%-266.71%。报告期内，公司保持了稳健经营，取得了良好的业绩成果。

　　锦浪科技发布业绩预告显示，公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润6.95亿元至7.20亿元，较上年同期增长91.45%至98.34%。其中，第三季度实现归属于上市公司股东的净利润2.97亿元至3.22亿元，较上年同期增长137.67%至157.69%。

　　谈及业绩增长的原因，锦浪科技表示，受益于报告期内的新能源领域保持高速增长态势，公司从事的组串式并网逆变器及储能逆变器的市场需求快速增长。

　　此外，上机数控、双良节能两家公司前三季度业绩增长势头同样强劲，前9月归属于上市公司股东的净利润同比增幅分别为101.43%、368.83%。

　　受益于下游需求增长，光伏行业上市公司大额订单 “喜报”纷至沓来。大全能源17日晚间公告，公司及全资子公司近日与某客户签订合同，2023年至2027年预计某客户多晶硅采购额约139.99亿元，实际采购价按周议价。

　　10月13日，大全能源刚刚披露另一项重大订单。据此估算，这两笔订单总额已超610亿元，几乎相当于去年营收的6倍。同日晚间，上机数控也披露新签订单。光伏行业仍处景气上行通道。

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　　此前9月，组件生产商晶科能源发布公告称，公司及相关子公司与通威股份相关下属子公司就原生多晶硅购销达成协议，签订了多晶硅购销框架协议。

　　公司及相关子公司向通威股份相关下属子公司将采购约38.28万吨多晶硅产品。按照中国有色金属工业协会硅业分会2022年8月31日公布的国内单晶致密料成交均价30.51万元/吨（含税）测算，预估该合同总金额约1033.56亿元。

　　作为硅料龙头，通威股份今年以来连续斩获多个超级大单。今年3月，隆基绿能与通威股份签订442亿元大额订单。通威股份7月1日公告，与美科硅能源和双良节能签订合计金额为1204.1亿元的硅料销售合同。

　　据统计，2022年以来，通威股份、新特能源（特变电工控股子公司）、南玻A、大全能源四家硅料巨头分别斩获3573.66亿元、1420.77亿元、212.1亿元和72.6亿元的硅料长单，合约期限多在5年左右，订单总额合计近5300亿元。

　　中泰证券预计，9~10月新增的16万吨多晶硅开始生产，第四季度国内多晶硅产量有望达27万吨，环比提升40%左右，支撑产量稳步向上；在需求端，第四季度光伏装机旺季如期来临，以国内大基地为主的需求有望大幅增长。

　　虽然年内光伏企业业绩和订单“起飞”，但与此同时，资本市场对此反应并不热情，股价并没有像业绩和订单一样飞涨。

　　自去年8月光伏产业指数达到历史高点后，随即便开启震荡下跌模式，直到今年4月触及阶段低点后开启反弹，到本次8月19日达到又一阶段性高点后开启下跌模式，截至目前，光伏产业指数回落超20%，至今仍远未恢复。上市公司们的业绩高增长和资本市场的相对悲观之间，似乎形成了某种背离。

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　　“从股价来说，光伏行业还是受到A股整体走势影响，如果刨除 A股整体低迷的影响，行业指数回落的背后，实际上是资本市场对于光伏赛道过度竞争的担忧。”有新能源研究员告诉记者，目前光伏行业蕞显著的现象就是光伏龙头企业开始兼顾上下游进行一体化以及诸多玩家“跨界光伏”，这无疑会加剧整个赛道的竞争，从个股来说，部分光伏企业不确定性较大，但是光伏赛道的未来前景和发展空间始终值得期待，这是行业发展的确定性和时代红利。

　　记者注意到，根据我国碳中和的目标，我国距 2030年12亿千瓦的累计太阳能、风电装机蕞低要求，仍有近7.5亿千瓦的装机差额，如果以此数据按10年平均计算，即意味着风、光每年的新增装机将不低于75GW，且我国光伏装机量已经连续 9年世界头部，从需求来看，市场景气度或许将延续较长时间。

　　西南证券也指出，四季度国内部分电站项目启动，硅料新产能逐步释放，海内外需求共振推动产业链各环节需求与排产提升确定性强。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势；同时海外政策方面也面临诸多利好。

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